Bayer lancera cet été la vente de sa division agrochimique BES - sources

information fournie par Reuters •30/03/2021 à 23:41

par Arno Schuetze

FRANCFORT, 30 mars (Reuters) - Le géant de la chimie allemande Bayer BAYGn.DE prévoit de lancer cet été un appel d'offres pour sa division agrochimique Bayer Environmental Science (BES), évaluée à plus de 2 milliards d'euros, a-t-on appris de sources proches du dossier.

Le groupe allemand, qui a racheté l'américain Monsanto en 2016 pour 66 milliards de dollars (56 milliards d'euros), travaille avec Bank of America BAC.N sur la scission de BES, ont ajouté ces sources.

Un appel d'offres sera officiellement lancé juste avant ou après la pause estivale avec l'objectif de signer un accord d'ici la fin de l'année, ont-elles précisé.

Ni Bayer ni Bank of America n'ont souhaité faire de commentaire.

Bayer compte promouvoir la division auprès de concurrents comme Scotts Miracle-Gro SMG.N et ICL ICL.TA ainsi que des sociétés de capital investissement, ont dit ces sources.

BES devrait dégager cette année un résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 200 millions d'euros et pourrait être valorisé dix à douze fois ce chiffre, ont-elles ajouté.

Depuis l'acquisition de Monsanto, Bayer a déjà vendu sa division de santé animale pour 6 milliards d'euros, sa part dans l'opérateur de parcs chimiques Currenta pour 3,5 milliards d'euros ainsi que ses marques Dr. Scholl et Coppertone pour 500 millions d'euros chacune.

Sa dette nette s'élevait à 41,9 milliards d'euros en décembre 2020.

(version française Jean-Stéphane Brosse)