AMSTERDAM, 17 mai (Reuters) - La chaîne de salles de gym
Basic-Fit, qui compte plus d'un million de membres en Europe,
prévoit de mettre en Bourse jusqu'à près de la moitié de son
capital dans le cadre d'une offre publique de vente qui pourrait
valoriser la société à environ un milliard d'euros.
Basif-Fit, détenue à 52% par la société britannique de
capital-investissement 3i Group III.L , entend faire coter à
Amsterdam "plus de 25% mais moins de la moitié" de ses actions,
a déclaré son directeur général Rene Moos.
Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à
ouvrir de nouveaux clubs en Europe, notamment en France et en
Espagne où la chaîne est moins implantée que dans les pays du
Benelux.
Basic-Fit, qui contient ses coûts grâce à une masse
salariale réduite et à un recours important à l'automation,
ouvre plusieurs dizaines de clubs par an et en compte
actuellement 351 aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en
France et en Espagne.
En 2015, l'entreprise a réalisé un bénéfice ajusté avant
intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 60
millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 202 millions.
"La taille est un facteur important dans ce secteur et l'IPO
nous offre davantage de possibilités", a précisé Rene Moos, un
ancien joueur de tennis professionnel entré il y a 30 ans dans
le monde du fitness.
Les conditions de marché détermineront le calendrier exact
de l'offre publique de vente, qui pourrait intervenir "avant ou
après l'été", a-t-il dit.
ABN Amro et Morgan Stanley seront coordinateurs globaux et
teneurs de livre, Barclays, Deutsche Bank et ING Group étant
co-teneurs de livres et KBC, NIBC et Rabobank co-chefs de file.
(Thomas Escritt, avec la contribution d'Anthony Deutsch,
Véronique Tison pour le service français, édité par Wilfrid
Exbrayat)
Basic-Fit vise une IPO à Amsterdam pour se renforcer en Europe
information fournie par Reuters 17/05/2016 à 14:19
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