Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 219,59
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Basic-Fit vise une IPO à Amsterdam pour se renforcer en Europe
information fournie par Reuters 17/05/2016 à 14:19

    AMSTERDAM, 17 mai (Reuters) - La chaîne de salles de gym 
Basic-Fit, qui compte plus d'un million de membres en Europe, 
prévoit de mettre en Bourse jusqu'à près de la moitié de son 
capital dans le cadre d'une offre publique de vente qui pourrait 
valoriser la société à environ un milliard d'euros. 
    Basif-Fit, détenue à 52% par la société britannique de 
capital-investissement 3i Group  III.L , entend faire coter à 
Amsterdam "plus de 25% mais moins de la moitié" de ses actions, 
a déclaré son directeur général Rene Moos. 
    Le produit de la vente servira à rembourser des dettes et à 
ouvrir de nouveaux clubs en Europe, notamment en France et en 
Espagne où la chaîne est moins implantée que dans les pays du 
Benelux. 
    Basic-Fit, qui contient ses coûts grâce à une masse 
salariale réduite et à un recours important à l'automation, 
ouvre plusieurs dizaines de clubs par an et en compte 
actuellement 351 aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en 
France et en Espagne. 
    En 2015, l'entreprise a réalisé un bénéfice ajusté avant 
intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 60 
millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 202 millions. 
    "La taille est un facteur important dans ce secteur et l'IPO 
nous offre davantage de possibilités", a précisé Rene Moos, un 
ancien joueur de tennis professionnel entré il y a 30 ans dans 
le monde du fitness. 
    Les conditions de marché détermineront le calendrier exact 
de l'offre publique de vente, qui pourrait intervenir "avant ou 
après l'été", a-t-il dit. 
    ABN Amro et Morgan Stanley seront coordinateurs globaux et 
teneurs de livre, Barclays, Deutsche Bank et ING Group étant 
co-teneurs de livres et KBC, NIBC et Rabobank co-chefs de file. 
 
 (Thomas Escritt, avec la contribution d'Anthony Deutsch, 
Véronique Tison pour le service français, édité par Wilfrid 
Exbrayat)

Valeurs associées

3I GROUP
4 453,500 GBX LSE +0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank