Augmentation de capital réservée aux salariés de TotalEnergies en 2024

information fournie par AOF •16/02/2024 à 18:29

(AOF) - Conformément à sa politique en faveur de l’actionnariat salarié, TotalEnergies met en œuvre son opération annuelle d’augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie. La participation des salariés au capital de la société, s’élevait à 7,4% au 31 décembre 2023. Le conseil d'administration a, lors de sa réunion du 21 septembre 2023, décidé de procéder, en 2024, à une nouvelle augmentation de capital d'après plusieurs conditions.

La première est un nombre maximum d'actions pouvant être émises et: 18 millions d'actions, chacune d'une valeur nominale de 2,50 euros, représentant un montant nominal de 45 millions d'euros, soit 0,72% du capital social à la date de la décision du conseil d'administration.

La deuxième est la nature et caractéristique des actions nouvelles : actions de même catégorie que les actions existantes de la société et portant jouissance courante. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la société.

La troisième est l'admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext : sur la même ligne que les actions TotalEnergies existantes, dès leur émission. Des American depositary receipts admis aux négociations sur le New York Stock Exchange pourront être émis en contrepartie des actions nouvelles.

La quatrième est le prix de souscription des actions : égal à un prix correspondant à la moyenne des cours de clôture de l'action TotalEnergies sur Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture des souscriptions, diminuée d'une décote de 30%, arrondie au dixième d'euro supérieur. Le prix de souscription sera fixé de manière définitive avant l'ouverture de la période de souscription.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 141 Mds$ organisée en 4 branches : 45 % pour le marketing & services (réseaux de distribution…), 40 % dans le raffinage & chimie, 11 % dans les renouvelables, le gaz et l’électricité puis l’exploration-production ;

- Modèle économique de transformation en dix ans en un groupe multi-énergies, producteur de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), d’énergies renouvelables & électricité et d’hydrogène&biomasse ;

- Capital ouvert (6,4 % détenus par les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par Patrick Pouyanné également directeur général ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 7 % et rentabilité des capitaux propres de 32 %.

Enjeux

- Stratégie 2020-2030 + d’énergie, - d’émissions :

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -13 à 15 Mds$ par an sur 2022-2025, dont 50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel ;

- Stratégie d’innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- une usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025 ;

- Stratégie environnementale 2050 :

- neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe, réduction de 60% ou plus de l’intensité carbone des produits utilisés hors d’Europe ;

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas, dans les biocarburants, dans les activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts…),

- solaire et renouvelables : capacité de production de 25 Gw d’ici 2025,

- fonds carbone doté de 400 M$ à investir d’ici 2025 ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité, désormais regroupées au sein de la division Integrated Power, avec un portefeuille de capacités de 35 GW à horizon 2025 dont + 20 GW sécurisés par des contrats d'achat à long terme ; ;

- Accélération de la transition énergétique avec des prises de participation dans 2 projets qatari et indien (solaire, GNL et hydrogène) et dans Clearway, 5ème américain des renouvelables, 29 % des investissements industriels allant aux énergies bas-carbone;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à - 20 $/b, avec de nombreux projets en cours (Nigeria) et 4 découvertes (Brésil, Chypre, Namidie et Surinam).

Défis

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole et au dollar, une variation de 0,1 $ ayant un impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel, une variation de 10$ le baril ayant un impact de 2,7 Mds$ ;

- Confirmation des anticipations pour le 2 ^nd trimestre : prix de vente moyen du GNL de 10 à 12 $/Mbttu et production d’hydrocarbures de 2,5 Mbep/j ;

- Après une hausse de 12 % du résultat net au 1 ^er trimestre, perspectives 2023 d’une production d’hydrocarbures en hausse de 2 %, portée par les démarrages des champs omanais, brésilien et azerbadjanais, par des avancées dans le GNL (2 nouveaux terminaux en Europe) et par, une hausse de 30 % de la production d’électricité renouvelable, le tout soutenu par 16 à 18 Mds$ d’investissements dont 5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende total 2022 de 2,81 €, prévision de 3 acomptes en 2023 d’un montant de 0,74 € après rachats d’actions pour 2 Mds$ au 2 ^ème trimestre, déclenchés selon la formule 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.