AstraZeneca mise sur une thérapie anticancéreuse de nouvelle génération en signant un accord avec Fusion pour un montant de 2 milliards de dollars

information fournie par Reuters •19/03/2024 à 13:12

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AstraZeneca paiera 21 dollars par action Fusion

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L'opération est évaluée à 2,4 milliards de dollars avec un droit à la valeur conditionnelle de 3 dollars par action

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L'opération s'inscrit dans une logique stratégique solide - JPM

(Ajoute des détails sur d'autres accords sur le cancer au paragraphe 3, sur les actions de Fusion au paragraphe 4, et sur l'analyste au paragraphe 9) par Yadarisa Shabong et Manas Mishra

AstraZeneca AZN.L a déclaré mardi qu'il achèterait le développeur de médicaments canadien Fusion Pharmaceuticals Inc FUSN.O pour 2 milliards de dollars en espèces, alors que le fabricant de médicaments anglo-suédois mise sur les traitements anticancéreux de nouvelle génération.

L'opération permet à AstraZeneca de prendre pied sur le marché des médicaments radiopharmaceutiques, qui suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs depuis 2021, lorsque les données du traitement de Novartis NOVN.S ont montré que le médicament prolongeait la survie des patients atteints d'un cancer de la prostate.

Le médicament de Novartis a été approuvé en 2022 et l'espace a connu une avalanche de transactions depuis lors, y compris l'acquisition de Point Biopharma par Eli Lilly LLY.N pour 1,4 milliard de dollars et l'acquisition de RayzeBio par Bristol Myers Squibb BMY.N pour 4,1 milliards de dollars l'année dernière .

AstraZeneca paiera 21 dollars par action Fusion, soit une prime de plus de 97 % par rapport au cours de clôture de la société cotée en bourse aux États-Unis lundi. Lesactions de Fusion ontdoublé pour atteindre 21,46 dollars dans les transactions de pré-marché aux États-Unis.

Fusion développe des radioconjugués de "nouvelle génération", qui délivrent un isotope radioactif directement aux cellules cancéreuses grâce à un ciblage précis à l'aide de molécules.

Le traitement le plus avancé de Fusion est le FPI-2265, qui fait actuellement l'objet d'un essai à mi-parcours pour traiter les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.

"Entre 30 et 50 % des patients atteints de cancer reçoivent aujourd'hui une radiothérapie à un moment ou à un autre de leur traitement, et l'acquisition de Fusion renforce notre ambition de transformer cet aspect des soins grâce à des radioconjugués de nouvelle génération", a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.

Les anciennes radiothérapies et chimiothérapies ont été les piliers du traitement du cancer pendant des décennies.

AstraZeneca travaille sur d'autres approches pour développer des traitements anticancéreux plus ciblés, notamment les conjugués anticorps-médicaments et les CR.

"L'opération présente une logique stratégique solide, permettant potentiellement à Astra de combiner son portefeuille d'anticorps existants avec des charges utiles radioconjuguées", a écrit J.P.Morgan dans une note.

AstraZeneca paiera également un droit à valeur contingente non transférable de 3 dollars par action, ce qui portera la valeur combinée de la transaction à environ 2,4 milliards de dollars.

Les ventes d'AstraZeneca dans le domaine de l'oncologie s'élèveront à 17,15 milliards de dollars en 2023, ce qui représente plus d'un tiers de son chiffre d'affaires total.

L' opération Fusion fait suite à une série d'autres au cours des derniers mois, notamment l'achat d'Amolyt Pharma pour 1,05 milliard de dollars la semaine dernière. Fin 2023, AstraZeneca a signé des accords dans plusieurs domaines, dont l'oncologie, les vaccins et la lutte contre l'obésité, par le biais d'un accord de licence.