Arm valorisé 54,5 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse

information fournie par AOF •14/09/2023 à 10:47

(AOF) - Le concepteur de puces britannique Arm cible une valorisation de 54,5 milliards de dollars lors de son entrée à la Bourse de New York. Son propriétaire, le groupe japonais SoftBank prévoit de vendre environ 10 % de l'ensemble des actions en circulation au prix de 51 dollars, soit dans le haut de la fourchette de prix annoncée au début du mois. SoftBank ciblait initialement une valorisation comprise entre 60 et 70 milliards de dollars pour cette société rachetée pour 24,3 milliards de livres en 2016.

SoftBank lèvera ainsi 4,87 milliards de dollars en proposant 95,5 millions d'american depositary shares, sans compter une option de surallocation de 7 millions d'ADS.

Sa cotation débutera aujourd'hui sur le Nasdaq. A l'occasion de cette opération, ses clients AMD, Apple, Intel, Nvidia et Samsung Electronics entreraient à son capital.

Il s'agit de la plus importante introduction en Bourse de l'année dans le monde.

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Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.