(Actualisé avec détails) par Arno Schuetze FRANCFORT, 9 avril (Reuters) - La société de capital-investissement américaine Apollo APO.N prépare le fabricant de bouteilles français Verallia à ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en Bourse en France cette année, ont dit mardi à Reuters des sources proches du dossier. Apollo, qui a fait appel à Lazard LAZ.N pour le conseiller dans ce processus, a demandé aux banques de faire connaître dans les jours à venir leur éventuelle volonté de participer à l'opération, qui pourrait valoriser Verallia, une ancienne division de Saint-Gobain SGOB.PA , à plus de quatre milliards d'euros, ont ajouté les sources. Apollo et Lazard n'ont pas souhaité s'exprimer. Les coordinateurs mondiaux pour l'IPO de Verallia devraient être mandatés dans le courant du mois ou en mai et le placement sur le marché est lui-même prévu en septembre ou plus tard, ont poursuivi les sources. Peu de sociétés ont été récemment introduites en Bourse en France. Le groupe de transport et de logistique Gefco IPO-GEFC.PA , ancienne filiale de PSA PEUP.PA , a annoncé en janvier le report de son IPO en raison des conditions du marché Fosun Tourism Group 1992.HK , la division tourisme du chinois Fosun International 0656.HK qui comprend notamment le Club Med, a choisi en décembre la Bourse de Hong Kong pour sa cotation. Parmi les quelques autres grandes entreprises françaises susceptibles d'aller en Bourse cette année, figure La Française Les Jeux. Selon les sources, l'IPO de Verallia pourrait valoriser la société sept à huit fois son bénéfice brut (Ebitda). La société d'embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda d'environ 550 millions d'euros. En comparaison, ses concurrents Vetropack VET.S , Owens-Illinois OI.N ou Vidrala VID.MC s'échangent à un multiple de 2,7 à 9,4 fois l'Ebitda. Apollo a pris une participation de 90% dans Verallia en 2015 dans le cadre d'une opération valorisant alors l'entreprise à 2,95 milliards d'euros. Verallia, qui emploie près de 10.000 personnes, a généré en 2018 un Ebitda ajusté de 544 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 2,4 milliards. Le groupe a annoncé ce mois-ci le remboursement anticipé d'une partie de sa dette grâce une solide génération de trésorerie. Sa dette nette est tombée à 1,7 milliard d'euros. Verallia, fondé en 1827, compte parmi ses clients Pernod Ricard, Dom Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du Nutella. La société a produit 16 milliards de bouteilles et de pots en verre l'an dernier et est le principal fournisseur de bouteilles pour les secteurs français du champagne et du cognac. (Arno Schütze Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)
Apollo prépare une IPO de Verallia, €4 mds visés-sources
information fournie par Reuters 09/04/2019 à 12:50
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