(Actualisé avec détails)
par Arno Schuetze
FRANCFORT, 9 avril (Reuters) - La société de
capital-investissement américaine Apollo APO.N prépare le
fabricant de bouteilles français Verallia à ce qui pourrait être
l'une des plus importantes introductions en Bourse en France
cette année, ont dit mardi à Reuters des sources proches du
dossier.
Apollo, qui a fait appel à Lazard LAZ.N pour le conseiller
dans ce processus, a demandé aux banques de faire connaître dans
les jours à venir leur éventuelle volonté de participer à
l'opération, qui pourrait valoriser Verallia, une ancienne
division de Saint-Gobain SGOB.PA , à plus de quatre milliards
d'euros, ont ajouté les sources.
Apollo et Lazard n'ont pas souhaité s'exprimer.
Les coordinateurs mondiaux pour l'IPO de Verallia devraient
être mandatés dans le courant du mois ou en mai et le placement
sur le marché est lui-même prévu en septembre ou plus tard, ont
poursuivi les sources.
Peu de sociétés ont été récemment introduites en Bourse en
France. Le groupe de transport et de logistique Gefco
IPO-GEFC.PA , ancienne filiale de PSA PEUP.PA , a annoncé en
janvier le report de son IPO en raison des conditions du marché
Fosun Tourism Group 1992.HK , la division tourisme du
chinois Fosun International 0656.HK qui comprend notamment le
Club Med, a choisi en décembre la Bourse de Hong Kong pour sa
cotation.
Parmi les quelques autres grandes entreprises françaises
susceptibles d'aller en Bourse cette année, figure La Française
Les Jeux.
Selon les sources, l'IPO de Verallia pourrait valoriser la
société sept à huit fois son bénéfice brut (Ebitda). La société
d'embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda d'environ
550 millions d'euros.
En comparaison, ses concurrents Vetropack VET.S ,
Owens-Illinois OI.N ou Vidrala VID.MC s'échangent à un
multiple de 2,7 à 9,4 fois l'Ebitda.
Apollo a pris une participation de 90% dans Verallia en 2015
dans le cadre d'une opération valorisant alors l'entreprise à
2,95 milliards d'euros.
Verallia, qui emploie près de 10.000 personnes, a généré en
2018 un Ebitda ajusté de 544 millions d'euros sur un chiffre
d'affaires de 2,4 milliards.
Le groupe a annoncé ce mois-ci le remboursement anticipé
d'une partie de sa dette grâce une solide génération de
trésorerie. Sa dette nette est tombée à 1,7 milliard d'euros.
Verallia, fondé en 1827, compte parmi ses clients Pernod
Ricard, Dom Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du
Nutella. La société a produit 16 milliards de bouteilles et de
pots en verre l'an dernier et est le principal fournisseur de
bouteilles pour les secteurs français du champagne et du cognac.
(Arno Schütze
Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van
Overstraeten)
Apollo prépare une IPO de Verallia, €4 mds visés-sources
information fournie par Reuters 09/04/2019 à 12:50
| 132,430 USD | NYSE | -0,59% | |
| 0,479 EUR | Tradegate | +4,13% | |
| 42,540 USD | NYSE | -1,10% | |
| 13,435 USD | NYSE | +2,64% | |
| 21,850 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 101,6500 EUR | Euronext Paris | +2,74% | |
| 96,9000 EUR | Sibe | +2,54% |
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )]()
La Bourse de Paris gagne du terrain lundi, portée par les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine au cours du week-end qui ont débouché sur des baisses significatives des droits de douane. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait ... Lire la suite
-
![Les autorités sanitaires américaines ont suspendu l'usage du vaccin anti-chikungunya du laboratoire Valneva chez les plus âgés, suivant l'exemple de leurs homologues françaises et européennes ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )]()
Les autorités sanitaires américaines ont suspendu l'usage du vaccin anti-chikungunya du laboratoire Valneva chez les plus âgés, suivant l'exemple de leurs homologues françaises et européennes après deux décès suspects à La Réunion, a annoncé lundi le groupe. "L'agence ... Lire la suite
-
![La console PS5 produite par Sony coûte désormais plus cher qu'en 2020. ( / Richard A. Brooks )]()
Première industrie culturelle au monde, le secteur du jeu vidéo souffre de l'augmentation des droits de douane américains. Fabriqués principalement en Asie, les consoles et jeux voient leurs prix s'envoler. Face aux droits de douane américains et aux coûts de production ... Lire la suite
-
![Le siège de TotalEnergies à la Défense. (crédit photo : Adobe Stock / )]()
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". * SOLVAY SOLB.BR - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 30 euros contre 33 euros. (Rédaction de Gdansk)
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer