par Arno Schuetze, Pamela Barbaglia et Andrés González
FRANCFORT/LONDRES/MADRID, 23 juillet (Reuters) - Apollo
APO.N a gelé les discussions avec des acquéreurs potentiels
sur une vente du fabricant français de bouteilles Verallia car
la société américaine de capital investissement pense obtenir
davantage via une introduction en Bourse, ont déclaré à Reuters
des sources proches du dossier.
Une IPO de Verallia à Paris pourrait intervenir dès
septembre et le valoriser environ 4,5 milliards d'euros, dette
comprise, ont ajouté ces sources.
Apollo, qui a pris le contrôle de Verallia en 2015, a lancé
cette année deux procédures parallèles pour évaluer l'intérêt à
la fois d'une vente et d'une introduction en Bourse pour le
groupe français, ont dit les sources.
Le fonds a reçu des offres indicatives des sociétés
européennes de capital investissement Cinven et CVC Capital
Partners ainsi que du gestionnaire canadien de caisses de
retraite PSP Investments, a dit l'une des sources.
Apollo a cependant suspendu les pourparlers jusqu'en
septembre pour se concentrer sur une IPO, a dit cette source.
Selon une autre source, d'autres fabricants de bouteilles en
verre, comme le portugais BA Glass, figurent parmi les
acquéreurs potentiels mais sont réticents à acheter
l'intégralité de l'entreprise.
Apollo, Cinven, CVC et PSP ont refusé de s'exprimer tandis
qu'aucun représentant de BA Glass n'était disponible dans
l'immédiat.
RECHERCHE D'INVESTISSEURS MINORITAIRES
Même si une IPO est aujourd'hui privilégiée, les conditions
de marché pourraient ne pas être favorables à l'automne et
Apollo pourrait alors relancer un projet de vente ou un
démantèlement de Verallia, ont dit les sources.
Si les conditions restent bonnes, Apollo pourrait aussi
tenter de négocier un prix satisfaisant avec l'un des acquéreurs
potentiels, a dit une autre source.
Barclays BARC.L , qui se concentrait uniquement à l'origine
sur une vente éventuelle, va maintenant se joindre au groupe des
coordinateurs mondiaux de l'IPO, qui comprend BNP Paribas
BNPP.PA , Citi C.N et Deutsche Bank DBKGn.DE , a dit l'une
des sources.
Une autre source a déclaré que les banques travaillant sur
cette IPO étaient à l'affût d'investisseurs désireux de prendre
des participations minoritaires dans Verallia.
Verallia a confirmé fin avril envisager une introduction en
Bourse sur Euronext Paris en 2019, sous réserve des conditions
de marché, confirmant une information rapportée auparavant par
Reuters.
Ancienne division de Saint-Gobain SGOB.PA , Verallia, fondé
en 1827, fabrique des bouteilles ou des pots pour des clients
tels que Pernod Ricard PERP.PA , les champagnes Dom Pérignon
(groupe LVMH LVMH.PA ) ou Ferrero, le fabricant du Nutella.
Le groupe français devrait réaliser un bénéfice brut
(Ebitda) d'environ 550 millions d'euros cette année et pourrait
être valorisé 8 à 8,5 fois ce résultat dans le cadre d'une IPO,
ont précédemment déclaré des sources à Reuters.
Ses concurrents comme Vetropack VET.S , Owens-Illinois
OI.N ou Vidrala VID.MC affichent des valorisations très
diverses représentant de 2,3 à 9,6 fois leur Ebitda.
(Avec Abhinav Ramnarayan et Inti Landauro
Bertrand Boucey pour le service français)
Apollo gèle un projet de vente de Verallia au profit d'une IPO-sources
information fournie par Reuters 23/07/2019 à 18:41
| 132,430 USD | NYSE | -0,59% | |
| 307,425 GBX | LSE | +0,78% | |
| 77,5000 EUR | Euronext Paris | +0,65% | |
| 71,415 USD | NYSE | -0,30% | |
| 24,1650 EUR | XETRA | +1,90% | |
| 495,750 EUR | Euronext Paris | +1,73% | |
| 13,435 USD | NYSE | +2,64% | |
| 96,680 EUR | Euronext Paris | -0,25% | |
| 98,940 EUR | Euronext Paris | +0,67% | |
| 94,5000 EUR | Sibe | -1,25% |
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Le logo de Saudi Aramco à l'exposition Hyvolution à Paris, France]()
par Yousef Saba et Federico Maccioni Le géant pétrolier saoudien Aramco a fait état dimanche d'une baisse de 4,6% de son bénéfice au premier trimestre, en raison du repli de ses ventes et du renchérissement de ses coûts d'exploitation, alors que le marché pétrolier ... Lire la suite
-
![Le récap de la semaine du 05/05 au 09/05]()
Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.
-
![Top 5 IA du 2025-05-09]()
Au programme ce matin : Apple , Coinbase, Getlink , Johnson & Johnson, Meta. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font
-
![Des flacons de capsules de Plavix et de clodiprogel, son nom générique, en 2007 dans une pharmacie de Miami, en Floride ( AFP / ROBERT SULLIVAN )]()
Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb (BMS) et trois filiales du laboratoire français Sanofi aux Etats-Unis vont verser 700 millions de dollars à Hawaï pour solder un litige judiciaire autour de son anticoagulant Plavix, a annoncé vendredi l'Etat ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer