par Arno Schuetze, Pamela Barbaglia et Andrés González
FRANCFORT/LONDRES/MADRID, 23 juillet (Reuters) - Apollo
APO.N a gelé les discussions avec des acquéreurs potentiels
sur une vente du fabricant français de bouteilles Verallia car
la société américaine de capital investissement pense obtenir
davantage via une introduction en Bourse, ont déclaré à Reuters
des sources proches du dossier.
Une IPO de Verallia à Paris pourrait intervenir dès
septembre et le valoriser environ 4,5 milliards d'euros, dette
comprise, ont ajouté ces sources.
Apollo, qui a pris le contrôle de Verallia en 2015, a lancé
cette année deux procédures parallèles pour évaluer l'intérêt à
la fois d'une vente et d'une introduction en Bourse pour le
groupe français, ont dit les sources.
Le fonds a reçu des offres indicatives des sociétés
européennes de capital investissement Cinven et CVC Capital
Partners ainsi que du gestionnaire canadien de caisses de
retraite PSP Investments, a dit l'une des sources.
Apollo a cependant suspendu les pourparlers jusqu'en
septembre pour se concentrer sur une IPO, a dit cette source.
Selon une autre source, d'autres fabricants de bouteilles en
verre, comme le portugais BA Glass, figurent parmi les
acquéreurs potentiels mais sont réticents à acheter
l'intégralité de l'entreprise.
Apollo, Cinven, CVC et PSP ont refusé de s'exprimer tandis
qu'aucun représentant de BA Glass n'était disponible dans
l'immédiat.
RECHERCHE D'INVESTISSEURS MINORITAIRES
Même si une IPO est aujourd'hui privilégiée, les conditions
de marché pourraient ne pas être favorables à l'automne et
Apollo pourrait alors relancer un projet de vente ou un
démantèlement de Verallia, ont dit les sources.
Si les conditions restent bonnes, Apollo pourrait aussi
tenter de négocier un prix satisfaisant avec l'un des acquéreurs
potentiels, a dit une autre source.
Barclays BARC.L , qui se concentrait uniquement à l'origine
sur une vente éventuelle, va maintenant se joindre au groupe des
coordinateurs mondiaux de l'IPO, qui comprend BNP Paribas
BNPP.PA , Citi C.N et Deutsche Bank DBKGn.DE , a dit l'une
des sources.
Une autre source a déclaré que les banques travaillant sur
cette IPO étaient à l'affût d'investisseurs désireux de prendre
des participations minoritaires dans Verallia.
Verallia a confirmé fin avril envisager une introduction en
Bourse sur Euronext Paris en 2019, sous réserve des conditions
de marché, confirmant une information rapportée auparavant par
Reuters.
Ancienne division de Saint-Gobain SGOB.PA , Verallia, fondé
en 1827, fabrique des bouteilles ou des pots pour des clients
tels que Pernod Ricard PERP.PA , les champagnes Dom Pérignon
(groupe LVMH LVMH.PA ) ou Ferrero, le fabricant du Nutella.
Le groupe français devrait réaliser un bénéfice brut
(Ebitda) d'environ 550 millions d'euros cette année et pourrait
être valorisé 8 à 8,5 fois ce résultat dans le cadre d'une IPO,
ont précédemment déclaré des sources à Reuters.
Ses concurrents comme Vetropack VET.S , Owens-Illinois
OI.N ou Vidrala VID.MC affichent des valorisations très
diverses représentant de 2,3 à 9,6 fois leur Ebitda.
(Avec Abhinav Ramnarayan et Inti Landauro
Bertrand Boucey pour le service français)
Apollo gèle un projet de vente de Verallia au profit d'une IPO-sources
information fournie par Reuters 23/07/2019 à 18:41
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