Antin IP : acquisition de Consilium Safety Group

information fournie par AOF •20/11/2023 à 09:42

(AOF) - Antin Infrastructure Partners annonce aujourd'hui qu'une filiale à 100% de son Flagship Fund V a accepté d'acquérir Consilium Safety Group auprès de Nordic Capital, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Il s'agit du troisième investissement annoncé dans le cadre du Flagship Fund V. Fondée en 1912 et basée à Göteborg, en Suède, Consilium Safety dispose d'une base installée de 75 000 systèmes de détection d'incendie, de flamme et de gaz dans les secteurs de la marine, du transport, de l'énergie et du bâtiment.

"Consilium Safety se concentre sur la fourniture et la maintenance d'infrastructures critiques sur des marchés finaux très exigeants et réglementés" a indiqué la société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures.

Présente dans plus de 55 pays, l'entreprise exploite un vaste réseau mondial de maintenance qui contribue à la sécurité et à la continuité des opérations de ses clients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports et les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;

- Actifs sous gestion de 22,7 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (21 %), l’Espagne-Portugal (24 %), les Pays-Bas (19 %), le Royaume-Uni (16 %), la France (14 %) et le reste de l’Europe ;

- Modèle d’affaires d’investissements dans les infrastructures, via des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs, et agilité via la plateforme opérationnelle ;

- Capital détenu à 84,82 % par les partenaires-actionnaires, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil ;

- Bilan renforcé lors de l’augmentation de capital de l’automne 2021, non endetté avec 392 M€ de trésorerie à fin juin 2022.

Enjeux

- Stratégie d’investissements : prises de participations majoritaires dans les entreprises offrant un service essentiel via 6 fonds : 4 Flagship (investissements de 200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés) et diversification avec 1 fonds Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total) et 1 fonds NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ engagés) ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration de la plateforme opérationnelle propriétaire;

- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone:

- prise en compte systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,

- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,

- intégration des critères ESG dans les facilités de crédit des fonds et des sociétés en portefeuille ;

- Retombées de l’ouverture du bureau à Singapour destiné à élargir la base d’investisseurs ;

- Après le lancement du 5ème fonds Flagship (10 à 11 Mds€ d’engagements attendus d’ici fin 2023), vers un 2ème fonds Midcap en 2023.

Défis

- Retour sur investissement des récentes prises de participations : Elephant Energy, TAW Charging, Power Dot, HOFI et OpticalTel ;

- Exposition forte à la hausse des taux d’intérêt ;

- Net repli de la valorisation boursière depuis septembre après la publication de résultats semestriels en baisse ;

- Distribution au taux de 90 %, versée avec acomptes -0,14 € à mi-novembre.