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Ant Group veut lever €29,1 mds via une entrée en Bourse record
Reuters26/10/2020 à 16:02

HONG KONG, 26 octobre (Reuters) - Le spécialiste chinois du paiement en ligne Ant Group 688688.SS a présenté lundi les modalités de son projet d'entrée en Bourse simultanée à Hong Kong et Shanghai, qui pourrait lui permettre de lever un peu plus de 29 milliards d'euros, ce qui en ferait l'introduction la plus importante jamais bouclée dans le monde par son montant.

L'opération valoriserait Ant Group environ 265 milliards d'euros, sans même prendre en compte l'option de surallocation de 15% prévue par les banques chargées de la mener à bien. Une valorisation qui dépasserait ainsi celle d'Industrial and Commercial Bank of China, la première banque du monde par les actifs.

Le projet n'est toutefois pas à l'abri des imprévus puisqu'Ant est menacé d'un contrôle accru des autorités sur ses activités de crédit à la consommation ainsi que par une possible inscription sur la liste noire du département d'Etat américain.

Les investisseurs semblent néanmoins avoir choisi de relativiser ces risques pour l'instant en continuant de miser sur la croissance soutenue des activités du groupe, qui gère entre autres le plus important service chinois de paiement par téléphone portable et distribue des produits de placement et d'assurance.

Parmi les investisseurs présentés comme stratégiques qui souscriront à la tranche de l'opération dédiée à la Bourse de Shanghai figurent le fonds public de Singapour Temasek et les fonds souverain de Singapour et d'Abou Dhabi.

Au total, 80% des titres mis en vente à Shanghai sont réservés à 29 investisseurs stratégiques qui s'engager à conserver leurs actions pendant au moins un an.

A elle seule, une filiale d'Alibaba 9988.HK BABA.N devrait acheter 44% des titres à Shanghai.

La première cotation à Hong Kong comme à Shanghai est prévue le 5 novembre.

(Julie Zhu et Scott Murdoch, avec Samuel Shen à Shanghai et Anshuman Daga à Singapour, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

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