Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Althos Patrimoine applique un filtre ESG à son offre de fonds
information fournie par Agefi Asset Management  15/12/2017 à 10:30

(NEWSManagers.com) - Le cabinet de gestion privée Althos Patrimoine, créé en 2009, a annoncé sa décision d'appliquer un filtre ESG (environnement, social et gouvernance) à l'ensemble de son offre de fonds. " Convaincu de l'intérêt de l'approche ISR, Althos Patrimoine a décidé de se focaliser sur les fonds affichant une bonne prise en compte des critères ESG, explique le cabinet dans un communiqué. En complément, une ‘option ESG' permet à ses clients de bénéficier d'une allocation constituée des meilleurs fonds ISR. "

Désormais, Althos Patrimoine va donc appliquer de manière systématique un filtre ESG à la sélection des fonds proposés à ses clients. Cette sélection est fondée sur les " notes de soutenabilité " diffusées par le site d'information financière Morningstar en collaboration avec Sustainabilitics, qui attribue à chaque fonds existant une note comprise entre 1 et 5 " globes " en fonction de sa prise en compte des critères ESG. Les fonds dont la note est inférieure à 3 " globes " ne sont ainsi plus éligibles à l'offre d'Althos Patrimoine, tandis que les fonds notés 4 ou 5 " globes " sont privilégiés. " Cette analyse ne s'applique qu'aux fonds dont au moins 50% du portefeuille peut être noté selon ces critères, et concerne donc principalement les fonds actions ou obligataires " , précise Althos Patrimoine.

Par ailleurs, la mise en place d'une " option ESG " doit permettre à ses clients de bénéficier d'une gestion pilotée uniquement constituée de fonds actions et obligataires disposant d'une approche ESG formalisée et d'une notation de 4 ou 5 " globes " sur Morningstar. " L'allocation en actions européennes est réalisée à travers des fonds gérés activement, tandis que l'allocation en actions et obligations américaines ou émergentes est réalisée à travers des ETF répliquant des indices ISR sur ces marchés où peu de gérants actifs parviennent à dégager de la surperformance par rapport aux indices de référence " , indique Bernard Tourmente, fondateur d'Althos Patrimoine, cité dans un communiqué.

Les fonds sélectionnés sont fondés sur une approche " best in class " en retenant les valeurs les mieux notées au sein de leur secteur selon les critères ESG. " Sont également éliminés du spectre d'investissement les secteurs les plus controversés comme l'armement ou encore le tabac " , conclut Althos Patrimoine.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway Inc, à Omaha
    information fournie par Reuters 03.05.2025 21:47 

    Warren Buffett a annoncé samedi qu'il démissionnerait de son poste de directeur général du conglomérat Berkshire Hathaway à la fin de l'année et en confierait les rênes à l'actuel vice-président Greg Abel. "Je pense que le moment est venu que Greg devienne le CEO ... Lire la suite

  • Le récap de la semaine du 28/04 au 02/05
    information fournie par Libertify 03.05.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • Logo de l'App Store, le 26 août 2021 à Los Angeles ( AFP / Chris DELMAS )
    information fournie par AFP 03.05.2025 01:06 

    Apple autorise désormais les éditeurs d'applications aux Etats-Unis à passer, sans frais ou commission, par une autre plateforme de paiements que la boutique du groupe, l'App Store, pour se mettre en conformité avec une décision de justice, un tournant. Le groupe ... Lire la suite

  • Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE). ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    information fournie par AFP 02.05.2025 22:54 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, portée par un vent d'optimisme après la publication de chiffres de l'emploi américain meilleurs qu'attendu et la possibilité de négociations commerciales entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a gagné 1,39%, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.