FRANCFORT, 8 juin (Reuters) - Plusieurs fonds de capital
investissement sont intéressés par une entrée au capital de la
chaîne de cliniques allemande Schön, selon des sources proches
du dossier, évoquant une opération la valorisant autour de 1,5
milliard d'euros.
CVC CVC.UL , EQT et Carlyle CG.O , ainsi qu'un quatrième
intervenant, ont été admi aux deuxième tour des enchères et
devraient soumettre une offre pour une participation minoritaire
d'ici la mi-juin, ont ajouté les sources.
Le marché allemand des services de santé, soumis à la
pression de budgets publics en baisse, subit un mouvement de
consolidation depuis quelques années.
C'est ainsi que Fresenius FREG.DE a bouclé en 2014 le
rachat de la plus grande partie de Rhön Klinikum RHKG.DE ,
après une âpre bataille d'OPA.
Le groupe français de maisons de retraite médicalisées
Korian KORI.PA a racheté l'an passé son homologue allemand
Casa Reha. En 2014, le fonds d'investissement Waterland
acquérait la chaîne de cliniques Median et la fusionnait avec
une autre dont il était déjà propriétaire.
La famille propriétaire de Schön Klinik a mis en vente une
participation au capital pour financer sa croissance. La chaîne
a dégagé en 2015 un excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda)
de 130 millions d'euros et réalisé un chiffre d'affaires de 743
millions d'euros, au vu de son rapport annuel.
Elle pense dégager cette année un Ebitda de plus de 140
millions d'euros et les offres devraient la valoriser 10 à 12
fois ce montant, passif inclus, selon les sources.
Les fonds d'investissement se sont refusé à tout
commentaire. Les propriétaire de Schön n'étaient pas disponibles
dans l'immédiat.
(Arno Schütze, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
Allemagne-Des fonds se pressent autour des cliniques Schön
information fournie par Reuters 08/06/2016 à 12:31
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