FRANCFORT, 8 juin (Reuters) - Plusieurs fonds de capital investissement sont intéressés par une entrée au capital de la chaîne de cliniques allemande Schön, selon des sources proches du dossier, évoquant une opération la valorisant autour de 1,5 milliard d'euros. CVC CVC.UL , EQT et Carlyle CG.O , ainsi qu'un quatrième intervenant, ont été admi aux deuxième tour des enchères et devraient soumettre une offre pour une participation minoritaire d'ici la mi-juin, ont ajouté les sources. Le marché allemand des services de santé, soumis à la pression de budgets publics en baisse, subit un mouvement de consolidation depuis quelques années. C'est ainsi que Fresenius FREG.DE a bouclé en 2014 le rachat de la plus grande partie de Rhön Klinikum RHKG.DE , après une âpre bataille d'OPA. Le groupe français de maisons de retraite médicalisées Korian KORI.PA a racheté l'an passé son homologue allemand Casa Reha. En 2014, le fonds d'investissement Waterland acquérait la chaîne de cliniques Median et la fusionnait avec une autre dont il était déjà propriétaire. La famille propriétaire de Schön Klinik a mis en vente une participation au capital pour financer sa croissance. La chaîne a dégagé en 2015 un excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) de 130 millions d'euros et réalisé un chiffre d'affaires de 743 millions d'euros, au vu de son rapport annuel. Elle pense dégager cette année un Ebitda de plus de 140 millions d'euros et les offres devraient la valoriser 10 à 12 fois ce montant, passif inclus, selon les sources. Les fonds d'investissement se sont refusé à tout commentaire. Les propriétaire de Schön n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. (Arno Schütze, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
Allemagne-Des fonds se pressent autour des cliniques Schön
information fournie par Reuters 08/06/2016 à 12:31
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