Aernnova mandate des banques pour son IPO prévue au S2-sources

information fournie par Reuters •14/06/2016 à 18:00

    MADRID, 14 juin (Reuters) - L'équipementier espagnol de 
l'aéronautique Aernnova a donné mandat à des banques en vue de 
préparer une introduction en Bourse prévue au second semestre, 
ont déclaré mardi cinq sources au fait du dossier. 
    Le britannique STJ Advisors sera le conseiller financier de 
l'opération, tandis que Citi, Morgan Stanley et Santander seront 
co-chefs de file et que Bank of America, BBVA et Deutsche Bank 
seront teneurs de livres, ont ajouté les sources. 
    Aernnova, qui conçoit et fabrique notamment des ailes et des 
tronçons de fuselage aussi bien pour Airbus et Boeing que pour 
Bombardier, s'est refusé à tout commentaire, tout comme 
Santander, Morgan Stanley et BBVA. Citi, Bank of America et 
Deutsche Bank n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. 
    Des sources avaient dit en novembre dernier que l'IPO 
pourrait valoriser Aernnova à 1,4 milliard d'euros environ.  
    La direction d'Aernnova détient 57% du capital et la société 
d'investissement genevoise Springwater Capital le solde. 
    La société a été fondée en 1986 et son siège est à Bilbao. 
Elle emploie 4.700 personnes.      
     
     
 
 (Andres Gonzalez, avec Freya Berry à Londres, Wilfrid Exbrayat 
pour le service français)