LES ULIS, France, June 28, 2017 /PRNewswire/ --
- Lancement imminent d'un placement privé sous forme d'émission d'OCABSOC
(Obligations Convertibles à Bons de Souscription d'Obligation Convertible) d'un
montant maximum de 25 Millions d'euros sur un période de six ans ;
- Engagements déjà reçus pour un montant maximum de 22 MEUR ;
- Des fonds destinés à accélérer la croissance interne et engager une politique de
croissance externe relutive ;
- Plusieurs cibles d'ores et déjà identifiées.
Acheter-louer.fr avait annoncé dans différents communiqués qu'elle examinait l'opportunité de conclure des partenariats financiers et/ou stratégiques pour accélérer son développement. Après avoir analysé plusieurs solutions, Acheter-Louer.fr annonce qu'elle a choisi de lancer, dans le cadre d'un placement privé devant être réalisé au cours de l'été, une opération financière sous forme d'émission d'OCABSOC (Obligations Convertibles à Bons de Souscription d'Obligation Convertible).
L'OCABSOC envisagée dans le cadre du placement privé aura les principales caractéristiques suivantes :
- Un taux d'intérêt de 1% ;
- Une valeur nominale de l'OC de 1 EUR ;
- Un nombre d'OCABSOC à émettre représentant un montant de souscription aux OCABSOC et
d'exercice des BSOC compris entre un minimum de 4,5 MEUR et un maximum de 25 MEUR sur
un période de 6 ans ;
- Une convertibilité sur la base minimum de 75% de la valeur moyenne des cours de
clôture de l'action constatés sur une période de 10 jours de bourse consécutifs, prise
dans les trois mois précédant la date de conversion ;
- Une conversion ne pouvant pas entraîner une dilution supérieure à 20% du capital
actuel par an ;
- Une conversion obligatoire à l'échéance, ôtant pour Acheter-louer.fr tout risque de
crédit ;
Dans le cadre de sa recherche de marques d'intérêt auprès d'investisseurs, la Société a d'ores et déjà reçu des engagements pour un montant compris entre un minimum de 4,5 MEUR, dont 2 MEUR en 2017, et un maximum de 22 MEUR étalés sur une période de six ans.
Laurent Campagnolo, Président du Directoire d'Acheter-louer.fr :
" Cette opération va nous donner une puissance de frappe exceptionnelle. Notre ambition est désormais de construire un groupe figurant parmi les leaders de notre secteur à l'horizon de 5 ans. Les croissances externes envisagées, pour lesquelles plusieurs cibles sont déjà identifiées, seront complémentaires de notre savoir-faire et de nos positions. Notre objectif est qu'elles soient toutes relutives et créent ainsi une forte valeur pour les actionnaires. Elle devrait nous permettre de renforcer considérablement nos positions et, par ailleurs, de continuer à l'avenir dans des conditions optimales les discussions engagées avec certains partenaires stratégiques ".
Avertissement Ce communiqué a pour objet de permettre à la Société de se conformer à ses obligations au titre de l'information permanente et ne constitue pas une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation en vue d'une opération par offre au public.
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