Aadhar Housing Finance, propriété de Blackstone, vise une introduction en bourse de 600 millions de dollars en Inde - sources

information fournie par Reuters •30/01/2024 à 13:58

Le fournisseur indien de prêts
immobiliers Aadhar Housing Finance, détenu par Blackstone, vise
une introduction en bourse de 600 à 650 millions de dollars
(introduction en bourse) pour une valorisation pouvant atteindre
3 milliards de dollars, ont déclaré mardi deux personnes ayant
une connaissance directe du dossier.
 Le groupe de capital-investissement Blackstone  BX.N  a acquis
Aadhar pour environ 300 millions de dollars en 2019 en misant
sur la demande croissante de logements et de financements
abordables en Inde. 
 La tentative d'introduction en bourse est la deuxième tentative
d'Aadhar après qu'un plan d'introduction en bourse d'un milliard
de dollars  en 2022 a été annulé en raison de la
volatilité du marché qui a suivi la guerre entre la Russie et
l'Ukraine.
 Aadhar prévoit de déposer ses documents d'introduction en
bourse auprès de l'autorité indienne de régulation des marchés
au cours des deux prochaines semaines, ont indiqué les deux
sources.
 L'Inde enregistre actuellement un nombre record de projets
d'introduction en bourse, en raison des attentes de stabilité
politique et de croissance rapide de l'économie. Son marché
boursier a récemment dépassé celui de Hong Kong pour devenir le
quatrième au monde, et l'indice de référence, le Sensex, se
négocie à des niveaux proches des records.
 "Blackstone veut tirer parti de ces conditions de marché et
vendre une partie de sa participation. Le timing est essentiel
pour vendre progressivement", a déclaré l'une des deux sources,
qui a refusé d'être nommée car le plan d'introduction en bourse
est encore confidentiel.
 Aadhar a nommé les banques d'investissement Citi  C.N , Nomura
 8604.T  et les banques indiennes Kotak et ICICI comme
conseillers pour sa dernière demande d'introduction en bourse,
avec une cotation à Mumbai prévue pour le mois de mai, ont
déclaré les sources.
 Blackstone, Nomura et Citi ont refusé de commenter. Kotak,
ICICI et Aadhar n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.