Elis fixe à E13 le prix définitif de ses actions pour son IPO

information fournie par Reuters •10/02/2015 à 22:16

    PARIS, 10 février (Reuters) - Elis  ELIS.PA , qui fera son 
entrée en Bourse le 11 février sur Euronext Paris, a fixé mardi 
à 13 euros le prix définitif de ses actions, soit le bas de la 
fourchette indicative de 13 à 16,50 euros. 
    A l'occasion de son introduction en Bourse, le groupe de 
blanchisserie industrielle, actuellement détenu à 83% par la 
société d'investissement Eurazeo  EURA.PA , va procéder à une 
augmentation de capital pour lever 700 millions d'euros et 
réduire d'autant son endettement.  ID:nL6N0V70RU  
    En outre, la cession d'une partie de leurs actions par 
Legendre Holding 27 (LH 27), une entité contrôlée par Eurazeo, 
et certains salariés et mandataires sociaux du groupe Elis, 
s'élève à 50 millions d'euros. Ce montant pourra être porté à 
environ 162 millions en cas d'exercice intégral de l'option de 
surallocation consentie par LH 27.  
    Sur la base de ce prix de 13,00 euros par action, la 
capitalisation boursière d'Elis s'élève à environ 1,482 
milliard.  
    Les titre seront négociés dans un premier temps sous la 
forme de promesses d'actions le 11 février, la cotation en 
actions elles-mêmes intervenant le 13 février. 
    Conformément aux nouvelles dispositions de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF), Elis avait resserré la semaine 
dernière la fourchette de prix de son IPO entre 13 et 16,50 
euros par action contre une fourchette initiale de 12 à 19 
euros.  ID:nL6N0VE4C6  
    L'introduction en Bourse d'Elis aura valeur de test pour 
mesurer le regain d'appétit des investisseurs après le report ou 
l'abandon des projets d'IPO en Europe en fin d'année dernière. 
    L'opération doit également préparer le terrain pour Europcar 
 IPO-EUROP.PA  qu'Eurazeo souhaite aussi mettre en Bourse dans 
le courant du premier semestre de l'année. 
    L'exploitant espagnol d'aéroports Aena  IPO-AENA.MC  a fixé 
mardi le prix de son IPO à 58 euros par titre, au plus haut de 
la fourchette indicative.  ID:nL5N0VK216  
 
 (Matthieu Protard et Jean-Michel Bélot)