Le prix d'introduction d'Aena fixé en haut de fourchette

information fournie par Reuters •10/02/2015 à 12:11

    MADRID, 10 février (Reuters) - L'exploitant espagnol 
d'aéroports Aena  IPO-AENA.MC  a fixé mardi son prix 
d'introduction en Bourse au plus haut de la fourchette 
indicative, déjà relevée depuis l'ouverture des livres d'ordre 
face à la vigueur de la demande.  
    Les actions seront vendues au prix unitaire de 58 euros, 
valorisant le groupe à 8,7 milliards d'euros.  
    La mise sur le marché d'Aena est la plus importante 
privatisation réalisée en Espagne depuis 1997 et Madrid en fait 
un symbole de la reprise économique du pays après la grave crise 
déclenchée en 2008 par l'éclatement de la bulle immobilière. 
    Aena, qui revendique le premier rang mondial du secteur, 
gère 46 aéroports en Espagne et possède des participations dans 
plusieurs autres à l'étranger, en Grande-Bretagne, au Mexique ou 
encore en Colombie. 
    Sa mise sur le marché, initialement prévue en octobre, avait 
été repoussée pour des raison techniques et politiques. 
    Mais la baisse des cours du pétrole, l'amélioration de la 
conjoncture sur le marché du tourisme et l'embellie économique 
en Espagne ont profité depuis à la demande, permettant une 
révision à la hausse des prétentions financières du groupe. 
    La part du capital réservée aux investisseurs 
institutionnels, qui représente 95% du total des titres mis en 
vente, a été souscrite 5,1 fois, a précisé Aena mardi.  
    Les titres initialement alloués aux trois actionnaires 
stratégiques, Ferrovial  FER.MC , Corp Alba  ALB.MC  et le fonds 
britannique TCI, devraient être alloués à des investisseurs 
institutionnels, a également noté le groupe.  
    Corp Alba et Ferrovial ont en effet renoncé à participer au 
noyau dur et TCI a acquis une part du capital dans le cadre de 
la tranche institutionnelle, s'assurant de conserver une 
représentation au conseil d'administration. 
    A l'issue de l'introduction, le flottant représentera 44,6% 
du capital, et même 49% si les banques chargées de 
l'introduction choisissent de lever l'option de surallocation, 
ce qui est probable au vu de la demande.  
    La première cotation d'Aena est prévue mercredi. 
 
 (Robert Hetz, Marc Angrand pour le service français, édité par 
Benoît Van Overstraeten)