Exor reçoit des marques d'intérêt pour Cushman & Wakefield

information fournie par Reuters •14/04/2015 à 15:16

    MILAN, 14 avril (Reuters) - Exor  EXOR.MI  a dit mardi avoir 
reçu plusieurs marques d'intérêt non contraignantes pour Cushman 
& Wakefield, le troisième promoteur immobilier mondial dont la 
holding  d'investissement de la famille Agnelli détient 81% du 
capital. 
    Exor ajoute que la procédure de consultation des comptes 
("due diligence") par les acheteurs potentiels suit son cours 
mais aussi que l'issue de la procédure reste incertaine à ce 
stade. 
    La holding italienne, qui contrôle également le constructeur 
automobile Fiat Chrysler  FCHA.MI   FCAU.N , avait déboursé 625 
millions de dollars (590 millions d'euros) en 2007 pour prendre  
dans Cushman & Wakefield une participation de 71,5%, passée 
depuis à 81%.     
    Une vente de Cushman & Wakefield pourrait permettre à Exor 
de dégager une importante plus-value, les prix à la hausse dans 
l'immobilier ayant dopé la valeur des entreprises du secteur.  
    Selon des médias, l'opération pourrait rapporter dans les 
deux milliards de dollars (1,88 milliard d'euros), un produit 
qui pourrait être affecté à de futures acquisitions, en 
particulier dans les services financiers. 
    Exor a aussi déclaré que son conseil d'administration 
l'autorisait à émettre un emprunt au moins d'ici la fin mars 
2016, pour un total n'excédant pas trois milliards d'euros, afin 
d'étendre la maturité de la dette et de rassembler de nouvelles 
ressources financières. 
    Exor annonce par ailleurs dans le communiqué publié mardi 
avoir dégagé un bénéfice consolidé de 323,1 millions d'euros en 
2014 et s'attendre à dégager encore des profits cette année. 
    La holding propose un dividende 2014 de 35 centimes d'euros 
par action. 
    L'action Exor gagne 0,6% en Bourse de Milan.   
 
 (Agnieszka Flak, Patrick Vignal pour le service français, édité 
par Wilfrid Exbrayat)