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VALLOUREC : ce que je craignais

27 févr. 2025 11:10

la restructuration financière est ds les cours depuis un moment et le marché attend que VK délivre de meilleurs résultats tant en CA qu en RN et ce n est toujours pas le cas . la référence reste l année 2023 on en est loin
Le dividende peut apparaitre trop généreux privant ainsi de réserves ds les fonds propres de VK pour d éventuels jours plus difficiles
Ce n est que mon analyse et celle de certains experts
je reste un actionnaire confiant mais un peu impatient quand aux performances

12 réponses

  • 27 février 2025 11:49

    La valo historique est une VE à 5 fois l'ebitda.

    Avec une objectif de 900M€ d'ebitda et une dette nulle elle doit valoir 4.5 milliards.

    Soit 20€ environ.

  • 27 février 2025 12:32
    27 février 2025 11:49

    La valo historique est une VE à 5 fois l'ebitda.

    Avec une objectif de 900M€ d'ebitda et une dette nulle elle doit valoir 4.5 milliards.

    Soit 20€ environ.

    19.35 + 4.23% et on vient de toucher les 19.52. Pas loin de vos 20 euros.

  • 27 février 2025 13:00

    Une entreprise qui dégage autant de cash mérite une valo plus proche d’un VE/Ebitda de 10 que de 5.
    Je mets un objectif raisonnables entre les 2 soit 30€.
    À 5 tout investisseur avisé doit se poser la question de savoir si la sous valorisation est justifiée ou pas.

  • 27 février 2025 13:03

    L'ebitda risque de diminuer cette année mais avec le FCF et le cash flow cela devrait permettre de stabiliser le cours.

    Pour aller plus haut il faudrait une augmentation de l'ebitda et éviter les dividendes qui lorsqu'ils seront versés feront tomber mécaniquement le cours ( ce qui ne change rien pour les actionnaires vu qu'ils ont la contrepartie en cash)

  • 27 février 2025 13:03

    8% de VAD...énorme.
    je comprends pas comment elle va tenir le coup.

  • 27 février 2025 13:05

    "Une entreprise qui dégage autant de cash mérite une valo plus proche d’un VE/Ebitda de 10 que de 5."

    Du temps où elle était chouchou de la côte, quand elle dégageait un RN de 1 milliards et en specu d'OPA elle n'a jamais fait mieux que 5 fois l'ebitda.

    Donc 10 fois.... C'est plus que du rêve.

  • 27 février 2025 13:08

    L’EBITDA va vraisemblablement augmenter cette année (effet revenus H2 + effet coûts). Je ne serais pas surpris qu’il atteigne 1 milliard.

    D’accord avec maxos sur les 30 euros. Il y a a priori quelques (très) bonnes années devant nous. Cela devrait se traduire par un rendement intéressant et une hausse du cours.

  • 27 février 2025 13:17

    Rappel en 2008 (ou 2007), elle faisait 1.5 milliards d'ebitda avait 500 millions de cash et était valorisée 10 milliards avec les rumeurs d'OPA d'arcelor.
    Elle était alors la star du CAC.
    C'était le début du pétrole de schiste aux US et UK et Bolloré avait fait un coup d'enfer sur la valeur

  • 27 février 2025 13:28

    5 fois l'ebitda a toujours été sa norme.

    Plus guère possible.
    Allez 6 en grosse spéculation si vous voulez.

    Pour avoir 30€ ce est pas demain vu l'ebitda que cela ferait

  • 27 février 2025 13:29

    Les amis n oubliez pas le PER qui est plutôt élevé autour de 10 .Un groupe comme TOTAL dépasse rarement un PER de 7

  • 27 février 2025 13:31

    En 2010 elle faisait 925 millions d’EBITDA et la capitalisation a atteint 10 milliards en mai 2011. Soit un multiple de 11.
    Prendre 7 ou 8 n’est absolument pas déraisonnable. Donc 30 euros 😃

  • 27 février 2025 13:33

    Oui pastis soyons raisonnables

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