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VALLOUREC : d' après le Revenu profil dynamique

13 janv. 2025 13:16

Alors qu’il ne publiera ses comptes que le 27 février prochain, le fabricant de tubes sans soudure pour l’industrie pétrolière prévient déjà qu’il a atteint avec un an d’avance son objectif de ramener sa dette nette à zéro à la fin de l’exercice 2024. Une performance rendue possible par la vente, en décembre, du site de Düsseldorf-Rath, en Allemagne, au promoteur immobilier CTP pour 155 millions d’euros.

La direction en profite pour confirmer la perspective d’un résultat brut d’exploitation compris entre 800 et 850 millions d’euros pour 2024. L’action réagit positivement à ces annonces en progressant de plus de 5% en cours de journée avec une hausse qui approche 30% sur un an. le groupe confirme son retour en forme malgré un contexte difficile

Doublement du dividende 2026 ?

Notre analyse. La restructuration industrielle de Vallourec qui s’est traduite par un transfert de production de l’Allemagne vers le Brésil est désormais achevée, faisant suite à la restructuration financière entamée quelques années plus tôt.

Désendetté, Vallourec va pouvoir à nouveau gâter ses actionnaires en leur reversant à nouveau cette année un dividende. Il confirme que 80% à 100% des flux de trésorerie générés au second semestre 2024 seront éligibles à une redistribution. Mais cet effort devrait s’amplifier au fil des exercices.

Au regard de la génération de cash-flow libre estimée à plus de 450 millions d’euros par an à partir de 2025, le consensus regroupé par Factset table sur un doublement du dividende au titre de 2026, si bien que le rendement du titre pourrait alors déjà dépasser 6%.

À ce nouveau statut de valeur de rendement s’ajoute une dimension spéculative liée à l’entrée, en août dernier, du groupe ArcelorMittal dans le tour de table à hauteur de 27,5% lors du rachat de la participation détenue par le fonds Apollo. Une prise de contrôle totale de Vallourec par son nouvel actionnaire de référence ne peut être exclue à terme.

Notons enfin que la présence de Vallourec aux États-Unis constitue un atout dans le cadre des incitations de la nouvelle administration Trump en faveur des énergies fossiles.
Notre conseil

Achetez [VK]. Objectif : 21 euros
Profil : dynamique
Prochain rendez-vous : 27 février 2025, résultats annuels.

15 réponses

  • 13 janvier 2025 13:27

    Ca ne se traduit pas dans les cours et on sait pourquoi : Le CA et le RN ne décollent pas bien au contraire

  • 13 janvier 2025 13:33

    question de temps pour vallourec

  • 13 janvier 2025 13:37

    je dirais même ce sont les prémices pour cette année "" AMA"

  • 13 janvier 2025 13:42

    espérons le

  • 13 janvier 2025 15:58

    Le plan se déroule, trimestre après trimestre, c'est l'essentiel.
    +10% depuis le 01 janvier,
    +37% sur un an,
    +107% sur 3 ans,
    Et c'est loin d'être terminé, s'il continuent à dérouler ainsi.
    Difficile de faire la fine bouche.

  • 13 janvier 2025 16:27

    absolutely cher Poto de temps ancien lol 😀

  • 13 janvier 2025 17:13

    Quand regarde la moyenne des cours du titre Vallourec sur la période 2017 à 2919 à savoir 60€ en retraité (et en «ante Covid») alors que VK avait sur cette période une rentabilité nulle, on se dit qu’avec un rendement annoncé de 8%, on a une belle marge de progression sur la valorisation du titre dans les trimestres qui viennent….

  • 13 janvier 2025 17:13

    @The Fox tu es rageux d'avoir raté la hausse Vallourec ou quoi ? Tu donnes depuis quelques jours des arguments fallacieux (attention à la vade, la tendance s'inverse à CT, pas assez de croissance ...etc) qui ne valent pas grand chose. A moyen terme Vallourec va monter car il va offrir un excellent dividende, les forages US et offshore vont apporter une activité en croissance raisonnable et Arcelor pourrait faire une OPA. Même s'il y avait une baisse à CT, LA TENDANCE EST EXCELLENTE MOYEN TERME. Vallourec a enfin regagné la confiance des investisseurs, qu'elle avait perdu depuis 8 ans.

  • 13 janvier 2025 17:14

    perdue

  • 13 janvier 2025 18:29

    20 euros bientôt ? bien sur , mais l'erreur serait de vendre à ce niveau là, car au minimum , on atteindra 25 euros soit en raison de la progression des résultats et du dividende dans les années à venir, soit beaucoup plus rapidement en cas d'opa.

    e

  • 13 janvier 2025 18:29

    Chez Investing, les nouvelles données financières publiées depuis ont entrainé une mise à jour de la Juste Valeur de Vallourec à 21.80 euros,
    Cdt

  • 13 janvier 2025 18:38

    Pour info le 8 septembre 2024, alors que l’action Vallourec valait 15.51 euros, la Juste Valeur InvestingPro, qui synthétise plusieurs modèles de valorisation,….

  • 13 janvier 2025 18:48

    En effet, le 8 septembre 2024, alors que l’action Vallourec valait 15.51 euros, la Juste Valeur InvestingPro, qui synthétise plusieurs modèles de valorisation, évaluait l’action à 18.23 euros, soit un potentiel haussier de près de 35%.

    Soit 3,57€ de plus…

  • 21 janvier 2025 08:49

    il y a une résistance à 19.60 on y est pas encore , mais si on monte crescendo je suis pour

  • 21 janvier 2025 09:10

    « Depuis, l’objectif annoncé à l’époque a été dépassé, mais les nouvelles données financières publiées depuis ont entrainé une mise à jour de la Juste Valeur de Vallourec à 21.80 euros, ce qui se traduit par un potentiel haussier supplémentaire de plus de 20% par rapport au cours actuel. »

    Investing

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