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VALLOUREC : Analyse Kepler Cheuvreux avant résultats du 28/07

12 juil. 2023 12:04

" Vallourec (VK) publiera ses résultats au titre du 2T23 le 28 juillet prochain. Dans l'ensemble, nous prévoyons que le groupe fera état d'une publication meilleure que prévu, grâce à une dynamique commerciale toujours solide, notamment en ce qui concerne les activités internationales. De plus, les estimations du consensus sont particulièrement basses, en raison d'un sentiment de marché qui s'est quelque peu dégradé sur le titre dernièrement. Ces craintes découlent notamment d'un certain nombre de vents contraires rencontrés aux États-Unis et en Allemagne ces derniers mois, avec entre autres un fort recul des prix des tubes sans soudure en Amérique du Nord et une baisse des volumes en Europe. Nous pensons néanmoins que l'impact de la baisse des prix sur la rentabilité du groupe est limité. De plus, même dans l'hypothèse d'une forte baisse de l'activité aux Etats-Unis et de pertes plus importantes réalisées en Allemagne, la réouverture (à pleine capacité) de la mine au Brésil et la bonne dynamique observée des activités internationales pourraient plus que compenser cet effet négatif. Nous nous attendons donc à ce que le CA du groupe atteigne EUR 1.45 md et que l'EBE ressorte à EUR 348 m (vs un consensus de EUR 299 m), soit une marge de 24%, quasi en ligne avec le 1T23, comme le prévoit VK (EUR 320 m)

10 réponses

  • 12 juillet 2023 12:39

    Merci. ça rassure et réconforte Bonne journée à tous

  • 12 juillet 2023 13:53

    Avec la bienveillance coutumière de Kepler pour Vallourec.. attendons et espérons,..

  • 12 juillet 2023 16:49

    Les résultats seront bons.

    Un S1 très dynamique et un S2 plus faible.

    Reste à savoir à quelle hauteur vendre sa ligne.

    Un 40% me ferait bien plaisir.

  • 12 juillet 2023 17:00

    Merci smaldini pour ce post très intéressant. Rendez-vous le 28 pour confirmation et plus d’infos sur la suite.

  • 12 juillet 2023 17:02

    Inova001 

    " Reste à savoir à quelle hauteur vendre sa ligne. "
    C'est l'éternel dilemme !

    Pour ma part, au lendemain de la publication des résultats, je placerai un stop suiveur à -5%

  • 12 juillet 2023 21:35

    Oui c'est beau, quand la business va tout va

  • 13 juillet 2023 09:50

    Les résultats attendus est à 939 M selon les sources du marché 

  • 13 juillet 2023 11:01

    Hotdjerb :939M€ c'est quoi? Net ? EBIDT? Période ?...

  • 13 juillet 2023 20:15

    Le communiqué de ce soir confirme tout cela.

    L'ebitda meilleur que prévu (370 vs 320 million de mémoire).  Bonne performance au moyen orient, mieux que prévu en Allemagne et conforme aux attentes aux us.  Baisse de la dette. 

    Bizarre, je n'ai pas accès à la fiche Kepler sur Vallourec sur mon compte LCL... Ils visent 23 euros. 

  • 14 juillet 2023 09:15

    Très belle analyse prémonitoire..et superbe timing

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