VALLOUREC : Posez vous la question "ouverture d'une procédure de sauvegarde au Tribunal"

michako

03 février 2021 •15:55

Pour mettre en œuvre cette restructuration, Vallourec a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au Tribunal de Commerce de Nanterre.

L'aval des actionnaires requis
Le projet doit aussi obtenir l'aval des actionnaires et des deux tiers des créanciers.

michako

03 février 2021 •15:59

Dans le détail, le parapétrolier prévoit d'effacer 1,8 milliard d'euros de dette via une levée de fonds de 300 millions, un abandon de créance en échange de bons de souscription d'actions (BSA) et une conversion de 1,33 milliard d'euros de dette en capital.

Le solde de l'endettement, soit un peu moins de 1,8 milliard d'euros, sera refinancé via un crédit renouvelable, un nouvel emprunt obligataire et un prêt garanti par l'État.

Vallourec sera transformé en société anonyme à conseil d'administration. 

michako

03 février 2021 •15:59

Le président du directoire, Édouard Guinotte, restera aux manettes en tant que PDG.
 Jusqu'à 95% de dilution L'ampleur de la restructuration n'est pas vraiment une surprise. Elle n'en demeure pas moins très dilutive pour les actionnaires existants.
La partie de la dette convertie en capital le sera au prix de 8,09 euros par action, contre un cours de 25 euros au 1er février.

M6383711

03 février 2021 •16:44

Non michako c est la procedure normal comme pour Europcar dont la decision du tribunal  est attendu d' ici peu de temps 

A244252

03 février 2021 •16:47

c'est la loi c'est obligatoire

M6383711

03 février 2021 •16:48

Le principal pour nous Michako c est de faire de tres bonnes pv avec nos put, le reste perso je m en fous qu il la liquide pour de bon et c 'est ce qu il souhaite puisque la meme equipe de bras casse qui l a ruine depuis des annees et des annees reste en place :-)
elle ira a 10 puis 9 ...8 enfin on va se gaver :-)

A244252

03 février 2021 •16:49

tu changes les statues de la societé

M6383711

03 février 2021 •16:51

Europcar d ailleurs Michako c est le moment d en prendre ,je commence une ligne elle est sur ses quasi plus bas soit elle rebooste si le tribunal valide le plan soit c est fini

michako

03 février 2021 •17:20

Attention M63
Les créanciers ont reçu des actions a 0,19 , je crois non  ?

M6383711

03 février 2021 •17:24

Regarde il y a tout les resultats sur le site Michako  c' est vraiment interessant tu as meme le montant des liquidites au 31 decembre 2020 :-)

M6383711

03 février 2021 •17:28

oui la c est la faillite si refus :-)

M6383711

03 février 2021 •17:30

un remboursement à concurrence du produit de souscription reçu en espèces de l'augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ouverte aux actionnaires existants
de Vallourec pour un montant de 300 millions d'euros (prime incluse) (l'« Augmentation de
Capital avec DPS ») au prix de souscription par action de 5,66 euros à souscrire intégralement
en espèces ; l'Augmentation de Capital avec DPS sera garantie en totalité par les titulaires des
Autres Créances (au prorata de leur détention) par voie de compensation de créance avec une
partie de leurs Autres Créances ;
(iii) la conversion en capital d'une partie des Autres Créances pour un montant en princi

M6383711

03 février 2021 •17:32

la conversion en capital d'une partie des Autres Créances pour un montant en principal de 1.331
millions d'euros (prime incluse), dans le cadre d'une augmentation de capital réservée au prix de
souscription par action de 8,09 euros, souscrite par voie de compensation de créance par les
titulaires des Autres Créances au prorata de leur détention (l'« Augmentation de Capital
Réservée ») ; et
(iv) le solde des Autres Créances après réalisation des opérations ci-dessus, soit un montant d'environ
1.023 millions d'euros, sera refinancé sous la forme de nouvelles obligations senior (souscrites
par compensations de créance), émises par la Société et soumises au droit de l'Etat de New York,
rémunérées à un taux d'intérêt de 8,50% l'an, qui ne bénéficieront pas de sûretés, dont les termes
et conditions seront alignés sur ceux des Obligations Senior 2022, sous réserve de certains
ajustements. Ces nouvelles obligations seront cotées sur le marché Euro MTF au Luxembourg

quarrymen

03 février 2021 •17:34

tant qu'ils se parlent entre eux , c'est pas grave, !!😂

dutch2

03 février 2021 •17:38

Une procédure de sauvegarde n'est pas une procédure de liquidation. Cela permet à une entreprise considérées viable de poursuivre son activité sous le controle de la justice.

M6383711

03 février 2021 •17:41

SpIneguard +27% :-) encore 1 k de pv ce jour en attendant le jakpot ici 

M6383711

03 février 2021 •17:43

Safe +14% meme  secteur :-)

M6383711

03 février 2021 •17:47

 Nomination d'un expert indépendant
Compte tenu de la dilution importante devant résulter des augmentations de capital, le conseil de
surveillance procèdera, dans les prochains jours, sur une base volontaire en application de l'article 261-
3 du Règlement général de l'AMF, à la nomination d'un expert indépendant aux fins de se prononcer
sur la restructuration financière. L'expert indépendant évaluera les conditions financières de la
restructuration financière pour les actionnaires et délivrera un rapport contenant une attestation d'équité
qui sera mis à la disposition des actionnaires au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale.
Données financières estimées
Afin de donner au marché une information appropriée, la Société communi


c "est ca le plus important pour nous Michako le reste on s en fou :-)

michako

03 février 2021 •17:49

ok M63

M6383711

03 février 2021 •17:53

Spineguard +37% mdr mon portif depuis debut janvier que du vert et ici quand ca va recoter mars ou avril ?ca sera le jackpot  :-)

quarrymen

03 février 2021 •18:00

bien dit dutch   , ils ne te répondront pas.....ils préfèrent nous faire le coup des prises de bénefs sur les grosses montées du jour et ils font ca tous les jours....ils sont ultra riches avec tous ce qu'ils ont gagné ( sois disant ) mais ils s'acharnent ici à blablater comme des oies sans têtes en espérant avoir raison sur une phrase parmi les dizaines de bouquins de qu'onne rit qu'ils écrivent ici....
.....😂

chtipio2

03 février 2021 •19:04

A  quoi a servi le regroupement par 40 ? 

quarrymen

26 mai 2022 •07:02

je remonte cette file pour que les nouveaux sachent à qui ils ont affaire....

entre nous, ces gens la ne devraient pas etre sur des forums boursiers, pour raconter autant de .........