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TOTALENERGIES : ODDO BHF élogieux sur TTE

TotalEnergies gagne plus de 1% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 72 euros.

Le broker rapporte que les résultats du 3e trimestre sont ressorti en ligne avec les attentes avec notamment un résultat net part du groupe ajusté de 4,1 Mds$, en baisse séquentielle de 12,8%, marqué par une mauvaise performance dans le R&C suite à la chute de marges de raffinage.

Dans ce contexte, l'analyste abaisse ses BPA de 6% pour 2024 pour prendre en compte la faiblesse dans le raffinage.

Oddo BHF estime que TotalEnergies est 'le seul groupe à offrir une solide croissance de 3% et dont la stratégie reste constante et claire avec une excellente rentabilité et une avance dans la transition'.

Ainsi, 'nous estimons que la valorisation est très attractive et que le titre devrait traiter avec un multiple de 5x le CFFO de 2025e et mérite une prime vs secteur', conclut-il.

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4 réponses

01 novembre 2024 20:00
ODDO ne veux pas revendre à prix cadeau ………et son objectif de 72 est très loin des 55 tant convoites…

01 novembre 2024 21:12
non simplement réaliste comme goldman sachs , RBC et morgan qui mettent le titre au meme niveau voir + haut
02 novembre 2024 08:50
Prouver le contraire de l analyse semble difficile…
Bémol par contre sur les 72….
02 novembre 2024 09:11
Dans le cas d'une victoire de Donald Trump
Les actions à privilégier

Totalenergies, Vallourec, GTT, Technip Energies

Oddo BHF a retenu de nombreux groupes pétroliers et parapétroliers, qui font partie des secteurs (avec les médias) qui bénéficieraient le plus du retour de l'ancien président à la Maison Blanche. Donald Trump a promis de diminuer par deux le prix du carburant à la pompe dans les douze mois suivant l'élection, et de faire des Etats-Unis le producteur d'énergies "dominant" au monde. Ce qui se traduirait par davantage de forage d'or noir (avec le fameux "drill, baby, drill"). Rappelons qu'un peu moins des deux-tiers de la production de pétrole américaine passe par le pétrole de schiste et donc par la fracturation hydraulique.
Tout ceci a amené Oddo BHF à privilégier l'espagnol Repsol, dont un tiers de la production se situe en Amérique du Nord mais aussi le britannique BP, car sa production de pétrole de schiste représente 19% du total. Cette volonté d'accélérer la production bénéficierait aussi aux fabricants d'équipements pour le forage, notamment les tubistes comme le français Vallourec. Ce dernier "est complètement intégré aux Etats-Unis, n'importe pas ses tubes et ne paie donc pas de droits de douanes" contrairement à son concurrent italien Tenaris, a souligné Baptiste Lebacq, analyste du secteur des services pétroliers d'Oddo BHF.

( si le stroumpf passe, TTE et VK à la fête…)

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