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SOITEC : Soyez prêt le meilleur arrive

12 mars 2026 20:52

Prochaine étape critique : GTC NVIDIA (Lundi 16 Mars)
Si Jensen Huang présente une diapositive montrant l'intégration optique native (CPO) sur les futures plateformes, la "découverte" par le grand public américain sera totale.

3 réponses

  • 12 mars 2026 20:54

    16-19 MARS (GTC + OFC) :
    → Si Jensen Huang dit "CPO" publiquement
    → Objectif 75-85€ immédiat
    → Révisions analystes cascade

    27 MAI (GUIDANCE FY27) :
    → Si Photonics ≥ 150 M€
    → Objectif 12 mois : 120-150€


  • 12 mars 2026 20:55

    vérités incontournables
    1. CPO À 1.6nm = PHYSIQUEMENT OBLIGATOIRE
    ∙Cuivre atteint limites physiques
    ∙Optical I/O = seule solution viable
    ∙Photonics-SOI = SEUL substrat industrialisé
    2. NVIDIA → TOWER → SOITEC = CHAÎNE VERROUILLÉE
    ∙Tower Outstanding Supplier Nvidia (Mars 2024)
    ∙Tower ×5 capacity Photonics (2026)
    ∙Tower utilise 100% substrats Soitec
    ∙4 Mds$ Nvidia remontent mécaniquement à Soitec
    3. MONOPOLE TEMPOREL INFRANCHISSABLE
    ∙Lead time concurrent : 36-48 mois minimum
    ∙Feynman tape-out : 2026-2027
    ∙Concurrent arriverait APRÈS génération post-Feynman


  • 12 mars 2026 22:29

    Ça fait longtemps que certains d’entre nous sont prêts, M7623343 , mais je pense comme vous qu’il y a quelque chose dans les buissons…


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