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SOITEC : Commande Asml en forte hausse. Bon pour Soitec? Or not?

28 janv. 2026 07:52

LEAD 1-ASML-Les commandes dépassent les attentes au T4 avec la demande liée à l'IA
28 janv. 2026, 07:42

Reuters

Article
Valeurs citées
Actualisé avec précisions sur les prévisions et contexte

28 janvier (Reuters) - ASML ASML.AS a fait état mercredi des commandes supérieures aux prévisions pour son quatrième trimestre, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour puces informatiques profitant des investissements accrus pour accroître la capacité de fabrication de puces d'intelligence artificielle (IA).

Les commandes du quatrième trimestre, l'indicateur le plus suivi dans le secteur, se sont élevées à 13,2 milliards d'euros, contre 5,4 milliards d'euros au trimestre précédent, alors que les analystes tablaient sur 6,32 milliards d'euros selon Visible Alpha.

"Au cours des derniers mois, bon nombre de nos clients ont fait part d'une évaluation nettement plus positive de la situation du marché à moyen terme, principalement fondée sur des prévisions plus solides quant à la durabilité de la demande liée à l'IA", a dit Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans un communiqué.

Cette augmentation des commandes intervient alors que plusieurs clients fabricants de puces d'ASML renforcent leurs plans d'investissement face à la demande croissante en puces logiques et mémoires pour l'IA dont ont besoin les géants du cloud computing tels que Microsoft MSFT.O, Amazon AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O.

La société néerlandaise a également revu à la hausse sa prévision de revenus pour 2026. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 34 milliards et 39 milliards d'euros.

ASML avait précédemment prévu un chiffre d'affaires stable ou en baisse par rapport à l'année précédente, qui s'était établi à 32,7 milliards d'euros en 2025.

Les analystes tablaient pour leur part sur des revenus annuels de 35 milliards d'euros, selon les données LSEG.

"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de croissance pour ASML", a déclaré Christophe Fouquet.

6 réponses

  • 28 janvier 2026 08:07

    ASML est le "premier maillon" de la chaîne. S'ils reçoivent 13 Mds€ de commandes, cela signifie que :
    1. Les capacités vont exploser : Les fondeurs préparent une production massive pour 2026/2027.
    2. Besoin de substrats : Qui dit plus de puces logiques et mémoires IA dit un besoin proportionnel de plaques de silicium sur isolant (SOI) et de technologies de transfert (TLT) fournies par Soitec.
    3. Validation de l'Automobile : Même si l'IA porte ASML, le niveau global d'investissement montre que le secteur des semi-conducteurs entre dans un super-cycle qui ne laisse personne de côté.

  • 28 janvier 2026 08:38
    28 janvier 2026 08:07

    ASML est le "premier maillon" de la chaîne. S'ils reçoivent 13 Mds€ de commandes, cela signifie que :
    1. Les capacités vont exploser : Les fondeurs préparent une production massive pour 2026/2027.
    2. Besoin de substrats : Qui dit plus de puces logiques et mémoires IA dit un besoin proportionnel de plaques de silicium sur isolant (SOI) et de technologies de transfert (TLT) fournies par Soitec.
    3. Validation de l'Automobile : Même si l'IA porte ASML, le niveau global d'investissement montre que le secteur des semi-conducteurs entre dans un super-cycle qui ne laisse personne de côté.

    Et avec un nouveau boss...ça devrait booster. Merci pour cette analyse✌️👍

  • 28 janvier 2026 08:51

    "
    2. Besoin de substrats : Qui dit plus de puces logiques et mémoires IA dit un besoin proportionnel de plaques de silicium sur isolant (SOI) et de technologies de transfert (TLT) fournies par Soitec.
    "

    Vous savez bien que ce ne sont pas - actuellement - des applications pour les produits de Soitec.

    Désolé !

    ( Le futur est ailleurs. )

  • 28 janvier 2026 08:55

    Dans l'automobile, c'est uniquement le SiC qui est utilisé dans les circuits de puissance des véhicules électriques.

    Je ne sais pas si le récent renoncement de l'EU pour l'interdiction de vente de véhicules thermiques à partir de 2035 sera si porteur que ça, même si nous apprenons que, pour la première fois, la vente de véhicules électriques a dépassé celle des thermiques.

  • 28 janvier 2026 09:05

    Le transfert de couches de transistors est encore au niveau des prototypes.

    Un potentiel élément différenciateur des substrats Soitec est qu'il permet une modulation fine des polarisations des différents circuits électroniques et donc une promesse de réduction de consommation.
    Pour l'instant, même si la consommation électrique des serveurs dédiés à l'IA est un sujet très médiatisé, la priorité est nettement au déploiement en urgence de nouvelles capacités fondées sur la technologie existante prouvée plutôt qu'à leur optimisation en passant par un changement de filière technologique, ce qui est risqué et prend du temps avant validation définitive.

    Il est également plus facile de réduire la consommation et d'augmenter le fréquence de fonctionnement en réduisant la surface des éléments électroniques plutôt qu'en utilisant un nouveau substrat.

    Mais vous n'êtes pas forcés de faire la même analyse.

  • 28 janvier 2026 09:13
    28 janvier 2026 09:05

    Le transfert de couches de transistors est encore au niveau des prototypes.

    Un potentiel élément différenciateur des substrats Soitec est qu'il permet une modulation fine des polarisations des différents circuits électroniques et donc une promesse de réduction de consommation.
    Pour l'instant, même si la consommation électrique des serveurs dédiés à l'IA est un sujet très médiatisé, la priorité est nettement au déploiement en urgence de nouvelles capacités fondées sur la technologie existante prouvée plutôt qu'à leur optimisation en passant par un changement de filière technologique, ce qui est risqué et prend du temps avant validation définitive.

    Il est également plus facile de réduire la consommation et d'augmenter le fréquence de fonctionnement en réduisant la surface des éléments électroniques plutôt qu'en utilisant un nouveau substrat.

    Mais vous n'êtes pas forcés de faire la même analyse.

    Merci pour ces echanges✌️

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