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SOITEC : Les rumeurs du moment

02 janv. 2026 20:28

1. La rumeur "Broadcom / Nvidia" (Le méga-contrat Photonique)

C'est la rumeur la plus solide techniquement. Alors que TSMC accélère sur le 2nm, Broadcom et Nvidia s'affrontent sur le standard des interconnexions optiques (CPO - Co-Packaged Optics).

• Le bruit de couloir : Soitec aurait sécurisé un contrat de volume massif pour ses plaques Photonics-SOI de nouvelle génération. Broadcom, qui privilégie une approche "ouverte" pour les centres de données, aurait choisi Soitec comme fournisseur préférentiel pour 2026.

• L'enjeu : Ce contrat compenserait largement la baisse du marché des smartphones. Si cette rumeur est confirmée lors du CES (6-9 janvier), le titre pourrait violemment rebondir.


2. La rumeur "Cyril Menon" (Le candidat de la paix)
En interne, le nom de Cyril Menon (actuel COO) circule comme le favori pour succéder à Barnabé.


• Pourquoi lui ? Après la crise de gouvernance de 2022, le Conseil d'Administration voudrait éviter un nouveau "profil externe IT" qui ne parlerait pas la langue des ingénieurs. Menon a le soutien de l'ExCom (Comité Exécutif).


• L'impact : Sa nomination serait perçue comme un retour à l'ADN "produit et usine" de Soitec. Pour les investisseurs, c'est la fin du risque de démission massive des cadres clés.

15 réponses

  • 06 janvier 2026 23:05

    Avec la confirmation du Tomahawk 6, le segment Cloud AI de Soitec pourrait devenir aussi important que son segment mobile historique d'ici 5 ans, avec une contribution directe de Broadcom estimée entre 300 et 400 M€ par an à l'horizon 2030.

  • 06 janvier 2026 23:31

    Bonsoir, pourriez-vous décrire votre scénario de montée en puissance de cette filière en terme de chiffre d'affaire ? son calendrier et sa probabilité ?

  • 06 janvier 2026 23:46
    06 janvier 2026 23:31

    Bonsoir, pourriez-vous décrire votre scénario de montée en puissance de cette filière en terme de chiffre d'affaire ? son calendrier et sa probabilité ?

    Total FY26 : 180 M€ (+125% vs FY25)
    Probabilité : 85%
    Total FY27 : 500 M€ (+178% vs FY26)
    Probabilité : 70%
    Total FY28 : 900 M€ (+80% vs FY27)
    Probabilité : 60%
    Total FY29 : 1,200 M€ (+33% vs FY28)
    Probabilité : 50%
    Total FY30 : 1,400 M€ (+17% vs FY29)
    Probabilité : 40%
    Concentration risque :

    ∙Top 1 client (Broadcom) : 44% → 50% → 56% → 55% → 50%
    ∙Top 3 clients : 72% → 85% → 88% → 86% → 83%

    Calcul pondéré

    CA Photonics-SOI FY30

    Formule :
    E(CA) = Σ [Scénario_i × Probabilité_i]


    Calcul :
    = (1,900 M€ × 0,15) + (1,400 M€ × 0,40) + (900 M€ × 0,30) + (450 M€ × 0,15)
    = 285 + 560 + 270 + 67,5
    = 1,182,5 M€


    Espérance CA Photonics FY30 : ~1,18 Md€

  • 07 janvier 2026 09:40

    M7623343 où peut-on lire que la puce Broadcom Tomahawk 6 incorpore des substrats Soitec ? N'est ce pas prendre ses désirs pour des réalités ?

  • 07 janvier 2026 10:29

    page 17 il suffit de savoir lire

  • 07 janvier 2026 10:38

    Merci M76 pour votre réponse précise. Vous êtes au-dessus des pronostics de la société... Why not.

  • 07 janvier 2026 10:39

    M7623343 page 17 d'où ?

  • 07 janvier 2026 11:05

    M7623343 il s'agit donc de la page 17 d'un document qui n'existe pas. Tout est de la pure fiction. Je vais signaler cet abus.

  • 07 janvier 2026 11:52

    Partira sans prevenir
    beau potentiel de rebond ici

  • 07 janvier 2026 16:02

    Bonjour,
    Si Menon est aussi bien rémunéré que les petits porteurs, cela sera acceptable
    Cordialement😜

  • 07 janvier 2026 16:16

    page 17 sur publication CES de soitec d'hier pour les gens sympathiques

  • 07 janvier 2026 17:14

    Si pareille publication existait, le retentissement sur le cours de l'action aurait été immédiat.

  • 07 janvier 2026 17:16

    Broadcom a officiellement annoncé que le Tomahawk 6 "Davisson" intègre des moteurs optiques basés sur la technologie TSMC COUPE™.

    Source : Communiqués de presse de Broadcom (octobre 2025) et de TSMC.

    Le lien avec Soitec : La technologie COUPE de TSMC utilise des substrats de Silicon-on-Insulator (SOI) de haute performance. Soitec est le fournisseur leader mondial de ces substrats spécifiques (SOI pour la photonique), indispensables à la fabrication de ces moteurs optiques 3D.

    Dans ses présentations récentes (notamment le document "Enabling AI with Engineered Substrates" de janvier 2026), Soitec identifie les commutateurs de nouvelle génération (102.4 Tbps) comme un moteur de croissance majeur pour ses substrats Photonics-SOI.

    Bien que Soitec ne cite pas toujours ses clients finaux par leur nom commercial pour des raisons de confidentialité, l'entreprise confirme que ses substrats équipent les solutions de Co-Packaged Optics (CPO) les plus avancées du marché. Le Tomahawk 6 étant le premier commutateur 102.4T avec CPO au monde, il est le candidat principal désigné par ces caractéristiques techniques.

    Merci Gemini

  • 07 janvier 2026 17:18

    Re gemini :

    L'intégration des substrats Photonics-SOI de Soitec dans la plateforme de Broadcom (Tomahawk 6) représente un pivot stratégique majeur : Soitec passe d'une dépendance au marché cyclique des smartphones à une exposition directe à l'infrastructure de l'IA générative. Voici l'analyse de l'impact potentiel sur le chiffre d'affaires (CA) et le cours de bourse, basée sur les dernières données de marché de janvier 2026.

    1. Impact sur le Chiffre d'Affaires (CA): Le segment Cloud AI (qui inclut la photonique sur silicium) est en passe de devenir le second moteur de croissance de Soitec.
    - Montée en puissance (Run-rate) : Le marché de la photonique sur silicium pour les centres de données devrait croître de plus de 25% par an jusqu'en 2030. Pour Soitec, le contrat avec Broadcom (via TSMC) pourrait générer un flux de revenus estimé entre 100 et 150 M€ par an dès 2026-2027, avec un potentiel de montée vers 300-400 M€ à l'horizon 2030 si le standard CPO (Co-Packaged Optics) s'impose massivement.

    - Diversification salvatrice : Cet apport est crucial car il compense la stagnation du segment Mobile (RF-SOI). En 2026, la part de l'IA dans le CA total pourrait franchir le seuil des 15-20%, améliorant mécaniquement le profil de croissance du groupe.

    - Levier sur les marges : Les substrats pour l'optique sont des produits à très haute valeur ajoutée. Leur montée en puissance favorise une remontée de la marge d'EBITDA vers l'objectif historique des 35-36%, après une année 2025 plus difficile.

  • 07 janvier 2026 17:45

    Pas besoin de Gemini la communication officielle a été faite par Soitec

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