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OSE IMMUNO : Perspectives d'un actionnaire d'OSE IMMUNO ?

31 oct. 2025 15:30

Bonjour à tous !

J'ai compris de la bataille de gouvernance que l'ancien management avait une stratégie de pari sur un ou deux candidats médicaments. L'intérêt était de permettre un gain rapide à court terme si tout se passe bien. Les inconvénients étaient d'handicaper les autres programmes de R&D et de risquer de couler la société si les études cliniques étaient sans succès.

Les concertistes auraient eux une démarche inversée. Ils souhaiteraient recentrer la société sur la R&D, et confier les études cliniques à des partenaires qui auraient en retour une grande partie des bénéfices commerciaux futurs éventuels. L'avantage est que cette stratégie est moins risquée puisque les coûts de la R&D sont bien plus faibles que ceux d'études cliniques, et que les gains pourraient venir de beaucoup plus de molécules. En revanche, les revenus futurs sont une fraction des bénéfices commerciaux futurs éventuels, ce qui exclut, pour moi, toute explosion de la valeur d'Ose Immuno.

Comment voyez-vous les choses de votre côté ?
Qu'est ce que vous attendez de cette société en votre qualité d'actionnaires (si vous avez vous aussi une participation) ?

7 réponses

  • 31 octobre 2025 16:29

    J'attends de rentrer dans mon argent et de partir mettre mes investissements ailleurs . Certainement à l'étranger

  • 31 octobre 2025 16:31

    Il faut faire comme Medincell, laisser les grands labo financer les essais cliniques... même si c'est que des royalties comme Medincell...

  • 01 novembre 2025 23:00

    Quand tu passes de 0 de CA à 100 millions grâce à des royalties, perso j'appelle ça une explosion et c'est au minimum ce à quoi Ose peut prétendre.
    Le milliard de valo, on y arrivera à un moment.

  • 02 novembre 2025 16:21

    Pas exactement, les concertistes (gouvernance actuelle) veulent consacrer toute les ressources à tédopi et licencier le reste.
    Donc maximum de risque si tédopi et un echec, ce qui a été licencié ne vaut pas grand chose à MT, on le voit 5 programee de licences dont 2 stopper (Servier et Janssen) et 3 au ralentis soit globalement 200 millions en 10 ans soit 50% du financement de la boite, mais la valeur ajoutée est partie chez le partenaire.

    Donc ça atteindra des sommets si tédopi est une grosse réussite, sinon ça végétera. Et pour le moment les Labos ne sont pas convaincu par les vaccins oncolytics (ils parien sur les ADC et autres anticorps)

    L ancien direction voulait diminuer le risque en ayant un second plan au cas où avec Lusvertikimab avec pour cela une dilution au départ. Ok on aurait dérouillée un peu mais limiter les risques et si les 2 programmes marchent alors on récupère au delà des espérances.

  • 02 novembre 2025 18:41

    Bonjour Knacer, tu es devenu bien pessimiste
    Pour ma part je pense qu’un rachat d’ose entier est probable, vers 12euros?ce qui arrangerait tout le monde

  • 02 novembre 2025 19:43

    Ce serait un scandale un rachat à 12€ vu le pipeline et les deals signés mais avec le g24, tout est possible …. Veulent juste une vente rapide pour prendre le pv

  • 02 novembre 2025 20:39

    Oui mais ça expliquerait la baisse du cours depuis les 11.5 euros et la tendance à la tenir autour de 6 euros, pour mieux faire avaler la pilule.

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