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Posté sur X et disponible sur le site Ose Immuno également
10 avril 2025•14:50
L'annonce d'hier sur Lusvertikimab est passée inaperçue dans l'ambiance fin du monde d'hier mais nous aurons des résultats extrêmement positifs le 5 mai qui permettront un partenariat d'envergure
10 avril 2025•15:08
"...conduit à un ajustement de notre valorisation à 560,8 M€, soit 25,6 € par action"
TibTib912 je veux bien y croire car ça satisferait beaucoup de monde cette valorisation d'Ose mais honnêtement je trouve même contreproductif cette estimation de valorisation et cet objectif de cours par action tellement c'est déconnecté de la réalité actuelle...
Le titre a déjà du mal à passer, je ne parle même pas d'y rester, au dessus des 10€ et là ils parlent d'un cours multiplié par 5, rien que ça ...
10 avril 2025•15:08
Ils prévoient des revenus de 63 millions d'euros en 2025
Et 101 millions d'euros en 2026
10 avril 2025•15:09
10 avril 2025•15:08
"...conduit à un ajustement de notre valorisation à 560,8 M€, soit 25,6 € par action"
TibTib912 je veux bien y croire car ça satisferait beaucoup de monde cette valorisation d'Ose mais honnêtement je trouve même contreproductif cette estimation de valorisation et cet objectif de cours par action tellement c'est déconnecté de la réalité actuelle...
Le titre a déjà du mal à passer, je ne parle même pas d'y rester, au dessus des 10€ et là ils parlent d'un cours multiplié par 5, rien que ça ...
Tu verras le 5 mai
10 avril 2025•15:09
C est évident les amis, elle est pour le moment muselée mais elle va exploser
10 avril 2025•15:15
Pour Lusvertikimab ça sera un partenariat avec un upfront d'environ 45 millions d'euros soit 40% de la valorisation actuelle et on ne parle pas des milestones et du partenariat pour Tedopi et de tout le reste
10 avril 2025•15:18
10 avril 2025•15:09
Tu verras le 5 mai
Je verrai de nouvelles données le 5 mai qui seront comme d'hab très bonnes, c'est toujours le cas avec Ose !
Mais ce que le marché attend ce ne sont pas des données scientifiques c'est la stratégie claire concernant Lusvertikimab : partenariat ? seul ? entrée d'un fond pour financer ? entrée au Nasdaq ?
En fait c'est du concret que le marché attend, les résultats scientifiques c'est topissime mais ça ne nourrit pas l'éventuel gros actionnaire qui n'est pas là pour faire du bénévolat !
10 avril 2025•15:29
les resultats labos ne font pas discussion pour OSE
la strategie , en revanche est opaque , et la com va avec
10 avril 2025•15:30
C’est bien Edison…merci.
1. Ils n’ont qu’à commencer à la faire monter… allez disons jusqu’à 16€, après ils commenceront à vendre un peu, en plus de donner un target price. Donner un cours cible c’est bien, mais…acheter c’est mieux.
2. Les belles paroles c’est comme pi sser dans un violon en bourse.
10 avril 2025•15:33
Interview extrêmement intéressante à l'instant
11 avril 2025•07:59
Je vise un retour au-dessus des 10 euros dans les prochains jours
Et ensuite 15 euros après le 6 mai une fois les excellents résultats de Lusvertikimab dévoilés 🚀
11 avril 2025•08:25
Oui à un moment le marché va se rendre compte de la déconnection avec la réalité
70M€ dans les caisses (si on compte les 6M€ restant pour tédopi) + 17M€ qui vont tomber à coup sûr de BI soit quasi 90M€ de tréso
pour 100 M€ de valo.
Bref un pipe et 2Mds de Milestones potentiels valorisés 10 M€. A un moment les partenaires vont se reveiller, tout le monde sera rassuré et on ne l'arrêtera plus. A ce moment on se dira, mais pourquoi j'en ai pas pris un max quand elle était à 5€.
11 avril 2025•08:26
Par contre je ne comprend toujours pas la stratégie de celui/ceux qui la font baisser.
Ils n'accumulent même pas au plus bas.
11 avril 2025•08:32
Mon analyse est que le pipeline d'ose immuno est trop compliqué à comprendre pour la majorité des analystes et des pps français
Et comme il n'y a pas de fonds spécialisés biotech en France, ça donne pas beaucoup d'acheteurs.
Mais bon à un moment donné, le rattrapage va arriver et le 6 mai est une bonne date. Ils vont présenter d'excellentes données sinon ils ne feraient pas toutes ces coms (ils ont déjà les données évidemment)
11 avril 2025•08:36
11 avril 2025•08:32
Mon analyse est que le pipeline d'ose immuno est trop compliqué à comprendre pour la majorité des analystes et des pps français
Et comme il n'y a pas de fonds spécialisés biotech en France, ça donne pas beaucoup d'acheteurs.
Mais bon à un moment donné, le rattrapage va arriver et le 6 mai est une bonne date. Ils vont présenter d'excellentes données sinon ils ne feraient pas toutes ces coms (ils ont déjà les données évidemment)
Ça serait bien qu'ose Immuno organise un événement pédagogique à destination du grand public pour expliquer vulgariser ses différentes plate-formes
11 avril 2025•08:54
J’aimerai vous suivre ce jour mais le CO est bien vide à l’achat … la période n’est pas favorable la prise de risque est très limitée … OSE devrait commencer par organiser sa propre hausse de 10 % pour intéresser à nouveau les investisseurs … non ?
11 avril 2025•10:57
Et donc ?
11 avril 2025•12:46
11 avril 2025•08:32
Mon analyse est que le pipeline d'ose immuno est trop compliqué à comprendre pour la majorité des analystes et des pps français
Et comme il n'y a pas de fonds spécialisés biotech en France, ça donne pas beaucoup d'acheteurs.
Mais bon à un moment donné, le rattrapage va arriver et le 6 mai est une bonne date. Ils vont présenter d'excellentes données sinon ils ne feraient pas toutes ces coms (ils ont déjà les données évidemment)
Heureusement que tu ne travailles pas dans ce domaine (bien que vu le target d'Edison je taurais bien vu chez eux).
Il y a chez les fonds, des specialistes de chaque industrie. Et d'ailleurs, les fonds ont bon flaire de ne pas être rentré sur le titre pour le moment, ils seraient en grosses pertes.
Pour les resultats pancreas, oui c'est Q2 car l'ASCO se tient du 30 Mai au 2 juin.
11 avril 2025•13:50
Quelle est la consommation de cash prévu pour 2025 ?
13 avril 2025•13:45
Pour nos prévisions de dépenses d’exploitation, nous relevons nos attentes en matière de R&D pour l’exercice 25 en reflétant le taux annualisé de l’exercice 24, mais nous sommes modérés
notre estimation des autres frais généraux.
Nous prévoyons désormais des dépenses de R&D de 28,2 M€ (26,7 M€ auparavant) et d’autres
des frais généraux de 6,7 M€ (7,4 M€ précédemment), ce qui se traduit par un bénéfice d’exploitation de 28,6 M€ au cours de l’exercice 25.
Pour l’exercice 26, nous prévoyons
Chiffre d’affaires de 101,5 M€ et rentabilité opérationnelle de 64,2 M€.
13 avril 2025•13:50
13 avril 2025•13:45
Pour nos prévisions de dépenses d’exploitation, nous relevons nos attentes en matière de R&D pour l’exercice 25 en reflétant le taux annualisé de l’exercice 24, mais nous sommes modérés
notre estimation des autres frais généraux.
Nous prévoyons désormais des dépenses de R&D de 28,2 M€ (26,7 M€ auparavant) et d’autres
des frais généraux de 6,7 M€ (7,4 M€ précédemment), ce qui se traduit par un bénéfice d’exploitation de 28,6 M€ au cours de l’exercice 25.
Pour l’exercice 26, nous prévoyons
Chiffre d’affaires de 101,5 M€ et rentabilité opérationnelle de 64,2 M€.
Nous avons une capitalisation de 119 millions d'euros aujourd'hui et ils prévoient :
28,6 millions d'euros de bénéfice d'exploitation en 2025
Et 63 millions d'euros en 2026
Et je répète nous avons une capitalisation de 119 millions d'euros
En page 15, on lit qu'avec les bénefs prévus pour 2025 et 2026, la trésorerie atteindra 141 M€ fin 2026, soit de quoi aller bien plus loin que 2027 !
On aurait aimé que Ose lise le rapport d'Edison avant de prolonger le contrat avec Vester.
Sur cette même p15, dans Current Assets, il y a 41 M€ de "Short-term deposits/financial assets" et 87 M€ de "Cash and cash equivalents".
Quelqu'un saurait expliquer ces 2 lignes ?
Ose paye Edison pour qu'ils réalisent ces études de façon indépendante
Après Edison a évidemment pu discuter avec le Management : ils ont organisé un KOL il y a quelques semaines.
Oubliez Vester, on parle d'à peine 4% des actions et il s'agit uniquement d'une roue de secours si aucun Milestone ou partenariat ne rentre d'ici 18 mois, ce qui est hautement improbable. Mais bon avec Trump malheureusement tout est possible même le pire.
13 avril 2025•21:13
TibTib912 : ma remarque "On aurait aimé que Ose lise le rapport d'Edison avant de prolonger le contrat avec Vester" était ironique. Oui, ces études se font en consultation avec les boites.
En 2023, je me souviens qu'il n'y avait pas cette prévision sur le CA de 2024 (chez Invest ou Bryan), donc on peut se dire que les prévisions pour 2025 (légère baisse) et 2026 (forte hausse) sont des prévisions optimistes basées sur des "sources internes" (paiements d'étapes, sans doute).
Au sujet de Vester, oui ce ne sont que 4% des actions. Mais la poursuite du contrat incite visiblement un fonds à jouer contre Ose, et sans doute dans les intérets de Vester. Je ne comprends pas bien pourquoi car je n'ai pas lu le contrat en détails, mais il a plusieurs fois été fait mention que Vester a intérêt à ce que le cours soit bas pour obtenir plus d'actions à partir de BS. Si c'est le cas, c'est vraiment mal joué car on aurait préféré un contrat qui incite le fonds temporairement actionnaire à ce que le cours monte pour vendre au plus haut.
13 avril 2025•21:14
Mais si les prévisions de CA pour 2026 s'avèrent bonnes, tout cela ne sera qu'une mauvaise passe ... et on comprendra alors l'objectif de cours à 25 euros : c'est vraisemblablement pour 2026 !
14 avril 2025•11:12
100 me CA
50% marge nette = 50 me Bnpa 2e
PER de 12 conservateur = 24e
14 avril 2025•22:09
5.56€ à +2.39 c'est bon et on peut prévoir ouverture vers 6.16€ demain matin et 6.30 dans la journée.
Bonsoir🤑
15 avril 2025•10:33
SOUPLE84, je crois qu'on pourra se contenter d'un 5,70 au mieux , à mon avis
15 avril 2025•17:48
Dans l'analyse d'Edison, la trésorerie prévue en 2026, je ne comprends toujours pas la distinction: 41 M€ de "Short-term deposits/financial assets" et 87 M€ de "Cash and cash equivalents". Quelqu'un qui a de bonnes notions de comptabilité financière saurait expliquer ?
En tout cas, si les prévisions s'avèrent vraies, je prends, car ça voudra dire un cours bien au dessus de l'actuel !
