OSE IMMUNO : Corporate de Février

NTJ62

24 février 2025 •18:41

Merci pour l'info!
Journée non conforme aux attentes en effet.
Certes il s'agit de news portant sur la phase d'induction (follow up 10 semaines) et c'est la 3ème fois qu'ils en parlent.
Les 2 fois précédentes, le cours avait tout de même significativement grimpé.
Cette fois il y avait des données numériques plus précises.
Mais il faut croire que la montée de vendredi c'était l'achat de la rumeur et qu'aujourd'hui on a vendu la nouvelle.
Et le pb c'est qu'il y a du volume.
On peut donc légitimement s'interroger sur les raisons du retard des résultats de la phase d'entretien.
Noyage de poisson avec ces news répétitives sur la phase d'induction?
Résultats moins favorables à plus long terme?
Il nous reste donc à attendre et à espérer que cela ne soit pas le cas...

M9949641

24 février 2025 •18:43

On n'a plus accès à l'ancien document. Pourriez-vous nous donner des précisions, c'est intéressant car s'il y a une accélération c'est très très valorisant pour la valorisation

NTJ62

24 février 2025 •19:03

Pour l'instant l'accélération paraît très hypothétique...

La question de la dose est en particulier cruciale pour la phase 3.

Faudra-t-il une étude intermédiaire? Un bras supplémentaire?

Nostradamusement

24 février 2025 •19:07

Juste l'écume des jours - l'horizon lui me parait de plus en plus lumineux...

Et s'il s'agissait de "noyer le poisson, avec des résultats moins favorables...", OSE avec NP n'afficherait pas autant d'enthousiasme...
Les Court-termistes et ceux au SRD peuvent s'inquiéter... pour les autres, le meilleur est à venir...

philb75

24 février 2025 •19:30

Merci pour ta vigilance, knacer

Je n'ai pas en tête les slides de Janvier ...
Effectivement, le "Strategic update" est un peu flou. Ca voudrait dire qu'ils préfèrent ne pas chercher de partenariat sur Lusvertikimab ?

philb75

24 février 2025 •19:43

Mon humble avis, c'est qu'il ne faut pas se mettre la rate au cours-bouillon pour des fluctuations journalières.

Sur les bios, ce sont rarement les PPs qui font le cours, et il faut attendre des partenariats (avec concrétisations financières) pour que des gros ordres achat apparaissent. C'est ce qu'il s'est passé en 2024.

Au niveau clinique, j'ai parcouru les slides 11 à 18, et on voit quand même des mesures très encourageantes pour Lusvertikimab. Notamment un taux de rémission de 22% contre 4% pour le Placebo.

knacer

24 février 2025 •19:49

Corporate janvier n est plus dispo même avec l url.
Il faut faire des sauvegardes tous les mois.
Phil effectivement soit ils y vont seuls pour traiter un partenariat après la phase 3 (quand on voit comment Abivax s est pris les pieds dans le tapis avec leur phase 3, cours passé de 30€ à 7€, ou Inventiva dans la mash, je n espère pas), soit ils ont déjà dealé.

Tamarro

24 février 2025 •20:15

knacer le sujet soulevé par Biomed Impact est important à mon avis. Ils ne savent pas d'après cette phase II quelle dose marche... C'est probablement pour ça que l'on passe de Phase III à IIb/III... Ils sont obligés de tester plusieurs doses alors que dans une phase III, on a une dose supposée être optimale.

Cela dit, il y des IIb/III qui permettent l'enregistrement donc hormis le surcout à payer, ça ne décale pas forcément violemment le calendrier. A voir quand ils parleront d'un planning pour la suite. Ou alors ils attendront un deal.

100% d'accord, ceux qui ont tenté des phases III ont connu des déboires boursiers. Y a aussi Genfit qui s'était endetté pour sa phase III NASH dont on connaît l'issue :(

NTJ62

24 février 2025 •20:47

La question n'est guère dans les fluctuations inévitables et imprévisibles du cours,
mais plutôt comme le dit Knacer, dans la signification de certaines inflections dans la com,
sachant parallèlement qu'il y a un retard non commenté, de publications des résultats de la phase de maintien.


Normal de se poser des questions d'autant que le point sur la dose optimale ne semble pas tranché (d'où la possibilité d'un bras supplémentaire, ou d'une nouvelle étude intermédiaire) et reste bien sûr le point crucial du partenariat pour une phase 3 préférable à une étude autofinancée même si la visibilité financière est confortable (T1 2027)...😉​

J'attendais personnellement des news supplémentaires justement sur les perspectives dans la RCH (en plus des résultats dont on était déjà peu ou prou au courant).

Souhaitons donc rapidement des news significatives!

pipopl

24 février 2025 •21:00

La baisse du jour pourrait aussi venir de Sanofi ? :
ECCO 2025 : de nouvelles données sur le duvakitug illustrent son potentiel de meilleur médicament de sa catégorie pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn

De nouvelles données détaillées de l’étude RELIEVE UCCD attestent de l’efficacité et de la sécurité globales du duvakitug dans tous les sous-groupes pré-spécifiés et à toutes les différentes doses étudiées.
Les données présentées relatives à de nouveaux critères d’évaluation incluent les résultats cliniques et endoscopiques, ainsi que des données illustrant l'amélioration histologique-endoscopique de la muqueuse.

Ces données motivent le lancement d’un programme de phase III qui devrait débuter au deuxième semestre de 2025.

NTJ62

24 février 2025 •21:07

Oui concurrence il y a, potentiellement!

Duvakitug pour Sanofi, Eltrekibart + Mirikizumab pour Lilly etc ...

Time is ticking! 😉​

knacer

24 février 2025 •21:18

La phase 3, c est 500 millions au bas mot, ose n a pas les moyens d y aller seul.
Par ailleurs pourquoi avoir aussi enlever la LLA du pipeline pour ose127, c etait prévu pour une entrée en phase 1 et pas un mot sur l abstract à l A.s.h.

A mon avis les resultats à 24 semaines ont été montré au partenaire (on est à plus de 45 semaines vs le dernier patient) et ont dealé l ensemble ou sont en train.

On verra sous peu.

Rolie

24 février 2025 •22:04

knacer Pouvez vous me passer l'Url pour voir sur le site https://web.archive.org/ si je peux trouver l'historique

C'est un site qui archive le web et permet de retrouver les anciennes versions d'une page web

Griskov

25 février 2025 •00:21

Désespoir ce titre...

TibTib912

25 février 2025 •07:57

Nicolas Poirier semble s'orienter vers le dépôt d'une demande AMM accélérée avec le lancement d'une phase 2b / 3 en même temps : condition obligatoire pour obtenir une AMM accélérée (conditional approval).

Si c'est le cas, Ose Immuno pourrait garder le contrôle de Lusvertikimab tout en signant un accord de distribution commerciale avec un partenaire = bien plus lucratif pour les actionnaires de Ose Immuno

Ne pas oublier que Ose Immuno a déjà les caisses remplies et c'est pas fini : il suffit de voir le nouveau programme OSE-220

Nicolas Poirier fait tout pour créer le maximum de valeur pour ses actionnaires 👍👍👍

TibTib912

25 février 2025 •07:58

Et signer des accords de distribution commerciale rapporterait beaucoup d'argent rapidement pour financer la phase 2b / 3

oisif

25 février 2025 •10:23

knacer

24 février 2025 •19:49

Corporate janvier n est plus dispo même avec l url.
Il faut faire des sauvegardes tous les mois.
Phil effectivement soit ils y vont seuls pour traiter un partenariat après la phase 3 (quand on voit comment Abivax s est pris les pieds dans le tapis avec leur phase 3, cours passé de 30€ à 7€, ou Inventiva dans la mash, je n espère pas), soit ils ont déjà dealé.

En même temps pour Abivax le cours à 30 euros c’était une CB DE 1,8 milliard et à 7 euros c’est encore 450 millions d’euros.
Il n’y a pas de surprise ça c’est juste un peu normalisé !