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OSE IMMUNO : Reco Oddo BHF

04 nov. 2024 14:37

Oddo BHF parle de résultats détaillés encourageants... L'analyste a modélisé un peak sales d'environ 1 MdE pour Lusvertikimab dans la RCH, une indication dont le besoin médical reste fort. En effet, il n'y a pas, à ce stade, de traitement curatif pour cette maladie et la plupart des patients ont besoin de médicaments à vie. L'objectif du traitement est d'induire une rémission (diminuer les symptômes ou rendre le patient asymptomatique) et de traiter les poussées aiguës. S'il est atteint, cela est suivi de l'administration de thérapies de maintenance pour prévenir une rechute, détaille le broker. Il existe actuellement plus de 20 traitements sur le marché pour la RCH, les 10 plus gros produits ont enregistré 7,7 Mds$ de ventes en 2023 avec environ 60% généré par Stelara et Entyvio.

Le broker rappelle qu'OSE détient l'intégralité des droits mondiaux sur lusvertikimab et est donc libre de licencier le produit. Dans ce scenario, OSE devrait bénéficier de la reprise du marché du M&A au sein du secteur pharma/biotech et de l'engouement des big pharma pour les maladies inflammatoires de l'intestin (RCH et maladie de Crohn) illustré par quatre deals : Lilly a fait l'acquisition de Morphic en juillet 2024 pour 3,2 Mds$ (actif en phase 2) ; Merck & Co a fait l'acquisition de Prometheus en avril 2023 pour 10,8 Mds$ (principal actif en phase 2) ; Sanofi a pris en licence un actif de Teva en phase 2b en octobre 2023 pour 500 M$ upfront plus 1 Md$ de milestones ; et Roche a fait l'acquisition de Telavent en octobre 2023 pour plus de 7 Md$s (principal produit en phase 2b). Dans ce contexte, le broker confirme logiquement son opinion 'surperformance' sur le titre et sa cible de 13 euros. Le prochain catalyseur clinique devrait être la publication des résultats de phase 2 de Tedopi dans le cancer du pancréas d'ici la fin d'année...

24 réponses

  • 04 novembre 2024 15:04

    Je vous avais bien dis que la phase 3 de tedopi n était pas enclenché
    Et attention Abivax est sur le même créneau sur la rectite

  • 04 novembre 2024 15:04

    rectolyte

  • 04 novembre 2024 15:08
    04 novembre 2024 15:04

    rectolyte

    Toujours pas ... essaye encore 😁 !

  • 04 novembre 2024 15:13

    T y connait the fox, il parle de tedopam !!!

    Par ailleurs ont attend d autres catalyseur
    BI770371 lancement phase 2 crm et resultats 1b en oncologie
    Lancement phase 1 abbv230
    Lancement phase 2 fr104

    Sur ose127, NPavait dit une dizaine de labos intéressés si résultats ok donc ça devrait se concrétiser dans les 6/12 mois.

    13€, ils sont un peu juste en tout cas les vautours sont passés comme d hab.
    Perso vendu 6000 à 11,14 et repris 10000 à 10,85.
    Toujours les mêmes histoires

    Elle va se valriser, ça vaut plus qu un minble +6%

  • 04 novembre 2024 15:19

    On a vraiment affaire à un renard bas de gamme... qui essaie de chasser les poules avec des gros sabots sans rien connaître du terrain où il s'est égaré...

  • 04 novembre 2024 15:20

    Salut Knacer, le partenariat pour Ose 127 devrait se faire beaucoup plus rapidement

  • 04 novembre 2024 15:26

    le volume l'indique les fonds valorisent la news
    donc comme M464 plus rapidement

  • 04 novembre 2024 15:42

    Possible M464, ils discutent depuis un moment selon NP donc on peut avoir une bonne surprise début 2025

  • 04 novembre 2024 16:00

    M4645392 Très probable que des échanges existent avec des partenaires potentiels mais rien ne sera signé avant la publication des données de la phase de maintenance. C'est essentiel pour pouvoir comparer avec les autres produits. knacer a raison quand il parle de 6/12 mois. Rien à espérer avant 2025 à mon avis.

  • 04 novembre 2024 16:03
    04 novembre 2024 15:04

    Je vous avais bien dis que la phase 3 de tedopi n était pas enclenché
    Et attention Abivax est sur le même créneau sur la rectite

    Ils attendent les résultats de la phase 2 Tedopi d ici fin d année en effet. Maintenant, à moins d avoir eu accès aux résultats en initié , c est un pari dans un sens comme dans l autre. Pour ma part j espere que ce sera plus positif, aussi bien pour mes actions que pour la réussite médicale de cette petite boîte.
    Les résultats ne sont peut être même pas encore analysés d ailleurs même si en oncologie, on peut assez vite avoir la tendance ne serait ce que par le nombre de décès des patients, les ARC le savent bien...

  • 04 novembre 2024 16:10

    NP a indique que des labos seraient interesses par le sujet
    donc la phase d'approche est deja engagée à MON avis
    conditions à negocier , qlq mois surement , pas de pb
    on a attendu jusque là

  • 04 novembre 2024 16:20

    A mon avis partenaire OSE127 pour le 1er trimestre 2025 le temps de choisir le "meilleur" partenaire et ficeler le deal.
    NP doit déjà avoir une liste restreinte de Big pharma potentielles

    D'ici fin novembre je pense que l'on aura des news de BI avec lancement phase 2

    + bonus : Tedopam et à mon avis c'est cours x2 si OK mais grosse claque si KO
    C'est du 50/50 mais bon rien que pour les patients espérons que les données soient positives car il faut de l'espoir et vite une possible solution pour ce cancer 🙏

  • 04 novembre 2024 16:26

    oui pour les malades , 2 dans mon entourage proche
    dont 1 mal engagé

  • 04 novembre 2024 16:34

    D'ailleurs pour OSE127 est-ce que Abbvie ne serait pas le partenaire idéal ?!...

  • 04 novembre 2024 16:48

    peut etre en effet
    OSE , pour efficiente que soit sa recherche ne pourra
    pas vivre eternellement sous ce business modele
    l faudra choisir entre se vendre ou vendre en propre
    si abbvie est choisi ce sera une indication des choix futurs de OSE i

  • 04 novembre 2024 17:21

    12 puis 13 TTCT

  • 04 novembre 2024 21:05

    OSE a beaucoup d'arguments pour avoir une valorisation d'ici 12 mois à 1 milliards d'euros...

  • 04 novembre 2024 21:51

    Est OSE qui cherche un partenaire ou des partenaires qui vont s'intéresser à OSE. Ça fait quand même un enchaînement de nouvelles prometteuses cela devrait éveiller les convoitises.

  • 05 novembre 2024 07:19

    "Dans ce contexte, le broker confirme logiquement son opinion 'surperformance' sur le titre et sa cible de 13 euros." VENDREDI ??!!

  • 05 novembre 2024 22:43

    "D'ici fin novembre je pense que l'on aura des news de BI avec lancement phase 2"
    Bien vu sleml 😜

  • 08 novembre 2024 06:09

    Conclusion étonnante ... Tout au long de l'article Oddo nous explique que le pic de vente est attendu à 1 milliard, que le marché est énorme, que des bio ont été achetées plusieurs milliards par des big pharma, que le potentiel d'Ose est super et ... valo à 13 € soit 290 millions ... y a pas un truc qui cloche ??

  • 08 novembre 2024 15:25

    Les analystes sont plus mesurés dans leur cours cible.

  • 10 novembre 2024 19:44

    Bcp de concurrence sur la RCH
    Tous les grands labos , Abivax …..

  • 12 novembre 2024 19:58

    a quelle big pharma pensez vous ?
    Sanofi ?

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