OSE IMMUNO : Analyse Invest Securities

TibTib912

29 juillet 2024 •17:36

https://www.ose-immuno.com/wp-content/uploads/2024/07/INVEST-SECURITIES-FLASH-OS E-IMMUNO-25072024.pdf

TibTib912

29 juillet 2024 •17:38

Posté sur X 😉

TibTib912

29 juillet 2024 •17:39

Analyse très complète 👍👍

TibTib912

29 juillet 2024 •17:43

Si on additionne le bénéfice par action attendu en 2024 + 2025 + 2026 = quasiment 13 euros de bénéfice par action 😂

PULPO29470

29 juillet 2024 •17:46

Êtes-vous sûr du lien? Ici il ne fonctionne pas 🤔

TibTib912

29 juillet 2024 •17:53

Regarde sur X ou retire les espaces dans le lien

TibTib912

29 juillet 2024 •22:24

Suite aux résultats positifs dans le programme de Ph IIa dans la RCH, nous réitérons
notre opinion Achat et relevons notre OC à 13,5€ vs 12,4€ précédemment. Ce saut de
valeur de +1,1€ (+9% de notre valorisation) découle du passage de la PoS associée au
programme à 53%vs 17%auparavant(probabilité d’atteindre le marché).

TibTib912

29 juillet 2024 •22:25

Par ailleurs, nous restons optimistes quant au parcours que devrait connaitre OSE
Immuno sur le reste de l’année 2024, la plupart des catalyseurs attendus à CT devant
être créateurs de valeur (milestone conditionnés à l’atteinte de jalons de
développement).

TibTib912

29 juillet 2024 •22:25

Principale incertitude à CT désormais écartée: newsflow dérisqué devant

TibTib912

29 juillet 2024 •22:26

Nous estimons que la réaction en Bourse
plutôt timide étant donné que nous nous attendions à une haussière plus significative.
Après l’annonce, le titre a clôturé à +1,5% après un pic à 11,8% atteint en début de
séance. Désormais que les principales craintes sont levées, nous considérons que le
newsflow à venir devrait être créateur de valeur pour OSE Immuno.

TibTib912

29 juillet 2024 •22:27

Les résultats topline divulgués ce jour et le détail qui
devrait être publié dans quelques mois pourraient également permettre des discussions
plus avancées avec d’éventuels partenaires. En fonction de cela, la société seule ou
avec un partenaire de développement, pourrait décider d’initier un essai de Ph IIb puis
un essai de Ph III dans une séquence R&D clinique classique.

Toutefois, nous estimons
qu’un essai de Ph IIb/III pivotale pourrait être envisagée compte tenu du design et de la
taille de l’essai de Ph IIa en cours. En effet, avec 136 patients inclus (85 patients test +
49 patients placebo), le design de cet essai randomisé, contrôlé et mené en double
aveugle lui confère le statut d’étude PoC (preuve de concept) clinique pouvant justifier
d’une étude pivot dès la prochaine étape.

TibTib912

29 juillet 2024 •22:29

La tolérance, l’autre très bon résultat démontré par OSE-127 dans l’inflammation

La perspective
d’avoir un traitement potentiel qui bénéficie à la fois d’une activité anti-inflammatoire
efficace et d’un excellent profil de tolérance est un atout fort pour envisager une
prescription dans le cadre de combinaisons.

TibTib912

30 juillet 2024 •09:31

Rappel

TibTib912

30 juillet 2024 •14:16

13.50