OSE IMMUNO : Target 19 euros

TibTib912

06 juin 2024 •13:35

Et ils participent au webinar de demain consacré à la nouvelle phase 3 de Tedopi

TibTib912

06 juin 2024 •13:36

Ils visaient 14.6 euros précédemment et donc maintenant 19 euros

TibTib912

06 juin 2024 •13:41

https://www.edisongroup.com/research/strong-momentum-in-deal-flow/33674/

TibTib912

06 juin 2024 •13:41

Je parie sur un retour rapide sur 12 euros

TibTib912

06 juin 2024 •13:48

Très bonne analyse 👍👍

TibTib912

06 juin 2024 •13:50

Ça va chauffer aujourd'hui et demain avec le lancement de Tedopi

PULPO29470

06 juin 2024 •13:58

TibTib912, sur quelle base cette affirmation ?

TibTib912

06 juin 2024 •13:59

Edison vient de relever sa target à 19 euros

Et webinar sur Tedopi demain : vous dormez ? Allo ?

M2076160

06 juin 2024 •14:14

Tibtib912, vous oubliez de préciser que la société Edison est rémunérée par OSE pour réaliser leurs études et estimations. Ce sera plus convaincant pour les non convertis quand on aura un consensus de 4-5 établissements avec le même objectif de cours.

CorsicaMan

06 juin 2024 •14:17

EDISON
L'exercice 2024 d'OSE Immunotherapeutic a commencé par une série de succès majeurs, renforçant de manière significative le pipeline clinique et la liquidité de la société.

Nous pensons que le partenariat avec AbbVie (annoncé en février) pour OSE-230, qui cible l'inflammation chronique, le financement public de 8,4 millions d'euros pour Tedopi obtenu en avril et la récente extension de son accord de R&D avec Boehringer Ingelheim (BI) sont autant de soutiens positifs pour la plateforme de découverte d'OSE.

De plus, nous nous attendons à ce que les 91 millions d'euros d'entrées non dilutives provenant de ces accords annoncés prolongent la marge de manœuvre d'OSE jusqu'en 2027 (contre 2026 auparavant), ce qui est important compte tenu de l'environnement toujours tendu du financement des biotechnologies.

Si l'optimisme suscité par ces annonces se reflète déjà dans le cours de l'action (en hausse de 88% sur un an), notre évaluation révisée d'OSE (19€/action) indique un potentiel de hausse supplémentaire avec les étapes à venir, notamment le lancement de la phase III pour l'actif principal Tedopi et les résultats de la phase II pour Lusvertikimab, tous deux anticipés de manière imminente.

TibTib912

06 juin 2024 •14:18

Jamila de Invest Securities a une target de 12.38 euros actuellement mais elle va probablement mettre à jour après le lancement de la phase III

TibTib912

06 juin 2024 •14:21

Posté sur X

TibTib912

06 juin 2024 •14:26

Presque 6 euros de bénéfice par action prévu au total pour les deux année 2024 et 2025 et le cours est à 7.80 : y a pas un problème ?

TibTib912

06 juin 2024 •14:46

OSE-230 et tout ce qui est en préclinique n'est pas valorisé dans l'analyse d'Edison (valeur retenue zéro pour le moment)

MMMMMM

06 juin 2024 •14:50

C'est effrayant de se parler à soi-même comme ça 🤣🤣🤣 !!!

MMMMMM

06 juin 2024 •14:52

... et d'accord avec M207 : un avis d'un analyste indépendant et objectif, peut-être 😁 ?

MMMMMM

06 juin 2024 •14:53

Cela dit ... 19€, je dis oui tout de suite ! Mais il y en a qui vont dire que c'est manquer d'ambition ...

TibTib912

06 juin 2024 •16:01

J'ai comme l'impression que l'analyse d'Edison commence à faire son petit effet

Trade7

06 juin 2024 •16:14

"Jamila de Invest Securities a une target de 12.38 euros actuellement mais elle va probablement mettre à jour après le lancement de la phase III"

Autant certains analystes sont aussi bon que moi pour parler le chinois par contre Jamila quand elle annonce une cible elle se trompe très rarement, elle maitrise son sujet et n'a pas pour habitude de surévaluer les actions. Donc quand elle annonce 12 euros il y'a de très forte probabilité qu'on y arrive à CT.

Concernant l'analyse d'Edison, bien sur que ca tient la route mais sur un horizon un peu plus long.

TibTib912

06 juin 2024 •17:43

On s'approche doucement des 19 euros 😉

Excell-sior.

07 juin 2024 •06:53

Il y a aussi Simply Wall Street qui évalue Ose immuno à 56,30€.
Là aussi l'objectif de cours n'est pas irréaliste mais la question reste ouverte sur l'échéance.
C'est à ce niveau que j'espère vendre même si c'est dans 2 ou 3 ans.

MMMMMM

07 juin 2024 •07:30

56.30 ? Ca me fait penser aux analystes qui voyaient Genfit à 500€ quand elle était à 70 ... résultat, elle est descendue à 3€ et est aujourd'hui remontée à ... 4.8€ ! Elle ne retrouvera sans doute jamais les 70, sans parler des 500 😁 : les promesses d'analystes n'engagent que ceux qui y croient !

TibTib912

07 juin 2024 •07:37

Jamila de Invest Securities prévoit un bénéfice par action de 5.42 euros en 2026 (4.25 euros cette année). Au vu du pipeline et des partenariats qui affluent ils vont probablement continuer un bénéfice par action de 4 euros par action dans les prochaines années voire beaucoup plus.

4 euros avec un PER de 15 = un cours à 60 euros

C'est bien de critiquer mais encore faut-il argumenter 😉

TibTib912

07 juin 2024 •07:39

La situation de Ose Immuno a radicalement changé en 6 mois et c'est probablement pas fini !

TibTib912

07 juin 2024 •07:41

Les caisses débordent de cash (2027 a minima !) et le cash va continuer à rentrer 💰💰💰

TibTib912

07 juin 2024 •07:55

4.25 euros de bénéfice par action cette année et elle vaut 7.90 euros actuellement : normal ?

TibTib912

07 juin 2024 •09:06

L'effet Edison va continuer longtemps 🚀😁

TibTib912

07 juin 2024 •14:10

Encore rechargé 😁

Excell-sior.

08 juin 2024 •13:45

Il est clair qu'elle est sous-évaluée.
Le total des revenus de cette année devrait se situer entre 90 et 100 millions d'euros.
Hors, les dépenses de fonctionnement sont en moyenne de 35 à 40 millions / an.
Si le bénéfice est en effet de 60 millions, on approche les 3€ de bnpa.
En étant prudent, j'appliquerai un PER de 15 sur un bénéfice par action de 2,40€, ce qui donne un objectif de cours de 36€.
Et ceci sans parler des prévisions pour 2025.
À quand le rattrapage du juste prix?

Excell-sior.

08 juin 2024 •15:02

Petite rectification sur le CA 2024, il faut compter sur 113 millions d'euros minimum.
Abvie 48 M
Financement public 8,4 M
BI 56M
Total : 112,4 M
Donc probablement plus de 3€ de bnpa.
Le meilleur est à venir 🤑

TibTib912

08 juin 2024 •15:36

Oui 6-7 euros de bénéfice par action prévu en additionnant 2024 et 2025 💰💰

TibTib912

10 juin 2024 •10:16

On va coter sous le bénéfice par action pour 2024+2025 ?

tharon

10 juin 2024 •10:43

Il y en a qui prennent des vessies pour des lanternes ...

Jazzguit

10 juin 2024 •11:14

TibTib912 Attendez encore pour recharger, elle n'a pas fini de corriger.

TibTib912

10 juin 2024 •11:16

Je suis ici pour du long terme donc je renforce au fur et à mesure : impossible d'acheter toujours au plus bas.

leplouf

10 juin 2024 •17:32

c'est quand meme incroyable de lire autant d'avis des uns et des autres qui s'amusent à surenchérir !! perso je suis comme ST THOMAS ..... mais de grace les forumeurs soyez juste un peu rationnels et vous serez plus crédibles à nos yeux MERCI !!

Excell-sior.

10 juin 2024 •20:41

Leplouf, comment être plus rationnel qu'en évoquant les chiffres factuels que vous pouvez retrouvez dans les communiqués officiels.
Par exemple dans celui du 22/05/24, il est clairement expliqué comment et pourquoi ose immuno recevra à court terme 56 millions de la part de Boehringer .
Je veux bien croire qu'étant actionnaire, j'ai une vision plutôt obtimiste et ambitieuse de l'évolution de cette société, mais si je me trompe en estimant que le CA de 2024 sera supérieur à 112 millions d'euros, que quelqu'un m'explique où se trouve mon erreur.

Excell-sior.

10 juin 2024 •20:43

Correction, vision optimiste.