OSE IMMUNO : cela aurait ete une phase III ok mais là du préclinique !

vermenti

29 février 2024 •13:51

Oui craftum, vous avez raison... c'est ce que se sont dit les chercheurs et financiers d'Abbivax😉

NTJ62

29 février 2024 •13:51

La leçon du cador du forum Poxel! 😂

dratiser

29 février 2024 •13:57

aucun interet , MAIS TU ES LA ..........
va comprendre ....

Lx290

29 février 2024 •14:02

Effectivement " aucun intérêt ! ".... Enfin pour ce post

turbolt

29 février 2024 •14:06

hola Craftum ca pleure pour un partenariat de ce type sur Poxel je te le souhaite !!!

ThePhoenix

29 février 2024 •14:16

Une ph3 tu serais pas à 700M zozo

dobok

29 février 2024 •14:51

restes sur amoeba c'est tellement mieux

Kanoto9

29 février 2024 •14:57

Il panique deja sur Nano disant que les gens vendent pour aller sur OSE. Le pauvre!

Flo1912

29 février 2024 •17:08

L'intérêt c'est 48Me dans les caisses
Des revenus supplémentaires potentiels ( jusqu'à 713Me en tout )
Le 4ème labo Pharma mondial associé à Ose Immuno
Le 3ème partenariat en 6 ans pour Ose
4 actifs sous partenariats
3 actifs propriétaires

Flo1912

29 février 2024 •17:11

J'ai déjà vu le pseudo craftum il y a quelques temps, mais bizarrement j'ai pas un souvenir hyper marquant.
La bonne nouvelle c'est qu'il semblerait qu'il reste fidèle à lui-même, et ça c'est le plus important 🤗
J'aurais été un peu décontenancé de lire du contenu intéressant de sa part.

knacer

29 février 2024 •17:26

OSE230 c'est pour 2026 ou 2027, la phase 2,
L'intérêt n'est pas là, le deal est immense car aucun cout pour OSE (tout est pris en charge par Abbvie), OSE touche 48 M$ pour permettre de faire les essais qui vont conduire Tédopi vers l'AMM :
Un des risques que j'avais identifié pour de la phase 3 de Tédopi c'était que le SOC change en cours d'essais (c'est ce qui arrivait à Valério T, ex-Onxeo avec le Livatag), les concurrents sont quasiment laminés et donc les SOC n'évoluera pas, avec 80% de reproduire les résultats de la première phase 3 dans la populations d'intérêt.

Pluas les milestones qui vont tomber de manière régulière avec 3 partenaires (et peut-être bientôt 4). Et si ose127 est un succès, alors là on sera dans des sommets.

MAinteant tu peux voir le train passer, mais pas besoin de dire n'importe quoi pour faire des A/R, au vu du prix maintenant le risque est faible, plus de chance d'aller vers 7€ que vers 3€.

ThePhoenix

29 février 2024 •17:27

Oui c’est un deal énorme. La hausse va vite reprendre

Flo1912

29 février 2024 •17:34

knacer, et si Ose127 est un échec, quelles sont tes projections ? Gros trou d'air sur le cours ? Un classique -40% pour une biotech ?

knacer

29 février 2024 •17:46

Non, on va souffrir c'est sûr mais le marché pour l'instant pari sur un échec d'ose127.
Si tu compares avec Abivax qui a juste dans son pipe Obefazimod qui a réussi sa phase 2b en RCH (la 3 est en cours), OK c'est un principe oral et de très bon résultats en phase 2 mais juste 2 ans d'avance sur OSE.

Abivax 800M€ de valorisation. et OSE 100M€ avec 60M€ dans les caisse (et 70M€ de dette qui plombe). On va voir mais je reste confiant même en cas d'échec d'Ose127. 2 ans pour voir venir (voire plus avec ce qui va tomber), il y aura bien un produit qui va réussir et un seul suffit.

Free777

29 février 2024 •18:02

craftum

Avec une bonne gestion, c'est mieux

D'avoir des partenariats solide en préclinique ou PH1 ou PH2 ou PH3, avec du cash dans les caisses
ou
D'avoir une dette de 40 millions, une trésorerie à sec et une molécule qui se vend, mais qui ne va pas rapporter grand chose les premieres années, vue que les % sur vente sont faibles, et surtout que le peut de CA va servir à éponger les dettes dans un premier temps
???

philb75

29 février 2024 •18:08

knacer : vous faites référence à une dette de 70 M€, ce qui semble contredire qu'il y a de la trésorerie jusqu'en 2026. A moins que l'échéance de remboursement soit après 2026 ?

knacer

29 février 2024 •18:33

70M€ c'était ce qui était indiqué par Sacha Pouchet dans Biotechbourse.

pour ma part il y avait 36M€ de dette (20+10chez BEI et 6M€ avant BEI), bref je ne sais plus vraiment mais cela est sourcé depuis le site

https://biotechbourse.fr/quelles-sont-les-societes-bio
techs-francaises-les-plus-endettees-faut-il-sen-inquieter/?fbclid=IwAR2i2A1Et3Ik NaTZfe3o_JMIqnwc-dW9un5VSNGpAStQkgIF-r1nSyCazK4

knacer

29 février 2024 •18:34

Autant pour moi, le site indique 47 M€

knacer

29 février 2024 •18:39

Autant pour mois c'est des dollars donc 44M€

on a 6M€ résiduel avant BEI, 30 M€ de BPI en 2021 et 2022 et 5,3 M€ de pays de la Loire en 2023 soit 42 M€

On est pas très loin de ce que dit Sacha avec les 44M€, OSE a du recevoir u prêt de la BPI ?

Donc c'est 44M€ et pas 70M€, désolé

Flo1912

29 février 2024 •22:11

Sur le rapport financier semestriel, il y a 34Me de dettes non courante au 30 Juin 2023

philb75

29 février 2024 •23:03

Merci pour ces précisions, knacer . Du coup, une bonne partie du 1er versement de 48 M€ va servir au remboursement, à moins qu'ils l'échelonnent sur 2-3 ans ...

NTJ62

01 mars 2024 •08:21

Pour en revenir au post initial, quelques data à l'attention de notre prosélyte poxelien qui boude le préclinique:

Poxel, phase 3 imeglimide en 2019 valorisation de l'époque 200 Mns.
Aujourd'hui sa capi est de 17 Mns...

Etat de la dette rapportée au cash:
Poxel: 630%
Ose: 291%

Alors préclinique ou phase 3: sans cash pas de survie!😉

NTJ62

01 mars 2024 •08:25

précision:

les 291% ...

c'était avant le partenariat actuel!

🤑

NTJ62

01 mars 2024 •08:32

désolé d'insister:

dette rapportée au % d'actifs (avant le deal Abbvie):

poxel: 373%

ose: 54%...

😉

NTJ62

01 mars 2024 •08:34

(edit: dette en % des actifs)