OSE IMMUNO : M30, Knacer, Koller : beaucoup d'entre nous comptons sur vos commentaires à la

jeanot01

12 octobre 2021 •20:07

Je crois qu'ils ont beaucoup de mal à faire des commentaires car ils savaient déjà tout le contenu et cela fait déjà 1 mois qu'ils en parlent, je serais à la place des dirigeants d'OSE, je demanderais à M30, Koller, dratiser knacer et compagnie de me préparer mon intervention, ça me gagnerait beaucoup de temps.

knacer

12 octobre 2021 •22:19

Plusieurs choses m interpelle
Il commence par le hors-d'oeuvre, Bicki et clec-1 mais ils s attardent dessus, de bonnes news sur le sujet, efficacité préclinique probant. Curieux qu une annonce officielle n est pas eu lieu et que ça n a pas fait reagir le cours. En tout cas, c est prometteur.

Tedopi, ils s attardent sur Combo-Ted, et ça ne me plait pas trop, c etait lointain, très lointain (phase 2 fin 2025, donc phase 3 2028/29, commercialisation 2030 ?).

Idem BI765063, fin d escalade 2022/23 puis donc phase 3 en 2025 pour des résultats 2028. 
Et beaucoup plus d effet secondaire que ce que j imaginais (à tort surement).

Au final, il va falloir être très patient, 5 ans et s assurer que tout cela se finance.
Même si c est bon, et que les risques sont limités, je ne voyais pas les choses comme ça début septembre.

Il faut que je réfléchisse, sortir et revenir en 2024 ? Reste que vont ils faire sur tedopi et quid de covepit.

Je vais attendre fin d année pour me decider.

Stoubyx

12 octobre 2021 •22:54

La vocation de ce "Research &Development day" est de présenter le porte feuille du futur, dans l'objectif d'attirer de futurs partenariats. Il a été sciemment décidé de ne pas parler du court terme, car ce n'était pas l'objectif de cette présentation.

knacer

13 octobre 2021 •00:07

Surement stub,

Mais c est quoi le long terme, pour rappel Tedopi c est un rachat à Takada en 2011, au passage takada a droit à 5% de royalties et un milestones lors de l AMM (ose a les sous en caisses ?).
Les resultats devaient sortir en 2018, on est bientôt en 2022 ( c est pareil pour toutes les biotechs avec les aleas on se prend des années de retard et c est penible), mais si finalement ils n y vont pas en 3 même ligne et qu on attend combi-ted c est pour 2028 soit encore 6 à 8 ans pour toucher les premiers sous (même pas les dividendes !!! Et pas sur que la concurrence laisse faire.

Et le titre principal du R&D Day pour tedopi c etait

La stratégie de positionnement de Tedopi® comme un nouveau standard de traitement du cancer du poumon non à petites cellules après échec des checkpoints inhibiteurs immunitaires.

Rien de nouveau sur le sujet, il pourrait nous dire ce qui se passe avec la FDA et les prochaines étapes, on nous dire qu ils en parleront prochainement.

Pas fan de leur com, même si tout le monde n est pas de cet avis (maintenant il y a pire)

dratiser

13 octobre 2021 •07:59

si j " OSAIS   je dirais
rour ça pour ça................. 3 heures quand memeune conf dont on ne sait à qui elle s'adresse
finalement pas tres scientifique , et pas tres " financiere " non plus
pour  annoncer le lendemain  une presentation en novembre
au congres ..............  pas leur truc la com , pas vraiment
juste MON avis
lol

M302657

13 octobre 2021 •09:05

knacer, si t'es là pour Tedopi, tu peux vendre, on te l'a déjà dit.

Obad67

13 octobre 2021 •09:16

Quand les recherches sur le nodule suite à  l injection de covepit sont à  plus de 4 mois on peut s interroger , pfizer et moderna ont mis 1 an pour sortir un vaccin.

M302657

13 octobre 2021 •09:28

knacer, tu fais l'effort de réfléchir et de travailler tes investissements et pour cela j'ai de l'estime pour toi. 

Sans méchanceté, tu es à coté de la plaque au niveau des timing.

SI BI765063 doit fonctionner (ce que je crois et espère, comme OSE et BI), cela sera démontré en 2022/2023 et c'est pendant cette période et sur la base des preuves de concept qui seront obtenues que le cours explosera et qu'il y aura (peutêtre) OPA. Il n'y aura pas besoin d'attendre 5 ans, le marché anticipe toujours.


Trillium, par ex, est encore très loin du marché. Ils sont passés de 30cts à 15$ en qq mois sur des débuts de preuves de concept dans certaines tumeurs liquides.
ALX vaut dejà 3B$ depuis plus d'un an. Pas bcp plus avancé que trillium.

Fortyseven, c'était pire encore.

Racheté depuis 2 ans et encore probablement à qq années d'une amm (et dans certaines tumeurs liquides seulement.).

M9938128

13 octobre 2021 •09:38

Merci les copains!!

Bizkit93

13 octobre 2021 •09:46

Pour Tedopi tout dépend de ce que diront les agences M30. Si une ATU est donnée en parallèle de l'étude confirmatoire ça peut valoir le coup à CT. Même si les chances sont minces je te l'accorde...

Après oui, les preuves de concept se feront dans les 18,24 mois avec BI. Et a mon avis ils passeront à l'offensive. Surtout si les autres produits en onco détenus en propre montre un réel potentiel. 

knacer

13 octobre 2021 •09:50

Bien voilà M30, un argument qui me plait.

J'ai failli alléger, mais tu as raison si tout va bien ça va se débloquer avant la phase 2, horizon 22/23.

Je suis rentré en 2018 sur OSE avec le deal BI mais pour le court terme je visais une stabilisation avec Tedopi en 2020.
Quand même pas cool -3% avec l'annonce de ce matin.

Allez on ferme, et on revient au prochaine news.

  

M302657

13 octobre 2021 •09:54

BI ou une autre pharma...
Parce que si BI965063 fonctionne, clec-1 devrait fonctionner de façon similaire.

Et d'ici 2 ans, OSE aura, je l'espère, un bispecifique antisirpa+clec1 prêt à entrer en clinique qui devrait, à n'en pas douter, attirer les convoitises.

Obad67

13 octobre 2021 •10:02

Knacer et compagnie animateur de forum , comme petru sur vmx à  l époque, ça fait passer le temps qui est bien long sur les bios.

ceara

13 octobre 2021 •10:22

"comme petru sur vmx à l époque"   ça n a pas était du tout une réussite pour petru sur vmx ...
espérons que ça se passe bien mieux ici !

sleml

13 octobre 2021 •11:02

On est d'accord sur le potentiel énorme d'OSE !

Par contre perso j'ai soldé 90% ma ligne initiale de 2018 ( + des recharges et reventes avec de belles PV) car à CT je ne vois pas de catalyseur.Le seul qui pourrait venir pour moi est négatif avec l'arrêt de Covepit même si j'espère me tromper...

Donc ma stratégie est d'en garder un peu avec un beau PRU et de voir comment cela va évoluer dans les semaines qui arrivent.
Si ça monte j'ai toujours un petit paquet et si ça baisse sur une "mauvaise" new ou une AK (toujours possible) je me ferai un plaisir de recharger car sur le MT et LT j'y crois très fort.

C'est bien évidemment ma position et en aucun cas une incitation mais perso AP m'a déçu dans sa communication et même si la boite est belle il l'a vu un peu trop belle pour le moment et malheureusement les effets de Com ça va un temps...

dratiser

13 octobre 2021 •11:16

ok avec smeml , meme si ma ligne n'a pas changé
j'ai différé ma recharge  et meme  rester status quo
on fait vraiment du surplace ......... le covepit a brouillé
cette perspective qui reste  bonne voire tres bonne
mais qui reste pespective en l'etat , et comme je l'ai dis
pou moi covepit est out

M302657

13 octobre 2021 •11:45

Je pense que le marché a compris que covepit, s'il n'est pas mort, rapportera au mieux des clopinettes.  (marché de niche à 15e l'injection)

Tedopi c'est probablement (au mieux) pour la saint glinglin, je pense que le marché l'a aussi compris.

Mais l'important n'est pas là, comme je vous l'ai dit plusieurs fois.

Benjamin6101

13 octobre 2021 •11:59

15e l’injection ?
Actuellement avec ARNm c’est 60€ la première année puis 40€/an soit 420€ sur 10 ans. (Efficacité 6 mois)
Entre la première estimation d’AP concernant le prix entre 15 et 20e. Y’a plusieurs fait qui selon moi pourrait faire exploser le prix de vente (délocalisation de la recherche en Belgique l’ANSM n’a pas suivi déléguée à l’autorité belge, manque de soutient de l’Etat Français, recherche de financement à la BEI à un taux de 5%, puis un PGE). Tout cela pour dire que la barrière des 20€ sur le prix de la dose est explosé. 

dratiser

13 octobre 2021 •12:07

je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui peut apporter
du cash  à MT ,  il n'y a pas d'urgence mais OSE n'a rien à vendre
avant un certain temps ,  les upfronts restent modestes et ne suffiront
pas à financer sur la durée , toutes les etudes en cours
ça peut passer par AK , à MT   , ça n'est pas rédhibitoire pour moi
juste MON avis

dratiser

13 octobre 2021 •12:23

remarque
meme les partenaires actuels ne sont pas pressés de mettre au pot
et ils sont bien placés pour savoir .........

koller

13 octobre 2021 •12:26

Perso, je suis tjs très confiant sur le dossier.
On a un pipeline avec de très bons produits qui seront licenciés à CT/MT et qui vont rapporter des upfronts + royalties pour financer les frais de fonctionnement de la société.
On a des inconnues à CT : ATU ou pas sur Tedopi, Covepit (ca continue ou pas) .... ca doit refroidir certains investisseurs
Après, oui, les études sont longues mais c'est la pharma .... je suis d'accord avec M30 .... si BI fonctionne, il faudra pas attendre la fin des études pour voir le cours multiplié par X. Un produit comme CLEC1 peut rapporter aussi gros.
On est clairement sous-valorisé actuellement mais c'est le marché ....  lorsque tu penses que l'on est même pas au cours d'intro avec un pipeline qui a été multiplié par 3 et des phases 2 et 3

M302657

13 octobre 2021 •12:42

dratiser , s'il y a un truc qui ne m'inquiète pas chez OSE c'est bien la question du financement.
Chaque ph2 de BI donnera droit à un milestone. Et des ph2, il devrait y en avoir un certain nombre. Ils ne se limiteront évidemment pas aux 2 indications retenues pour la phase d'expansion.
Sirpa est un point de contrôle myeloide majeur et son blocage devrait présenter un intérêt dans de nombreux types de tumeurs. A l'instar des antiPD1/L1.

Au delà de ça, il y a bickiIL7 et ose230 qui peuvent prétendre à des partenariats avec des upfronts potentiellement à 3 chiffres.

W&S et arrêtez de focaliser sur covepit.

M302657

13 octobre 2021 •12:48

Benjamin6101 , 20 ou 50e ne change pas grand chose au problème que le marché cible de covepit ne serait que probablement qu'au mieux un marché de niche.
Et qu'avant d'arriver (éventuellement) sur le marché, il faudra pas mal de temps, d'énergie et d'argent.

knacer

13 octobre 2021 •17:52

Ils ont mis leur à jour la présentation corporate.

Je retiens 
BI 765063 continue de démontrer une tolérance "exceptionnelle"
Profil en combo.

Je disais juste le contraire plus haut, j'ai du mal comprendre hier. effectivement il n'y a que 2 grades 3/4

No Dose Limiting Toxicity
• No Thrombocytopenia
• Only 1 Anemia of lowseverity (grade 2)
No Grade 4 or Grade 5 related TEAEs were observed in COMBO.

En tout cas le marché n'achète toujours pas.