Bonjour à toutes et à tous,
Me revoilà après un petit AR fructueux de 24h chez Mcphy.
Je me permets de compléter mon message de vendredi car j'ai aperçu d'autres commentaires sur Kepler.
Le 14 avril 2020 Mcphy a mis en place avec eux «exactement» le même mode de financement. L'action valait 4,20 euros et la société 75 millions.
Le 30 novembre (6 mois après), l'action avait fait X9 et cotait 37,55 euros et Mcphy pesait 14 fois plus, soit 1,045 milliard !!!
Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver ici, je dis juste que Kepler n'est pas le méchant, son objectif est le même que le notre et que celui de Navya.
Ci-joint les 2 communiqués qui se ressemblent ÉNORMÉMENT.
Communiqué de presse
Navya met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux
Souscription par Kepler Cheuvreux d'un maximum de 5,8 m d'actions
Trésorerie au 20 novembre 2020 de 22,0 m€
Villeurbanne, France, le 24 novembre 2020 - 18h30 CET - Navya (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres, avec Kepler Cheuvreux agissant comme intermédiaire financier dans le cadre d'un engagement de prise ferme.
Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire un maximum de 5.800.000 actions (représentant, à titre indicatif, un montant d'émission de 18 M€1) à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 5,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée.
Navya conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Navya avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,84% du capital sur une base non diluée2.
Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'une communication sur le site Internet de Navya.
Cette opération a été mise en œuvre conformément à la 19ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 juin 2019. Elle a été conseillée et structurée par Vester Finance.
La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.
Navya disposait d'une trésorerie de 22,0 M€ à la date du 20 novembre 2020 vs. 27,4 M€ à fin août 2020 ; la consommation de cash au cours de la période inclut le remboursement d'un différé de charges sociales lié à la COVID-19. La société rappelle qu'elle a publié en date du 28 septembre 2020 son Rapport Financier Semestriel 2020, consultable à l'adresse suivante: https://www.navya- corp.com/images/NAVYA_RFS_V22092020_vdef_90f93.pdf
À cette occasion, Etienne Hermite, Président du directoire de Navya, a déclaré : « Cette opération est motivée par notre souhait d'accroître notre flexibilité financière pour l'exécution de notre feuille de route R&D. Dans cette perspective, cette ligne sécurise notre plan de financement et nous apporte une réponse modulable, permettant d'ajuster l'utilisation de la ligne selon nos véritables besoins. Le renforcement de nos fonds propres permettra de poursuivre les investissements dans le développement de notre technologie et de nous positionner comme le partenaire de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 4. »
1 Sur la base indicative de la moyenne pondérée des cours des dix dernières séances de l'action Navya au 24 novembre 2020 2 Sur la base des 30 003 468 actions composant le capital social au 31 octobre 2020
Communiqué de presse
Renouvellement d'une ligne de financement en fonds propres afin de renforcer la flexibilité financière
La Motte-Fanjas, le 14 avril 2020 - 7h45 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui le renouvellement d'une ligne de financement en fonds propres (Equity Financing) avec Kepler Cheuvreux.
Monsieur Laurent Carme, agissant sur subdélégation du Conseil d'Administration a décidé le renouvellement d'une ligne de financement. L'opération sera réalisée sur les fondements (i) des délégations existantes adoptées par l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2018 (17e résolution), dans la limite de 1.000.000 actions et (ii) de toute décision ou toute autre délégation de compétence consentie par toute Assemblée Générale réunie postérieurement à la date de signature du contrat, dans la limite de 2.500.000 actions.
Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire à un maximum de 3.500.000 actions (représentant, à titre indicatif, un montant d'émission de 18,3 M€1), à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de Bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 5%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux de garantir la souscription des actions sur la durée, dans le cadre d'unengagement de prise ferme.
McPhy conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de McPhy avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,84% du capital sur une base non diluée2.
Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'avis d'Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de McPhy.
La présente émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
1 Sur la base du cours de clôture de l'action le 9 avril 2020 (soit 5,23 €).
2 Sur la base des 17 731 800 actions composant le capital social au 31 mars 2020.
