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NANOBIOTIX : Prochains catalyseurs

01 févr. 2024 19:53

Les principaux catalyseurs susceptibles de faire monter le cours au Q1 2024 sont les suivants:

le lancement d’un grand essai poumon par J&J: LL a annoncé lors de la dernière conférence qu’ils y travaillaient très activement et cela été confirmé par J&J lors du récent call présentant leurs résultats trimestriels.
J&J sera le sponsor de cet essai et assumera toutes les dépenses, mais un upfront et ensuite des milestones lors des grandes étapes devraient être payés à Nanobiotix, ce qui conforterait encore la trésorerie de Nanobiotix et allongerait l’horizon du financement au-delà de 2025.

les résultats de l’étude 1100 concernant la combinaison de NBTXR3 avec l’immunothérapie.
Pour rappel, NBTXR3 a multiplié par 3 le nombre de patients répondants à l’immunothérapie lors des premiers essais. Ces résultats incroyables ont été obtenus sur un petit nombre de patients mais, même si NBTXR3 ne faisait « que doubler » le nombre de répondants lors d’essais à plus grande échelle, ce serait encore un résultat extraordinaire, cela signifierait qu’en termes de service médical rendu, NBTXR3 aurait autant de valeur sinon plus que le Keytruda.
Or le Keytruda représente plus de 30% du CA de Merck et les ventes sont en forte progression.
Si la combinaison NBTXR3+Keytruda tient ses promesses, ce sont des milliards de chiffres d’affaires potentiel.
Personnellement je pense que c’est un axe majeur de développement pour NBTXR3.

Il y d’autres évènements attendus au Q1 2024 avec le MD Anderson: de nouveaux résultats pour le pancreas, pour l’oesophage, et le lancement d’un nouveau grand essai avec le MD Anderson.
Cette annonce d’un nouveau grand essai faite par LL lors de la dernière conférence était pour moi une surprise. Même si Nanobiotix ne paie que 15 à 20% du coût des essais menés avec MD, il fallait probablement attendre que Nano ait suffisamment de trésorerie pour pouvoir le faire.
Ces essais menés avec le plus grand centre mondial de traitement du cancer sont importants pour affirmer la crédibilité de Nanobiotix et faire progresser l’usage de NBTXR3 dans d’autres applications à l’avenir, mais l’effet sur le cours de bourse sera à mon avis plus à MT.

Si tous ces évènements se produisent au Q1 2024, je pense que ke cours devrait pouvoir franchir aisément la barre des 10€, ce qui correspond d’ailleurs aux objectifs CT de la plupart des analystes qui sont au-dessus de 10€.

Mais pour moi qui suis LT, (depuis 2014), ce ne serait encore qu’une petite progression et une petite satisfaction, mon objectif pour 2025/2026 avec le début de la commercialisation est infiniment plus ambitieux.

12 réponses

  • 01 février 2024 20:14

    Roll tu ne devrais pas dire cela en parlant de la 1100. Keytruda a testé des dizaines de milliers de patients et Nano 30 au mieux 40. Des statistiques sur de tels échantillons n'ont pas grande valeur

  • 01 février 2024 20:18

    Merci

    Excellent

  • 01 février 2024 20:45

    les résultats de la 1100 sur les 16 premiers patients étaient :
    Pour tête et cou seul : 11 patients
    Nb de patients naïfs : 5
    Nb de CR : 2
    Nb de PR : 2
    Nb de patients Non Répondants (en échec IO) : 6
    Nb de CR : 1
    Nb de PR : 1

    1 CR sur 6= 16%. Toutefois l échantillon est très réduit. (Sur non répondants).
    Résultats non confirmés par des pairs.
    Et protocole IO qui devait être soumis à fda premier trimestre 2023....

  • 01 février 2024 21:27

    Qwest35
    27 mai 2023•09:00


    Résultats: 16 pts avec LRR ou M+ HNSCC ont été traités dans la partie escalade. 10 pts étaient résistants aux anti-PD-1, 6 étaient naïfs. 8 pts étaient HPV+, 7 étaient HPV- et 1 avait un statut HPV inconnu. 13 pts avaient une maladie M+, dont 9 étaient anti-PD-1 résistants, 4 étaient naïfs. Des réponses tumorales globales ont été observées chez 31,3 % (5/16) avec une durée moyenne de réponse (DOR) pour ces 5 pts de 14,8 (SD ± 7,64) mois, au moment du cut-off (4 pts étaient encore répondeurs). Le contrôle de la maladie a été observé chez 75,0 % (12/16). Parmi les pts M+, des réponses tumorales globales ont été observées chez 23,1% (3/13) avec un DOR moyen pour ces 3 pts de 12,1 (SD ± 5,83) mois (2 étaient encore répondeurs). Le contrôle de la maladie a été observé chez 69,2 % (9/13) des patients atteints de la maladie M+. 25,0 % (4/16) des patients ont présenté une progression de la maladie et tous avaient une maladie M+. Conclusion : Des signes précoces prometteurs d'efficacité ont été observés chez les patients HNSCC traités avec NBTXR3/RT/anti-PD-1, y compris des réponses chez les patients résistants à l'anti-PD-1 et atteints de la maladie M+. Le contrôle de la maladie a été observé chez les patients M+, soulignant le potentiel de NBTXR3 dans cette population difficile à traiter. Dans l'ensemble, ces résultats appuient l'évaluation de NBTXR3/RT/anti-PD-1 dans la partie d'expansion en cours. Informations sur l'essai clinique : NCT03589339.

    (Il semble que cet abstract n'inclut pas de nouvelles données par rapport à celui du SITC 2022)

  • 01 février 2024 21:35

    Le contrôle de la maladie a été observé chez les patients M+, soulignant le potentiel de NBTXR3 dans cette population difficile à traiter.

  • 01 février 2024 21:37

    Excellent Rol21758
    Belle mise en perspective

  • 02 février 2024 09:13

    C'est quand même étrange. Au plus vous (les intervenants) annoncez de bonnes nouvelles, au plus l'action est pilonnée.

  • 02 février 2024 09:22

    -4% avec 30k titres sur quasi 50 millions, je vous laisse en déduire la représentativité, le sens.
    Mais effectivement, Nano est en sous valorisation depuis des lustres, de plus en plus extrême au fur et à mesure que nous progressons vers la commercialisation.
    Aucun bristol ne sera envoyé pour participer à la valorisation que LL présente comme traditionnellement brutale dans ce secteur.
    Faites vos jeux.

  • 02 février 2024 11:37

    Certes mais POURQUOI ? compte tenu des avancées validées.

  • 02 février 2024 11:46

    Aucun bristol ne sera envoyé pour participer à la valorisation
    pourtant il en envoyait pour les petits dej

  • 02 février 2024 12:05

    Chez nano, c'est plus des cata lyseurs

  • 02 février 2024 12:07

    Par ailleurs, l'hypothèse que tout cela puisse arriver dans 2 mois, j'ai comme un doute.
    Donc les 10 euros fin mars, faudra les demander à Elon MUSK.

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