Le produit brut total d'environ 50,9 millions d'euros (équivalent à environ 53,8 millions de dollars) reçu par NANOBIOTIX a augmenté pour être à 55,5 millions d'euros environ (équivalent à environ 58,7 millions de dollars), étendant sa visibilité financière jusqu'au milieu de l'année 2025.
PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO - NASDAQ : NBTX - "Nanobiotix" ou la "Société"), une société de biotechnologie en phase clinique avancée, pionnière dans les approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour les patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui la clôture par Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (" JJDC ") de la souscription précédemment annoncée de 901 256 actions ordinaires supplémentaires de la Société, sous la forme d'American Depositary Shares ("ADS "), pour un montant total de 4,8 millions de dollars, équivalant à 4,6 millions d'euros1 (le " Montant du Placement Restant ", et ladite souscription le " Placement Restant "), suite à l'approbation par le Ministère français de l'Economie du Placement Restant de JJDC le 22 novembre 2023, conformément aux règles en matière de contrôle des investissements étrangers en France2 .
Comme annoncé précédemment, conformément à un contrat de souscription d’actions existant, JJDC était tenu de souscrire, sous réserve des autorisations réglementaires requises, pour 25 millions de dollars sous la forme de restricted ADS (le "Montant du Placement"), dispensé d'enregistrement au titre du Securities Act des Etatus Unis, tel que modifié. Conformément aux règles françaises de contrôle des investissements étrangers, le Montant du Placement tel que prévu initialement a été réduit, de sorte que JJDC a dans un premier temps souscrit à 3 762 923 restricted ADS (représentant, avec la participation existante de JJDC, 9,99 % des droits de vote de la Société en circulation à la date du présent communiqué) pour un montant brut de 20,2 millions de dollars (le "Placement Initial"). La souscription par JJDC du Montant du Placement Restant était conditionnée à l'approbation du Ministère français de l'Economie.
Forme du Placement Restant
Le Placement Restant a été réalisé par le biais d'une augmentation de capital pour un montant total de 4,8 millions de dollars (prime d'émission incluse) décidée le 22 novembre 2023 par le directoire de la Société conformément à la délégation votée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société tenue le 27 juin 2023 au titre de sa 25ème résolution conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce français, par l'émission de 901 256 actions ordinaires supplémentaires de la Société d'une valeur nominale de 0,03 € par action (chacune une " Action Ordinaire "), sous la forme de restricted ADS réservés à un investisseur spécifique répondant aux critères définis par ladite 25ème résolution – à savoir une société industrielle, institution ou une entité opérant dans le secteur de la santé ou de la biotechnologie, directement ou par l'intermédiaire d'une société contrôlée ou par laquelle elles sont contrôlées, le cas échéant à l’occasion de la conclusion d'un accord commercial, d'un contrat de financement ou d'un partenariat avec la Société.
Le prix de souscription par Action Ordinaire et par ADS du Placement Restant est équivalent au prix de souscription par Action Ordinaire et par ADS du Placement Initial. Le prix de souscription par Action Ordinaire est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des Actions Ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (" Euronext ") au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix du Placement Restant (soit les 22, 21 et 20 novembre 2023), diminuée d'une décote de 8,88%, conformément à la 25ème résolution de ladite assemblée générale mixte des actionnaires de la Société tenue le 27 juin 2023.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement restant tel que décrit dans le communiqué de presse daté du 6 novembre 2023.
Au 30 novembre 2023, la Société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 77,2 millions d'euros (non audités). La Société estime que le produit net du Placement Restant, avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, seront suffisants pour répondre à ses besoins en fonds de roulement pour les opérations jusqu'à la fin du premier trimestre 2025, et, en supposant la réception de Janssen Pharmaceutica NV (''Janssen'') du premier paiement d'étape en vertu de l'accord de licence de la Société avec Janssen daté du 7 juillet 2023, jusqu'au milieu de l'année 2025.
Les estimations de la Société concernant la période pendant laquelle ses ressources financières devraient être suffisantes pour répondre à ses besoins en fonds de roulement sont des déclarations prospectives qui sont soumises à des risques et des incertitudes pouvant avoir une incidence défavorable ou importante sur ces estimations et déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs décrits dans la "Note spéciale relative aux déclarations prospectives" ci-dessous.
Dilution
Les 901 256 actions ordinaires (sous forme de restricted ADS) qui ont été souscrites par JJDC dans le cadre du Placement Restant représentent une dilution d'environ 1,95% du capital social en circulation de la société (sur une base non diluée). À titre d'exemple, un actionnaire qui détenait 1 % du capital social de la société avant le placement restant détiendra une participation de 0,98% après la clôture du placement restant.
Le tableau suivant présente, à la connaissance de la Société, l'affectation prévue du capital social de la Société suite à la clôture du Placement restant :
Situation avant le Placement RestantSituation après le Placement Restant
Actionnaires
Nombre d'actions% du capital social% des droits de vote théoriques(1)Nombre d'actions% du capital social% des droits de vote théoriques(1)
Non diluéNon diluéDilué (2)Non diluéDilué (2)Non diluéNon diluéDilué (2)Non diluéDilué (2)
Invus Public Equities Advisors, LLC (A)4 375 0049.5%7.9%9.1%7.6%4 375 0049.3%7.7%9.0%7.5%
Baillie Gifford & Co (B)2 821 2616.1%5.1%5.9%4.9%2 821 2616.0%5.0%5.8%4.8%
JJDC (C)4 722 56010.2%8.5%9.8%8.2%5 623 81611.9%11.5%11.5%11.2%
Qatar Holding LLC (D)4 298 5079.3%7.7%-]9.0%7.5%4 298 5079.1%7.6%8.8%7.4%
Total (A) + (B) + (C)+(D)16 217 33235.1%29.1%33.8%28.2%17 118 58836.3%31.8%35.0%30.9%
Laurent Levy1 139 0602.5%5.4%4.1%6.6%1 139 0602.4%5.3%4.0%6.5%
Bart Van Rhijn-- 0.8%-0.8%--0.8%-0.7%
Anne-Juliette Hermant140 0000.3%0.8%0.3%0.7%140 0000.3%0.8%0.3%0.7%
Autres dirigeants et employés166 2730.4%3.3%0.5%3.4%166 2730.4%3.3%0.5%3.3%
Total Direction et employés1 445 3333.1%10.2%4.9%11.5%1 445 3333.1%10.1%4.8%11.3%
Autres(3)28 547 28961.7%60.6%61.3%60.2%28 547 28960.6%58.0%60.1%57.8%
Actions propres22 118----22 118----
Total46 232 072100%100%100%100%47 133 328100%100%100%100%
(1) Les calculs sont basés sur l'hypothèse de l'exercice de tous les bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) et des options d'achat d'actions ainsi que l'acquisition définitive de toutes les actions gratuites (AGA).
(2) Le droit de vote double est accordé à toutes les actions ordinaires entièrement libérées de la Société inscrites au nominatif depuis au moins deux ans. Les ADS n'ont pas de droit de vote double.
(3) Y compris les investisseurs institutionnels détenant, avant le Placement Restant, 2,7 % du capital social de la Société et 2,6 % de ses droits de vote (respectivement 2,2 % et 2,2 % sur une base entièrement diluée), et après la réalisation du Placement Restant, 2,6 % du capital social de la Société et 2,5 % de ses droits de vote (respectivement 2,2 % et 2,1 % sur une base entièrement diluée).
Facteurs de risque
La Société attire l'attention sur les facteurs de risque liés à la Société et à ses activités présentés à la section 1.5 du document de référence universel 2022 de la Société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.23-0332 le 24 avril 2023, tel que mis à jour dans la section 2.4 du premier avenant au document d’enregistrement universel 2022 de la Société déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.23-0332-A01 le 1er novembre , 2023 et du second avenant au document d’enregistrement universel 2022 de la Société déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.23-0332-A02 le 3 novembre , 2023, qui sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Société à l'adresse https://ir.nanobiotix.com/, ainsi que sur le site Internet de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org.
Règlement et livraison - Documentation
Les Actions Ordinaires émises dans le cadre du Placement Restant ont été admises à la négociation sur Euronext le 4 décembre 2023, sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes de la Société, sous le symbole " NANO " et le code ISIN FR0011341205.
Les ADS à émettre dans le cadre du placement restant devraient être cotés sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "NBTX" le 6 décembre 2023.
Le Placement restant ne fait pas l'objet d'un prospectus nécessitant un visa de l'Autorité des Marchés Financiers (l'"AMF").
À propos de NANOBIOTIX
Nanobiotix est une société de biotechnologie en phase clinique avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de l’entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine..
Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France, et est cotée sur Euronext depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).
Nanobiotix est propriétaire de plus de 20 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques aayant des applications dans 1) l'oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Les ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit-candidat NBTXR3 issu de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a reçu un marquage CE en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcome des tissus mous sous le nom de marque Hensify®.
