NANOBIOTIX : Augmentation de capital DE 28 millions d'euros.

Steph13

02 novembre 2023 •06:30

On va se retrouver avec 40 à 45 millions de titres avec JJ au capital.Soit dilution mais on va faire diminuer le flottant et donner des marges de manoeuvre à NANOBIOTQUE. On s'y attendait c'était annoncé c'est une bonne nouvelle comma ça s'est fait.

uthred17

02 novembre 2023 •06:59

remboursement BEI ? j'ai pas compris ça,
Il est écrit "ainsi que la suppression de la clause restrictive en espèces de la BEI"

Steph13

02 novembre 2023 •07:06

environ 24% du produit net pour financer les autres activités opérationnelles et les autres besoins généraux de la Société, en ce compris les dépenses de financement (y compris un paiement au bénéfice de la Banque Européenne d’Investissement).

Mig737

02 novembre 2023 •07:29

Ça n'aura pas trainé, la voilà donc cette AK à plus de 50 M$, reste à savoir le prix de souscription pour savoir jusqu'où elle va descendre avant de rebondir!

NANO3

02 novembre 2023 •07:35

..au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de lOffre Globale (i.e. les 30 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2023)..

jtorre10
00:13
Le prix de souscription de chaque Action Ordinaire à émettre dans le cadre de lOffre Européenne sera en euros et au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des Actions Ordinaires sur Euronext au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de lOffre Globale (i.e. les 30 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2023), éventuellement diminué dune décote maximale de 15%. Le prix de chaque ADS dans le cadre de lOffre ADS et du Placement Privé Concomitant sera léquivalent en dollars américains.

jsv64

02 novembre 2023 •08:31

Donc, si décote max, cela fait 5 € l'action nouvelle ?

Mig737

02 novembre 2023 •08:40

Ce sera ça avec la décotte max, 5€, pas si pire comme dirait l'autre, si elle avait tardé à venir ça aurait pu descendre plus bas.


Verdict dans quelques heures mais, dans tous les cas, même si on va chercher le cours de l'AK, ça sécurise la tréso jusqu'à l'obtention des premiers résultats Ph3 T&C et si c'est positif il n'y aura plus de problème pour la suite de l'aventure.

alain..c

02 novembre 2023 •08:41

Elle va débuter par chuter, mais j'espère la voir à 8€ à Noël 2023

Inova001

02 novembre 2023 •09:09

Plusieurs avantages.

Pas de grosse décote ( max 15%)

Rapide ( le cours ne prolonge pas la baisse)

J&J rentre au K avec 10% env

Cela permet de tirer un trait sur cette épine du pied.

Inova001

02 novembre 2023 •12:56

Un autre avantage et pas des moindres :

Les conditions de marchesont bien meilleures qu'en Octobre.

Les indices, et donc l'appétit pour le risque, se reprennent. 

C'est plutôt bien joué 

flaire75

02 novembre 2023 •15:20

Le prix de la première tranche sera égal à 5,21 USD par American Depositary Share (« ADS ») (1) sous réserve qu’il soit approuvé par les actionnaires de Nanobiotix ou (2) s’il dépasse 85% du prix moyen pondéré par les volumes (« VWAP ») durant 3 séances de bourse consécutives sur Euronext des actions ordinaires de la Société, sur une période commençant le quatrième jour de bourse suivant la date de signature de l’accord jusqu’à quatre-vingt-dix jours de bourse suivant la signature du contrat de licence. En outre, JJDC a également la possibilité, à tout moment au cours de cette même période du quatrième jour de bourse suivant la date de l’accord jusqu’au quatre-vingt-dixième jour de bourse, de mettre en œuvre cette première tranche à un prix par ADS égal à 85 % du VWAP pendant 3 séances de bourse consécutives des actions ordinaires de Nanobiotix sur Euronext.

La seconde tranche de 25 millions de dollars est conditionnée à la réalisation d’un financement concomitant de Nanobiotix, d’un montant minimum brut de 25 millions de dollars (hors l’investissement potentiel de JJDC). Dans le cadre de cette seconde tranche, l’ensemble de ces levées devra se faire à un prix de souscription identique et se concrétiser avant certaines étapes de développement sur le long terme ou au plus tard le 31 décembre 2027.

À titre d’illustration uniquement1, dans l’hypothèse où la tranche initiale serait mise en œuvre à 5,21 USD par ADS et recueillerait l’approbation des actionnaires, l’impact dilutif pour les actionnaires résultant de cette augmentation de capital serait de 0,97% du capital social. Le groupe JJDC détiendrait alors 2,65% du capital social de la Société.

flaire75

02 novembre 2023 •15:44

Dans le cadre d'une restructuration avec la BEI, Steph13 Nanobiotix a accepté de maintenir un solde minimum de trésorerie et de liquidités égal au montant du principal restant dû à la BEI. Les autres engagements contractuels stipulés dans la convention de financement 2018 restent inchangés.