GENFIT : Iqirvo® 21,9 pour 2024

buckdany

13 février 2025 •07:34

Miam ça va pulser..

M9531693

13 février 2025 •07:47

Donc entre 2 et 3 millions pour genfit

osaffer

13 février 2025 •07:58

Non HCRx tu n’as rien compris !
:-)

Inova001

13 février 2025 •08:53

Rien pour Genfit qui voit sa dette diminuer de 2/3M€ envers son partenaire.
Soit encore envi 240M€ à devoir.

osaffer

13 février 2025 •08:57

Il n’y a pas de dette envers HCRx ! Ils ont fait un investissement c est dérisqué

rogeral3

13 février 2025 •09:04

Sur cette affaire , inova , suis plus optimiste. A CT , rien ne devrait entraver une montée du titre. Nous avons , en théorie , quelques mois pour ce faire. Les risque existe toujours mais , à CT , s'est nettement éloigné.

M9034755

13 février 2025 •09:10

Seulement 21m€ sur 6 mois de vente ???

Oh purée, et on ose se moquer d'intercept à plus de 300M$ annuels ! 😅
**

ils ont foutu quoi IPSEN, il y a des commerciaux qui bossent la bas ???

M9034755

13 février 2025 •09:12

Le culot c'est en plus de dire : une croissance de 67,4% dans les Maladies Rares
En partant de zéro .... MDR.. No comment...

Allez on peut refermer la page

M9034755

13 février 2025 •09:13

Je comprends mieux maintenant pourquoi ils prévoient 6 ans pour rembourser le nouveau financement 🤔

Inova001

13 février 2025 •09:19

rogeral3

13 février 2025 •09:04

Sur cette affaire , inova , suis plus optimiste. A CT , rien ne devrait entraver une montée du titre. Nous avons , en théorie , quelques mois pour ce faire. Les risque existe toujours mais , à CT , s'est nettement éloigné.

Pas moi.

Les ventes sur 2024 permettent de supprimer 2/3M€ au total des 277M€

Certains pensent 90M€ de ventes en 2025 ( moi aussi ) soit environ 15M€ pour HRCx
Restera 260M€.

On voit bien qu'en 2030 on n'arrivera pas à 277M de royalities soit 1.6 milliards de ventes.
Et après 2030 cela passe à 351M
Puis 453M après 2033

Genfit n'aura jamais 1 centime de royalities.
C'est mathématique impossible.

Et en 2027 il faudra bien trouver de nouveaux financement et cette fois sans les royalties déjà nantis.

Elle aura pu valoir entre 1 et 2 milliardd.
Et là elle se perd avec un pipeline monstrueux qui a déjà nantis toutes les royalties à venir.

rogeral3

13 février 2025 •09:21

Je vous trouve bien sévère M90. Sur les ventes , il y a fort à parier que la montée en puissance va s'amplifier nettement dans les mois et années à venir. Pour cette année , il est probable que les 100 millions seront atteints si ce n'est dépassés. Ce qui m'ennuie un peu , par contre , c'est l'emprise de Gilead sur le marché américain. Sont arrivée avec deux mois de retard et , déjà , ils font beaucoup mieux. Là , oui , c'est ennuyeux.

M9034755

13 février 2025 •09:23

PP a vendu les bijoux de famille

il aurait du s'inspirer de son concurrent Cymabay qui rendu riche ses actionnaires ! 🤑​

Leur cours est passé de 3$ à 32$ entre 2022 et 2024 !!

M9034755

13 février 2025 •09:28

rogeral3 : J'ai bien peur comme tu dis que Gilead bouffe tout et qu'il reste encore que les miettes pour Genfit
D'où les 6 ans sans aucun royalties pour rembourser

Moi je pense que 20M€ c'est ridicule désolé, donc oui je suis très sévère, IPSEN a commencé a vendre dés le lendemain de l'AMM aux US, et sans Gilead !
Le marché a toujours raison, bon curieusement il monte, donc tant mieux, j'ai pas encore liquidé ma position court terme.

Comme le dit très bien Innova, fin 2027 plus d'argent, donc courant 2027 il va falloir trouver du fric
Et pour cela il faudra des résultats excellent dans l'ACLF sinon 2 lettres : A et K

rogeral3

13 février 2025 •09:44

A boire et à manger , donc. Sur le CT , optimisme raisonnable et sur le MT et LT , tout devient plus aléatoire. Et tout dépendra des résultats dans l'ACLF. Le reste ne sera qu'à la marge.

liojo75

13 février 2025 •10:06

Quelle est la source de ce chiffre de 21.9 ? Je ne la trouve nulle part ... Merci

armoria

13 février 2025 •10:59

Sur le site Ipsen tu va dans le détails des chiffres

Inova001

13 février 2025 •11:02

On va comparer au Livdelzi : 30M$ sur le T4
Et ce après 2 mois de retard sur Ipsen.

Gilead va écraser le marché

Mais ça on le savait déjà.

Inova001

13 février 2025 •11:11

De mémoire au Q3 Ipsen avait vendu pour 6M€
Donc 12M€ sur le Q4

Vs 30M$ pour Gilead sur le Q4

armoria

13 février 2025 •11:28

Attention, Gilead communique sur le prurit plus que sur l’efficacité au final qui est loin d’être meilleur que celle de genfit Je pense qu’avec le temps les patients peuvent se rendre compte que le produit d’ipsen est plus efficace.

M9034755

13 février 2025 •11:31

Mouai, les chiffres sont là et ils sont réels

PP avait dit que les 2 molécules se valent, ce qui compte c'est la force commerciale et à ce jeu Ipsen va perdre, aux US en tout cas

liojo75

13 février 2025 •11:38

armoria

13 février 2025 •10:59

Sur le site Ipsen tu va dans le détails des chiffres

Merci. P.6 effectivement.
Du coup Innova si c'était 6M€ au T3, c'est 16M€ au T4 , pas 12 ?
Quant aux ventes du Livdelzi (Seladelpar) de Gilead, elles sont noyées dans un total de 58M€ pour le T4 2024 qui contient 6 autres molécules (renvoi 4 de la p17 du CP de Gilead). Donc je ne sais pas d'où vient le montant de 30M€ rien que pour Livdelzy ?

armoria

13 février 2025 •11:46

🤔L’Europe Ipsen dominera, l’Asie lorsque la direction se décidera à communiquer dessus …
Mais Gilead est obligé de réussir vue le prix exorbitant qu’ils ont payé pour un produit qui fonctionne presque aussi bien que le placebo visiblement mais qui vous permettra de moins vous gratter c’est l’essentiel au us pour le moment

cdelagen

13 février 2025 •12:01

@inova 13.1 au us au T4 et 14.1 au Total

bedji

13 février 2025 •12:22

Le rapport IPSEN dit texto: "Iqirvo : accélération des ventes au quatrième trimestre, à la suite de l’approbation de la FDA en juin
2024." 😀

Inova001

13 février 2025 •13:39

"Donc je ne sais pas d'où vient le montant de 30M€ rien que pour Livdelzy"
Voir la com de Gilead sur le livdelzy lors des résultats.

On a donc au Q4 30M$ vs 13/16M€ ( a vérifier ) alors que Gilead a eu l'autorisation 2 mois plus tard.

On verra le T1 mais le combat est perdu d'avance entre le petit poucet français Ipsen et le géant US Gilead.
Je prédis rapidement un X3 X4 entre les deux aux US

M9034755

13 février 2025 •13:55

je pense aussi que malheureusement cet écart ne fera que grandir au fil du temps
C'est énorme ce qu'a fait Gilead en aussi peu de temps

veg468

13 février 2025 •14:10

Belle croissance au T4 d’Iqirvo.
J’attendais autour de 12 M et, c’est finalement 14,3 M

Pour 2025, les analystes prévoient environ 75 M.
Il y a de bonnes chances que les 120 M soient allègrement dépassés.

On verra les chiffres pour T1 dans 3 mois.
En 2025, des milestones vont tomber dans l’escarcelle de Genfit. 3eme pays européen et peut-être un milestone de commercialisation : passage des 100 M de CA annuel ?

Inova001

13 février 2025 •14:11

Pour les pics de ventes prévus ;

Ipsen 500M€

Gilead 2 milliards.

Livdelzi a également été un point fort de la conférence téléphonique sur les résultats financiers. Il a reçu une autorisation accélérée de la FDA pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie hépatique. Au début du lancement du produit, Livdelzi a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars au quatrième trimestre, certains analystes prédisant un pic de ventes de 2 milliards de dollars dans les années à venir.

veg468

13 février 2025 •14:18

Une inconnue.
Est-ce que Genfit garde les royalties tant que le prêt HCRX n’est pas acté ?
Il y avait la condition suspensive de l’accord des obligataires.

rogeral3

13 février 2025 •14:28

2 milliards pour Livdelzi ça semble beaucoup mais sait-on jamais. Ce serait finalement bon signe pour Irqvo qui pourrait bénéficier de cette dynamique. Certes , de fortes chances que nous le fameux 1/3 2/3 soit à réactualiser car nous serions alors autour du milliard pour Irqvo mais un ordre de 1/4 c'est possible ce qui donnerait un CA de 700 millions environ. Bien sûr , toutes ces estimations concernant Lidelzi sont à prendre avec des pincettes. Sur cette affire , oui , suis beaucoup moins pessimiste , inova. Même si je sais que tout ceci n'est qu'extrapolation avec tout ce que cela implique.
Suis beaucoup plus focalisé sur les résultats dans l'ACLF. Ce sont eux qui feront le futur cours de Genfit. Une autre histoire.

fuser92

13 février 2025 •17:38

Lastepha avait publié l'historique de ventes d'OCA depuis 2016 : si la courbe de ventes est aussi bonne voire meilleure et qu'OCA finit par être retiré pour de bon du marché, le deal devient crédible.
Il est question de 130M€ sûr : pour le moment, rien ne dit que Genfit tire en plus les 30+25m du deal. Au final, avec un effet retro depuis oct 24, rembourser 130M*1,55 (55% le % de gain pour Hcr) reste jouable d'ici 2030.