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Retour au sujet GENFIT

GENFIT : Genfit a les yeux plus gros que le ventre...

14 nov. 2024 08:43

1/ 1 an de retard pour l'étude la + avancée (VS01), désormais attendue fin 2025.

2/ Reconnaissance qu'au moment de la transition vers l'ACLF le corpus de connaissances de Genfit était insuffisant. De ce point de vue, la société dit avoir bien progressé, mais dans un domaine qui reste "spéculatif", puisque personne n'a jamais obtenu de résultats.

3/ Trop de programmes, trop d'études à lancer : pour la plupart on n'en est qu'à la preuve de concept, in vitro. Imaginez le coût de lancer les études de phase 1,2, 3 pour tous ces programmes, enfin ceux qui rencontreront le succès préliminaire. Honnêtement Genfit a les yeux plus gros que le ventre, et est en train de crâmer tous les revenus actuels et à venir de la licence avec Ipsen dans la PBC.

Je suis convaincu comme beaucoup ici que Genfit n'a pas les moyens de rester indépendant, sauf à faire appel à nouveau prochaînement à ses actionnaires (PP a parlé de fin 2025). Pour 1 industriel qui voudrait se placer sur l'ACLF, Genfit constitue une cible de choix, et c'est pourquoi il me semble qu'aujourd'hui et dans les mois qui viennent la meilleure option serait une prise de participation ou OPA d'un grand industriel. Je répète que c'est incroyablement frustrant de voir le jackpot des revenus Ipsen à venir intégralement crâmés dans les recherches ACLF!

25 réponses

  • 14 novembre 2024 09:11

    Cible oui pourquoi pas mais pas à ce cours. Par ailleurs , le retard dans l'ACLF ne fait pas très sérieux.

  • 14 novembre 2024 09:18

    Autant se dire que la boîte appartient à Ipsen les royalties financent la recherche sans prise de risque pour Ipsen et le moment venu ils signeront un accord pour 3x rien car la boîte n’aura plus le choix …

  • 14 novembre 2024 09:20

    armoria C'est vrai que c'est un scénario possible...

  • 14 novembre 2024 09:26

    Les actionnaires sont vraiment pris pour des lapins

  • 14 novembre 2024 10:01

    Ce qui est sûr c'est que la descente est brutale. Nous étions ,ya peu sur le point de franchir les fameux 6 et nous redescendons sur 4 ou pas loin. La remontée pourrait demander du temps. Beaucoup de temps car les résultats dans l'ACLF c'est dans un an. Et pas grand chose pour contrecarrer cette descente aux enfers.Ceci dit , nous savons aussi que la bourse est tellement imprévisible que tout reste possible y compris le meilleur.Mais en l'état , avec le risque d'une AK fin d'année prochaine , le ciel s'est assombri.

  • 14 novembre 2024 10:03

    Vous comprenez enfin pourquoi bcp d’actionnaires se sentent systématiquement trahis par la direction et la com catastrophique

  • 14 novembre 2024 10:04

    Moi perso j'en ai ra le ulc

  • 14 novembre 2024 10:12

    C'est cher payé qu'en même non?

  • 14 novembre 2024 10:12

    C'est le propre des biotech de tout dépenser dans le clinique (et c'est même un problème quand elles ne dépensent pas car cela veut dire qu'ils ne font pas de clinique et une biotech qui ne fait pas de clinique est une coquille vide).

    Si les royalties d'Ipsen suffisent pour payer les factures, ce sera déjà énorme pour Genfit car globalement les biotech tournent plutôt avec des AK.

  • 14 novembre 2024 10:17

    Le retard connu depuis des mois.

    Concernant l ACLF Genfit est en avance avec ses programmes sur la concurrence, si y en a . On est déjà fin 2024, avoir les résultats fin Q1 ou début Q2 ne change pas grand chose.

    Par contre, faudra de supers résultats pour attirer un gros qui mettrait le paquet, mais je suis certain que PP ne fera pas comme JFM, faire une Ph3 seule !

    Ipsen comme partenaire, ou autre boite ? ou OPA, tout dépendra des résultats.

    Concernant la PBC, sans le deal, Genfit coulait. Ici ca va prendre du temps pour les royalties, car c est surtout très LENT en Europe. Car après accord avec EMA, il faut négocier avec chaque pays.

    La PSC est encore loin, les résultats sont pour 2026

    NIS2+ toujours en cours, bientôt des résultats pour la commercialisation.

    Donc de bonnes surprises peuvent encore venir d ici peu.

    Bientôt Genfit devrait obtenir 26 M en plus de Milestone.

    Bien sûr pas top de la voir se prendre un 14 % dans les dents, voir plus. mais c est temporaire

  • 14 novembre 2024 10:19

    Les royalties ne suffiront pas, d autres deals viendront suivant les résultats dans l ACLF et NIS2+

    Oui @mig37 a raison, au moins Genfit n est pas une coquille vide

  • 14 novembre 2024 10:43

    je connais genfit depuis très longtemps et jusqu'à présent, ce ne fut que déboires.! Pourquoi cela changerait-il?

  • 14 novembre 2024 10:47

    chloe007: Ils ont eu la Nash, le test NIS et la PBC. Ca a été un échec retentissant dans la Nash mais NIS et PBC sont validés et commercialisés

  • 14 novembre 2024 10:55

    Oui il y aura prise de contrôle, mais forcément via une AK, ce qui n’apportera rien aux actionnaires actuels, comme ils l’ont vécu avec l’AK réservée par Ipsen à 7€.

    De plus Genfit a déjà vendu les droits de commercialisation sur ses produits futurs donc plus de jack pot en vue.

  • 14 novembre 2024 10:58

    Est ce bien surprenant !?

  • 14 novembre 2024 10:58

    "Si les royalties d'Ipsen suffisent pour payer les factures,"

    Juste impossible

  • 14 novembre 2024 11:01

    Le jour où vous comprendrez que les royalties seront trop faibles pour le portefeuille d'ACLF..... Vous aurez compris qu'il y a un énorme problème de financement... Et donc le cours ne peut que souffrir.

  • 14 novembre 2024 11:05

    Bien sûr , inova. Comment ne pas être d'accord avec vous.

  • 18 novembre 2024 10:07

    Désolé, mais vous ne trouverez pas en peu de mots résumé + clair du paradoxe Genfit : des centaines de millions d'euros (actualisés) de revenus futurs sur le deal Ipsen, MAIS (et contrairement à ce que dit Pascal Prigent, on n'ajoute pas - ce n'est pas du bonus-, on doit retrancher) un trou sans fond dans les multiples pistes de recherche retenues par Genfit dans l'ACLF.

  • 18 novembre 2024 13:37

    "des centaines de millions d'euros (actualisés) de revenus futurs sur le deal Ipsen,"

    C'est aussi un PB de timing.
    Les ventes seront tres progressives mais les coûts à 60M l'an sont maintenant.

    Et les ( 1 à 2) centaines de millions de royalities ne compenseront pas les (6 à 7) centaines de millions nécessaires aux développements des 5ph2 et 5ph3 à venir.
    Il y a un rapport de 3

  • 18 novembre 2024 15:01

    GFT ne s'appartient plus depuis longtemps, ceux qui comme moi sont englués dans cette ... vont bien devoir vendre un jour.

  • 18 novembre 2024 17:46

    Il est sans doute préférable de vendre avec le T3 2025 car il y a les 50M à débourser en Oct 2025 ( sauf si le cours se reprend forcément très au dessus des 5.5 pour la conversion des obligations).
    Le momemtum sera plus risqué

  • 18 novembre 2024 18:12

    5 Ph3 , ce serait formidable .
    Ça voudrait dire 5 très bonnes Ph2

    👏

  • 18 novembre 2024 20:31

    GENFIT a un passif , c'est son gadin dans la NASH ....

    alors les PPS actionnaires vont y regarder à deux fois avant de remettre au pot ....

    IPSEN n'a pas le même problème ..

    eux ils sont dans le poulailler est savent s'il y a de bonnes pondeuses...

    mais ils voudront avoir le max à moindre cout ..

    donc acte

  • 02 décembre 2024 09:45

    Il faut SOUSTRAIRE, pas additionner.

    Genfit, ce n'est pas CBP + ACLF, mais CBP - ACLF. Simple.

    D'ailleurs même Genfit finit par le reconnaître, en parlant d'un besoin de financement AVANT le T4 2025.

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