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ERAMET : Bel exercice de communication financière

26 juil. 2024 07:31

Donc si je résume, Eramet nous explique que:
- les objectifs de volume sont revus à la baisse pour les 3 principaux métaux: le Mn, le Nickel et le Lithium
- Les investissements sont revus à la baisse: 550-600M€ vs 700-750M€ précédemment
- le coût des entrants (minerai et coke) va augmenter et tirer à la baisse la marge des alliages
- les volumes de minerai de Manganèse des concurrents (Afrique du Sud, Ghana, Côte d'ivoire) sont en augmentation depuis que le minerai a repris des couleurs
- les tarifs du fret sont en augmentation
- la demande de minerai de manganèse va être en recul au S2 en raison de stocks d'alliages élevés
- la situation excédentaire du marché du nickel devrait se poursuivre à cause de l'Indonésie qui inonde le marché
- l'activité des sites de la SLN est suspendue
- la croissance chinoise est plus faible qu'attendue et le gouvernement chinois ne fait rien

MAIS….car il y a un gros MAIS, Eramet va réaliser au S2 le plus beau semestre de son histoire avec 1Md€ d'Ebitda grâce à un prix du minerai de manganèse stratosphérique.

L'equity story est belle, un peu comme dans un film hollywoodien où à la fin c'est toujours le gentil qui gagne. En tout cas moi ça me va, je signe des deux mains, mon portefeuille va apprécier.

Reste à savoir si le marché va y croire...

6 réponses

  • 26 juillet 2024 08:28

    y en a un sur le forum qui va te dire: si t'es pas content , t'as qu'à vendre.......... il est un habitué de la chose

  • 26 juillet 2024 08:37

    Pour ma part, aucun reproche à la communication d'ERAMET ; tout est dit et rien n'est caché.

    Pour le milliard D'EBITDA au S2, le calcul est simple avec un prix du Mn estimé à 9$/dmtu contre 5,4$ au S1.
    A 255M€ pour 1$ le surplus sera de 918M€ (255M€ x 3,6).

    Se retrouver avec un EBITDA 2024 à 1,2Md€/1,3Md€ moi je trouve ça magnifique avec les très mauvaises conditions du marché des métaux.

  • 26 juillet 2024 08:42

    oui Bikibina mais un épiphénomène comme l'Australie ne fait pas le cours de l'action de manière pérène, le Marché le sait bien. et rappelle toi le cours du manganèse avant l'ouragan, on était à 4,50 dollars environ; et encore l'environnement mondial alors était moins hard que maintenant.

  • 26 juillet 2024 08:42

    Il est vrai que le marché peut ne retenir que les mauvaises nouvelles !

  • 26 juillet 2024 08:53

    On a posté au même moment.
    Je suis conscient que l'EBITDA tient grâce au manganèse mais l'année 2024 est sauvée s'il tient les 9$ au S2.
    En plus 2025 pourrait bien commencer, rien qu'au S1 2024 la consommation a été de 10,4Mt pour une production de 9,3Mt.
    6 mois complets au S2 sans production GEMCO devraient aggraver fort le déficit.

  • 26 juillet 2024 09:35

    j'en ai repris 100 à 89,25(bof) et 100 à 85,40.

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