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ERAMET : Bilan

16 janv. 2024 12:55

Les prévisions à l'année fin T3 pour un EBITDA de 800M€ étaient le manganèse à 4.70$/dmtu le nickel à 21 800$ et le change à 1.08.
C'est à peu près ce qui c'est réalisé sauf pour le nickel qui lui se trouve à 21 500$.
On voit bien que c'est difficile à CT car la prévision du début d'année était de 1 200M€ pour l'EBITDA, chute de 35% donc.
Il faut aussi voir la dette qui de 344M€ fin décembre 2022 c'est retrouvée à 712M€ fin juin 2023.


Maintenant 2024 débute quand même mal, le Mn est sur les 4,25$,le Ni à 16 000$ et le change à 1,09.
En 2024 on est donc loin d'un EBITDA à 800M€ pour ces 2 métaux.

Que va rajouter le lithium en 2024 ?
Peut-être pas grand chose car le plein régime de production est attendu à mi 2025 et le prix a énormément baissé, 11 000$ seulement en ce moment.

Une autre question, comment va évoluer la dette avec des investissements importants prévus sur les années 2024/2026.
Au S1 2023 elle a augmenté de 400M€ avec des prix encore élevés et des investissements sur l'année de 550M€.
En 2024 les investissements prévus sont de 900M€ avec des prix métaux nettement inférieurs.
Même avec un free cash-flow positif en 2024 je vois mal dans ces conditions la dette rester sur ces niveaux, s'approcher du milliard d'euros ne serait pas surprenant.


Voilà ma vue à CT mais évidemment tout peut changer si les prix des métaux repartent franchement à la hausse.
ERAMET reste mon action en étant hors jeu pour le moment mais en essayant de viser des AR sur des respirations de son cours.

2 réponses

  • 16 janvier 2024 15:02

    mci pour ces chiffres très interressants à connaitre.
    J'avais déjà noté pas grd chose à attendre avant 2026. Laissons la valeur en sommeil dans nos portifs pour le moment. J'abaisse mon 1er renfort à 58 au lieu des 61 prévus. En attente d'un point bas bientot d'après graphique. Suis pessimiste car je vois le cac corriger cette année au S1. Ce qui entraine toute la cote.

  • 16 janvier 2024 15:05

    pour un A/R je vois sur le graph 59 - 68 qui donnerait 10%

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