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ERAMET : ERAMET c'est fou

29 juil. 2022 16:58

La publication des derniers résultats a mis les choses bien en place.
Le S1 est comme prévu plus qu'excellent et malgré les coûts très élevés de toutes sortes l'EBITDA est quand même revu en hausse (ce n'est pas ce que je pensais).
Le S2 sera plus délicat mais le Résultat Net sur l'année sera stratosphérique.
Déjà le Bénéfice Net par Action sur le seul S1 est de 23.55€ , niveau jamais atteint pour une année complète sauf en 2008 (BNA 27.03€) mais avec des cours exceptionnels du manganèse à plus de 14$.
Maintenant ERAMET n'a plus besoin de ces prix aussi élevés pour être très rentable et pour les années à venir son nouveau positionnement le met beaucoup plus à l'abris d'une mauvaise conjoncture économique.
Si on peut donner un avis , le cours d'ERAMET n'a plus rien à faire sur les 100€ avec un BNA qui devrait se situer entre 35/40€ et avec un dividende peut-être proche des 8/9€.
Le petit caillou dans la chaussure d'ERAMET : encore un peu de dette mais c'est tout.

7 réponses

  • 29 juillet 2022 17:15

    Si tu n'es pas re rentré , peut-être plus prudent  pour le moment d'être out.  Parce que la prévision d'année complète se fait  avec le S1 fantastique et un S2 qui est prévu beaucoup plus en retrait, soit au total un très bon résultats mais avec une courbe glissant vers du moins bon. donc méfiance....

  • 29 juillet 2022 17:18

    ah oui, seulement à l'équilibre aujourd'hui avec un cac à 1,80% et un nickel à +1350 dollars. l'embellie de l'annonce n'aura pas duré longtemps

  • 29 juillet 2022 17:22

    Avec un PRU de 109,4, je n'en suis toujours pas sorti...

  • 29 juillet 2022 17:24

    le problème est pas là...le marché n'a pas encore perçu le coté durable des nouveaux fondamentaux d'Eramet mais surtout le point faible est le flottant ?

    Il est clair aussi que le CO montre une phase de distribution de titres au compte goutte mais sans faire baisser le titre significativement. Il y a quelques titres à la vente (entre 5 et 50) pour ramener le titre au cours un peu plus bas dès que le cours s'emballe puis, quelqu'un achète "au marché" entre le cours le plus bas à la vente et le plus haut à l'achat ?

    A terme cette valeur devrait s'aligne sur les autres et avoir une capitalisation entre son CA et 2x son CA. 

  • 29 juillet 2022 17:29

    cubera

    A nouveau actionnaire , je l'ai signalé hier.

    Même avec un "mauvais" deuxième semestre le RN du S2 pourrait avoisiner les 350/400M€ (677M€ au S1), plus que les 298M€ de l'excellente année 2021.

  • 29 juillet 2022 17:45

    sur la liste des tick (prorealtime) cochez la case "surligner les volumes" et vous aurez :

    - une couleur verte pour les achats
    - une couleur rose pour les ventes 
    - une couleur jaune pour les neutres

    on s'aperçoit que le plus gros des échanges ce sont les neutres (à 100.2 dans l'example suivant :

    Ex: 
    Achat à 100.1
    Vente à 100.3
    alors qu'il n'y a aucune vente ou achat dans le CO pour 100.3

    si quelqu'un peut m'expliquer ? 

  • 29 juillet 2022 17:46

    erratum : alors qu'il n'y a aucune vente ou achat dans le CO pour 100.2

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