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ERAMET : entre 1,8 et 2 milliards d'EBITDA en 2022 ?

23 avr. 2022 13:49

eramet annoncait viser un ebitda de 1,2 milliards en tenant compte d'un cours de 5,2 $ dmtu pour le manganese , et de 19800 $ la tonne de nickel en moyenne

pour le MN , le cours moyen tourne autour de 6,5$ je crois au T1 , et on est a 8 actuellement... en tenant compte d'une moyenne annuelle de 6,5 $ , et d'une evntuelle baisse a venir sur le MN , on rajouterait 250 ME d'EBIDTA

Pour le NI , le cours moyen tourne autour de 24 000$ le T1 je crois , et on est a 29 000 de moyenne en ce debut T2
Si on garde une moyenne annuelle de 24 000 $ , on aurait 200 ME d'EBITDA en plus

bilan , on tourne deja a 1,650 milliards d'ebitda sans compter l'impact haussier des prix pour les autres divisions du groupe

on pourra touner a 650 - 700 ME de RN
si on tient compte d'un taux de distribution de dividende de 25% du RN , on peut avoir un dividende de 5,50 l'année prochaine

et une dette nette réduite a presque 0

8 réponses

  • 23 avril 2022 13:50

    on valoriserait 2 fois l'EBITDA 2022 actuellement ce qui est peanuts

  • 23 avril 2022 14:11

    On aura un aperçu avec les résultats du T1 dans 5 jours.

  • 23 avril 2022 18:50

    J'ai fait également une estimation avec des chiffres un peu différents, et j'arrive à un résultat très proche à 1700 d'EBITDA des activités poursuivies, avec quelques précautions et en retenant les prix moyens du T1 2022 pour le NI et le Mgn. Ce calcul ne prend pas en compte l'évolution euro/dollar qui est favorable de presque 8 % sur le T1.
    Pour le résultat net, 2022 ne sera plus impacté des pertes d'Aubert et Duval qui représentaient plus de 400 millions.Si 2022 se poursuit dans les m^mes conditions qu'au T1, j'anticipe un résultat net entre 1000 et 1500, et dans mon calcul plus proche de 1500 que de 1000.

  • 24 avril 2022 06:44

    Je précise que mon anticipation de résultat net est avant impôt. Si l'on tient compte d'un taux d'imposition moyen de 33 %, mon estimation de résultat net est dans une fourchette de 700 à 1000.

  • 24 avril 2022 12:02

    gros problème, c'est que avis généralisé de récession mondiale et inflation  rebattent les cartes pour les mois à venir. donc comme les cours d'une action se déterminent en général par projection..... ça peut expliquer pourquoi on s'est pris -15% dans la tronche cette semaine avec baisse tous les jours, et ce malgré la bonne tenue en instantané du nickel et du manganèse.

  • 24 avril 2022 12:31

    oui mais on en est plutot dans un ralentissement de la croissance mondiale , pas d'une récession.. de plus l"inflation est habituellement bénéfique pour le secteur minier

  • 28 avril 2022 08:23

    bon et bien voila.. mini 1,5 milliards ils disent sur 2022 , mais pour un dollar a 1,15 et on est a 1,08..on devrait etre a 1,6 milliards mini.. on se rapproche petit a petit de mon objectif.. manque plus que les cours restent au dessus  des5,6 pour le Mn et de 26 400 pour le Ni pour le reste de l'année

  • 28 avril 2022 08:48

    Ils sont plus que très prudents sur l'€/$ ... là on est à 1,0527 mais on pourrait bien aller chercher les 1,00 rapidement !

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