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AMOEBA : Synthèse de la visio : des plus, des moins, des flous

02 déc. 2025 09:23

le forum est un peu dur après la vision !

A-Des points très positifs :

1-Biocontrôle : opé, ca démarre sous qqs mois
2-Un coproduit qui était une charge va devenir un produit qui est un actif ! Biofertilisant
3-La cosméto va devenir une seconde jambe grace à Charlotte F ! A terme, un split peut avoir lieu pour coter cette branche, ça n'a pas été dit mais c'est évident qu'elle n'est pas venue là pour rester #3...
4-Le marché des cicatrices est early mais en développement

B-Les points plus négatifs

1-La capacité de prod n'est pas encore installée. Ca demandera des ressources. Mais une ak pour installer des capa de prod n'a rien à voir avec une ak pour les frais de fonctionnement !
2-Le CA tombera de fait plus tard que début 2026 mais qui y a cru ?
4-Les partenariats à venir dans la cosmeto : avec upfronts ou pas ?
3-La forme : ils ont trop peu préparé et le président du CA parait vraiment emprunté.

C-Les flous
1-La position de Nice & Green, toujours au dessus de 15% sauf si ils ont zappé la déclaration de seuil ( qui est statutaire, pas légale)
2-Le plan de développement de la capacité industrielle : feuille de route vraiment pas claire.

13 réponses

  • 04 décembre 2025 21:50

    Positifs
    Ça suit son cours sans échec
    Biostimulant préparé en 2026 à moindre coût
    NG doit donner sa position par tranche de 5%, actuellement 23%
    Infos cosmétiques en 2026

    Négatifs
    Ça avance - vite que prévu
    Peu de ventes Koppert en 2026 à mon avis
    Pas de programme de PROD, de CA
    Peu évolution capa PROD Lyon, 10T plus prévu

    Flous
    Un peu plus de 40€ le kg ou autre, tarif élevé
    140 000ha mais pour quand, 2026 ou 27 28
    PROD pas planifié, pas CA envisagé

  • 05 décembre 2025 09:26
    04 décembre 2025 21:50

    Positifs
    Ça suit son cours sans échec
    Biostimulant préparé en 2026 à moindre coût
    NG doit donner sa position par tranche de 5%, actuellement 23%
    Infos cosmétiques en 2026

    Négatifs
    Ça avance - vite que prévu
    Peu de ventes Koppert en 2026 à mon avis
    Pas de programme de PROD, de CA
    Peu évolution capa PROD Lyon, 10T plus prévu

    Flous
    Un peu plus de 40€ le kg ou autre, tarif élevé
    140 000ha mais pour quand, 2026 ou 27 28
    PROD pas planifié, pas CA envisagé

    Bonjour je n ai pas entendu certaines de ces infos..c est moi ou cela vient d ailleurs?
    : pas entendu les 23% actuels,40€/kg( kg?),140.000 ha ?etc..pouvez vous m éclairer?. 😇

  • 05 décembre 2025 14:33

    Tous les nombres donnés sont issus de la conf call notamment questions réponses
    Vous pouvez la réécouter, actuellement disponible si inscrit
    140 000ha
    Estimations
    2l ha, 4 passages soit 8l ha
    Soit 1,1Ml Axpera et 20Ml biostimulant
    Il dit que le biostimulant même à 1€ / l ça fait beaucoup d argent
    C est effectivement assez flou

  • 05 décembre 2025 17:25

    Dans les négatifs je pense qu'il y a le fait qu'ils n'ont pas à ce jour les capacités de production pour le biocontrole , qui demandera beaucoup de volume pour avoir l'EBITDA à l'équilibre.
    D'autre part pour moi mais je peux me tromper mais le fait que Koppert n'utilisera mêmepas la le nom de marque AXPERA me semble une preuve de faiblesse d'Amoeba dans le rapport de force entre Amoeba et Koppert. Qu'en pensez vous?

  • 05 décembre 2025 23:52

    10 tonnes par an à 40€/kg net acheteur : 400 000 € de CA annuel.
    On est mal.

  • 06 décembre 2025 00:03

    pourquoi 10 tonnes seulement, on parle de cuve de 5000l avec une auto production rapide.

  • 06 décembre 2025 00:13

    Bah c'est la capacité annoncée de Chassieu.
    Peut-être qu'il faut 5000 litres pour produire 5kg de lysat...

  • 06 décembre 2025 08:20

    En fait, ils délèguent la production à un CDMO. Tout va bien, même si ça rogne sur la marge.

  • 06 décembre 2025 09:09

    sauf qu'Amoeba cherche toujours des CDMO, c'est pour cela qu'aujourd'hui Amoeba n'a pas la capacité de production en rapport avec le biocontrole qui demande beaucoup de lysat. Souvenez vous il y a un an Amoeba nous avait dit qu'Amoeba coproduirait du lysat chez Koppert, aujourd'hui Amoeba n'en parle plus!! Pour moi ce point est très important et il est à ce jour négatif.

  • 06 décembre 2025 09:23

    10T à Chassieu prévu mais pas effectif
    1kg matière active donne 5l Axpera et 95l biofertilisant donc calcul ci dessus erroné (×5)
    CDMO oui mais pas d infos
    Évolution moins rapide que prévue
    Attente AMM puis mise en œuvre commerciale puis PROD suivant besoin. Adéquation PROD et ventes
    2026 sera une année charnière avec aussi infos cosmétologie
    L incertitude fait baisser le cours, c est logique
    Espérons rapidement des nouvelles rassurantes et en premier une AMM rapide mais la lenteur des procédures on connaît bien..

  • 07 décembre 2025 09:57

    Clairement Amoeba n'est à ce jour pas prêt pour produire les rands volumes nécessaires au biocontrole et donc au premier CA. Je pense que l'AMM en Europe n'est pas du tout le problème aujourd'hui. La preuve ils pourraient déjà commercialider et produire pour du biocontrole aux Etats Unis et aucune annonce dans ce sens! Donc OUi le problème est la production si on considère que Koppert peut distribuer aux Etats Unis.

  • 07 décembre 2025 14:43

    bedji L'AMM aux USA a été reçu le 16/10. Un peu tôt pour avoir des chiffres de ventes. D'autant plus que là-bas aussi c'est l'hiver et qu'il n'y a rien dans les champs qui nécessite d'être protégé (saisonnalité).

  • 08 décembre 2025 07:45

    PizelTheTwizel : il faut effectivement comprendre l'agriculture pour comprendre le plan de développement.

    Je suis fils de paysan et mon père, pourtant modeste, a beaucoup évolué sur ces pratiques (les paysans ne sont pas pollueurs dans l'âme) mais toujours dans un process essai-erreur-généralisation.

    La montée des volumes de prod, c'est le sujet 2026.

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