AMOEBA : Valo Amoeba - a lire

cajeanbe

13 août 2025 •09:56

on est loin du compte!!
elle va exploser en 2026 et suivantes

NonoLeRobot

13 août 2025 •09:59

Il faut préciser que c'est un scénario très optimiste.

Scénario prudent


1. Biofungicide (Agro)

Adoption : 200 000 ha atteints en 7 ans (vs. 500 000 ha en 5 ans annoncé)

Prix net : 250 €/ha (pression concurrentielle + remises distributeur)
CA : 200 000 × 250 € = 50 M€/an
Marge brute : ~55 %


2. Cosmétiques

1 à 2 grandes marques adopte l’ingrédient (vs. 3–5)
Volumes limités au départ → 25–40 M€/an

Marge brute élevée (~70 %) mais royalties parfois inférieures à vente directe


3. Santé / environnement

Anti-légionella : déploiement lent car marchés très réglementés, 10–20 M€/an
Wound care : licensing pharma → revenus 5–10 M€/an


4. Total annuel récurrent prudent


Agro : 50 M€

Cosmétiques : 25–40 M€

Santé/enviro : 15–30 M€

Total : 90–120 M€/an (vs. 270–340 M€ dans le post initial)


Marge brute moyenne : 55–65 %


5. Valorisation

Si on applique un multiple EV/CA plus conservateur (4–5×, société en croissance mais pas encore leader établi) :

90 M€ × 4 = 360 M€

120 M€ × 5 = 600 M€


Capitalisation boursière plausible : 0,35 à 0,6 Md€

→ Soit un x10 à x16 sur la capitalisation actuelle (vs. x54–x110 annoncé). (sur une base de 30M mais au cours actuel on est déjà à 60 M ce qui réduit d’autant le multiple)

Après je ne suis pas contre un x54 / x110.

M2491384

13 août 2025 •10:49

Ce qui fait une valeur de l'action entre 5 et 7 euros dans le scénario prudent.

jofranceisback

13 août 2025 •11:34

Enfin un scénario en phase avec mon trade et mes espoirs de porte de sortie dans quelques mois ou années. Mais le jeu en vaut la chandelle même si nous ne sommes pas dans un espace jeu avec nombreux allers retours mais sur un trade long terme toujours moins rigolo à jouer.

Le bilan et le plaisir viendra avec temps. Le long terme est parfois le plus lucratif mais il faut savoir attendre et juste surveiller les news pour cerner qu'il est toujours dans le cadre et les objectifs du départ de trade.

dlann

13 août 2025 •14:20

Je pense vous sous estimez de beaucoup le coût/ha/an..ne pas oublier que pour la vigne c est 8 a12 traitements/an mais pour les serres et la banane etc..c est toute l année donc x2 à minima perso je pense 700€/an pour vignes,arboriculture etc.. et 1000/1400 pour le reste..donc même si 50% de marge distributeur,frais commerciaux et producteurs sous traitants..ya encore du grain à moudre..

M8678757

13 août 2025 •21:03

jofranceisback

13 août 2025 •11:34

Enfin un scénario en phase avec mon trade et mes espoirs de porte de sortie dans quelques mois ou années. Mais le jeu en vaut la chandelle même si nous ne sommes pas dans un espace jeu avec nombreux allers retours mais sur un trade long terme toujours moins rigolo à jouer.

Le bilan et le plaisir viendra avec temps. Le long terme est parfois le plus lucratif mais il faut savoir attendre et juste surveiller les news pour cerner qu'il est toujours dans le cadre et les objectifs du départ de trade.

Exactement, en bourse comme en entreprise ou en immobilier le temps est le facteur mathématique majeur.

HAZEB59

14 août 2025 •08:38

M8678757

13 août 2025 •09:39

Biofungicide (AXPERA NOA/EVA)

Approbations UE, US, Canada, Amérique latine, Australie/NZ obtenues rapidement.

Adoption massive sur cultures à forte valeur (vigne, maraîchage intensif, horticulture, céréales spécialisées).

Couverture : ~500 000 ha en 5 ans.

Prix moyen net par ha ≈ €350 → €175 M/an de CA.

Marge brute > 60 %.

Cosmétiques

Ingrédient actif adopté par 3 à 5 grandes marques de cosmétique haut de gamme.

Intégration dans plusieurs gammes anti-âge mondiales.

Revenus annuels : €60–100 M, marge brute > 70 %.

Applications santé / environnement

Solution anti-légionella validée et adoptée pour hôpitaux, tours de refroidissement, navires de croisière.

Marché niche mais prix élevé, revenus : €20–40 M/an.

Usage potentiel en traitement topique / wound care : licensing pharmaceutique → royalties et jalons équivalents à €15–25 M/an.

Total annuel récurrent :
175 + 60–100 + 20–40 + 15–25 = €270–340 M/an de revenus à marge élevée.

Valorisation

Multiple EV/CA pour un profil greentech + santé à forte marge et croissance : 7–8× plausible.

Valeur d’entreprise = (270–340) × 7–8 = €1,9 à 2,7 milliards.

Capitalisation boursière potentielle : ~€2,0–2,8 milliards.

Comparaison

Capitalisation actuelle : ~€25–37 M.

Multiplicateur : x54 à x110.

Et la marmotte emballe le chocolat.

schumblo

14 août 2025 •08:46

Bonjour, n'oublions pas qu'il faudra financer la croissance. Si c'est encore par augmentation de capital, il y aura de la dilution car pour le moment les banques ne pretterons pas facilement. Moi, je vise 3 maxi dans 2 ans et ensuite je verrai la tournure que ça prend. Bonne chance à tous.
PS : Je préfère ce genre de post plutôt que up up ou crier à la manipulation...

chbey

14 août 2025 •08:47

Bonjour,

La capitalisation actuelle est de 64M€!

M8678757

14 août 2025 •08:51

HAZEB59

14 août 2025 •08:38

Et la marmotte emballe le chocolat.

Classe…

chbey

14 août 2025 •09:18

Pour qu'elle démarre il faudrait déjà digérer l'AK!

Pouasse

14 août 2025 •09:25

regarde mon graphe, l'AK est quasi digéré comme tu dis.

Petite respiration ce matin et clout au dela de 1, ce qui comble le gap et nous permet de ne plus parler de cette AK complétement positive pour la suite

Carmin69

14 août 2025 •09:37

Quel clout au-delà de 1?

....

Pouasse

14 août 2025 •09:42

Ce soir ou demain car bourse ouverte le 15 aout

dlann

14 août 2025 •09:48

Ouais conso ce matin. Possible quelle reparte au vert..er mme vert fluo..

Carmin69

14 août 2025 •11:33

Qui sait?
Faudrait déjà un clout au-dessus de l'ouverture, ce serait déjà pas mal.

Don-Sallustre

14 août 2025 •15:23

1° Biocontrole :
=> Pour le prix moyen de traitement à l'ha, je pense que vous confondez le coût pour l'agriculteur (puisque le tarif que vous annoncez correspond au prix de vente produit)
=> par exemple un produit vendu par Koppert à 250€ /ha sera acheté +/- 125€ /ha à amoeba.
=> Pour le nombre d'ha, je vous laisse juge.

2°) cosmétique:
=> Toutes les grandes marques ont déjà leur produit anti-vieillissement avec de lourds investissements industriels, marketing et commerciaux qui vont avec. La probabilité que l'amibe soit révolutionnaire au point de bousculer l'existant me semble très très mince.

=> Si l'amibe matiere premiere entre pour 5% du CA total public, cela veut dire que le CA du produit fini tourne autour de 300 M€.... (Donc uniquement les majors et non les produits artisanaux)

3°) Biocide:
=> Deja été retoqué en France.
=> Impossible à exporter du fait que l'amibe doit rester vivante.

Don-Sallustre

14 août 2025 •15:26

De façon globale, j'ai l'impression que vous considérez les prix de vente publics des produits comme étant le CA d'Amoeba.

Don-Sallustre

14 août 2025 •15:42

Et sur les volumes que chacun est libre d'apprécier:

Pour ma part, compte tenu du marché (jusqu'à preuve du contraire, rien de révolutionnaire) et des majors déjà bien implantés, Amoeba se positionne sur une niche incohérente avec les chiffres annoncés.

M8328106

14 août 2025 •15:56

Don-Sallustre

14 août 2025 •15:23

1° Biocontrole :
=> Pour le prix moyen de traitement à l'ha, je pense que vous confondez le coût pour l'agriculteur (puisque le tarif que vous annoncez correspond au prix de vente produit)
=> par exemple un produit vendu par Koppert à 250€ /ha sera acheté +/- 125€ /ha à amoeba.
=> Pour le nombre d'ha, je vous laisse juge.

2°) cosmétique:
=> Toutes les grandes marques ont déjà leur produit anti-vieillissement avec de lourds investissements industriels, marketing et commerciaux qui vont avec. La probabilité que l'amibe soit révolutionnaire au point de bousculer l'existant me semble très très mince.

=> Si l'amibe matiere premiere entre pour 5% du CA total public, cela veut dire que le CA du produit fini tourne autour de 300 M€.... (Donc uniquement les majors et non les produits artisanaux)

3°) Biocide:
=> Deja été retoqué en France.
=> Impossible à exporter du fait que l'amibe doit rester vivante.

Un extrait du POH (Pilot's Operating Handbook) dans la cabine de pilotage des B52 ? 😜​.

Don-Sallustre

14 août 2025 •15:57

Juste pour info:


"Au niveau européen, le Comité des Produits Biocides (CPB) a officiellement confirmé la non‑approbation de la substance active, Willaertia magna C2c Maky, pour l’usage envisagé (type de produit TP‑11, comme désinfection des liquides dans les systèmes de refroidissement), lors de sa session du 26 avril 2018
kreaxi.com
bourse.lefigaro.fr
. Cette décision a été publiquement reconnue début juin 2018
bourse.lefigaro."

mapoule2

14 août 2025 •16:20

"Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où
Le héron au long bec emmanché d’un long cou"

Don-Sallustre

14 août 2025 •16:34

Ps : pour étayer la confusion que vous faites entre le prix public et le CA d'Amoeba:

Je cite (dans votre version "prudente") :

"Prix net : 250 €/ha (pression concurrentielle + remises distributeur)"

C'est bien Koppert le Distributeur qui applique un coef minimum de 2 à la revente du produit. Donc sur votre hypothèse, vous pouvez diviser par deux (minimum) pour estimer le CA Amoeba.

dlann

14 août 2025 •20:21

Pis aussi..il se fait :"emmanché "..mais pas par moi suis plutôt hyper hetero....☺​😂

dlann

14 août 2025 •20:28

En tous cas belle conso mas pas cher payé..ça devrait être bon pour passer 1€ fin de mois..plus tôt que prévu..

Don-Sallustre

14 août 2025 •20:51

dlann
20:21, 14/08/2025
"Pis aussi..il se fait :"emmanché "..mais pas par moi suis plutôt hyper hetero....☺​😂"

.../...

No comment.

Carmin69

15 août 2025 •08:09

Pouasse

14 août 2025 •09:25

regarde mon graphe, l'AK est quasi digéré comme tu dis.

Petite respiration ce matin et clout au dela de 1, ce qui comble le gap et nous permet de ne plus parler de cette AK complétement positive pour la suite

Aucun intérêt d'annoncer des clout intraday au-delà de 1 basé sur des sites ou des boules de cristal... cela n'apporte rien.

En revanche que la valo d'Amoeba soit à mon sens assez sous-estimée est audible et que le cours puisse monter largement envisageable.

Bonne journée.

rasboraa

15 août 2025 •09:01

Des résultats vont être communiqués après les vendanges sur les nombreux sites viticoles ou il y a eu des essais .En tant qu'agriculteur à la retraite je peux dire que si les résultats sont favorables ,ce sera une explosion pour la firme Amoeba ,il faut être patient septembre n'est pas loin En beaujolais et en Bourgogne ,les viticulteurs sont aux aguets ,car beaucoup d'habitations autour des parcelles de vigne

louisix

15 août 2025 •10:36

si dans l'Aude il y avait des tests, les résultats resteront en grande partie inconnus...1000 à 1500 ha brulés

M8328106

15 août 2025 •10:47

Des B52 chargés en eau plate auraient été plus
utiles...🛩️🛩️🛩️🛩️🐴:12 8658:🚒🚒🚿🚿🚿🚿

M8328106

15 août 2025 •11:14

louisix

15 août 2025 •10:36

si dans l'Aude il y avait des tests, les résultats resteront en grande partie inconnus...1000 à 1500 ha brulés

Les remontées de terrain font état de 1.000 à 1.500 hectares fortement impactés (...) c'est-à-dire avec des pertes de fonds, des pertes de récoltes, des vignes qui ont reçu du produit retardant, qui ont été exposées pendant plusieurs jours à de la fumée", a estimé Jérôme Despey, vice-président de la FNSEA.

M8328106

15 août 2025 •11:14

louisix

15 août 2025 •10:36

si dans l'Aude il y avait des tests, les résultats resteront en grande partie inconnus...1000 à 1500 ha brulés

Les remontées de terrain font état de 1.000 à 1.500 hectares fortement impactés (...) c'est-à-dire avec des pertes de fonds, des pertes de récoltes, des vignes qui ont reçu du produit retardant, qui ont été exposées pendant plusieurs jours à de la fumée", a estimé Jérôme Despey, vice-président de la FNSEA.

M2491384

15 août 2025 •12:56

Je trouve que les arguments de Don Sallustre sont percutants même s’ils ne vont pas dans le sens que je souhaiterais avec mon investissement sur le titre (66 000 actions). Ses commentaires permettent d’aller plus loin dans la connaissance du titre et de se poser de bonnes questions. Pour la qualité du forum il serait dommage de les dénigrer avec des propos irrespectueux sans répondre sur le fonds.
La réussite d’AMOEBA dépendra à la fois des performances du produit, nous avons déjà des éléments sur ce point avec les agréments obtenus, mais aussi sur la capacité à produire de façon concurrentielle. Le marché mondial des fongicide est d’environ 25 mds d’euros et il est en croissance avec l’augmentation des maladies. La valeur de l’entreprise dépendra donc de la part de marché que l’entreprise sera en capacité de prendre tout en étant rentable. Nous n’avons pas encore les éléments pour l’apprécier mais avec les ventes qui devraient démarrer prochainement nous saurons vite si on va vers un grand succès ou un échec cuisant. C'est donc un pari et pour ma part je vise la réussite.

dlann

15 août 2025 •13:44

Bonjour M249..lisez plutôt le post raboraa agriculteur retraité lui,il sait de quoi il parle lui,contrairement à donsalustre..qui balance contre vérité sur contre vérité,ou alors ce n est que malveillance..fort possible..

dlann

15 août 2025 •13:57

rasboraa

15 août 2025 •09:01

Des résultats vont être communiqués après les vendanges sur les nombreux sites viticoles ou il y a eu des essais .En tant qu'agriculteur à la retraite je peux dire que si les résultats sont favorables ,ce sera une explosion pour la firme Amoeba ,il faut être patient septembre n'est pas loin En beaujolais et en Bourgogne ,les viticulteurs sont aux aguets ,car beaucoup d'habitations autour des parcelles de vigne

Voilà quelqu un dont c est le métier il sait de quoi il parle..j aimerais que les bashers nous fassent part de leur expérience dans le domaine de traitement phytosanitaire..😂

Don-Sallustre

15 août 2025 •14:59

1°)Je ne faisais que remarquer que l'approche de CA Amoeba sur cette file était calculée sur des prix de vente public produits finis, avec une part de biocide non autorisé en Europe et à un volume de CA cosmétique digne des blockbusters des majors alors que l'effet cosmétique n'a jamais fais l'objet de publication scientifique.

2°) Rasboraa : "Si les résultats sont favorables" ...traduit immédiatement... par "Les résultats sont favorables" par certains.

Carmin69

15 août 2025 •18:35

En tout cas beau clout au-dessus de 1 euros...

Salon Sitevi en novembre est une belle échéance, pour moi s'entend.

Surtout si les micro-organismes sont une des meilleures alternatives en matière d'efficacité comme j'ai la faiblesse de le penser.

Bon w.e.

louisix

15 août 2025 •18:48

bcp utilisent fytosave pour la vigne - produit biocontrole préventif...abandonneront(ils le produit qu'ils utilisent ?

supergan

15 août 2025 •19:26

Bonjour a tous

Je suis vendeur de phyto vigne sur la france sud est.


Nombre de passages /an MOYEN selon departement et année en bio : 8 a 17 (2024)


Conventionnel 4 a 11

Il a quand meme pas mal de produits sur le marché qui existe deja en biocontrole (que je vend deja) , les viti ne mettent pas a chaque passages des produits comme sa. Ils encadrent surtout les moments critiquent (fleur/petit pois).
Sa va dependre du cout final au viticulteur.

Je lis 250€/ha ou 350€ , jespere que c'est pour 6 a 8 traitements/an minimun estimé sinon sa sera plus compliqué a vendre, ya aussi des produits concurents deja homologués! Sur des cours entre 30€ et 40€/ha, grand max 50€ /passage prix culture.


Certain produit qui sont assez/trop cher type fytosave (40 a 50€/ha), ne se font peu aux prix proposés (en tout cas dans le sud est peut etre plus en champagne :). ( dailleurs syngenta arreté la commercialisation du produit en 2026..., Et produit a l'efficacite nettement insufisante seul, pour debut ou fin de cycle uniquement, a associe avec anti milidou + oidium autant dire le prix/ha explose.

Idem SONATA arrete bayer deja en 2025 cette année pour oidium.(30/35€/ha)


Faut pas oublie qu'il faut l'associer au cuivre a petite dose en plus (cf fiche technique du produit).(+ Soufre eventuel selon pression oidium). Apres , selon les secteur et les appelations certains le ferons plus que d'autres. Sa sera plus facile en st joseph ou champagne que dans le sud de la france avec une crise viticole de folie.

Si les conditions sont reuni je serais le premier a le vendre. Il a pas mal d'avantage que les autres n'ont pas. Sinon je ne serais pas actionnaire :).

Jespere qu'on l'aura vraiment a la vente pour 2026 , pas de communications a ce jour dessus réel dans les reunions (des autres fournisseurs, terrain etc....) Mais il reste quelques mois. :)


Point negatif, pas d'homologation black rot... Donc association obligatoire sur secteurs concernées ( beaucoup).

Actionnaire a 0,59 :)