DRONE VOLT : peut être enfin des Kobras de vendus, de nouvelles commandes américaine.....

M6503066

27 mars 2025 •14:33

valo parrot X3 et non X6... Ca 78 millions avec perte en fin d'exercice pour 240 de capi et une annonce de baisse au T1 2025......

M5355215

27 mars 2025 •14:36

Est-ce une bonne idée de évaleur une entreprise sur la base de son CA ?

Si oui, que fais-tu de l'arrêt du contrat de distribution ?

Le CA 2025 sera en forte baisse. (Alphavalue anticipe 18ME pour 2025 versus 33ME (de mémoire) en 2024)

La valorisation doit-elle baisser en fonction ?

M2841850

27 mars 2025 •14:37

D.V 🤑

Lauffen

27 mars 2025 •14:40

La hausse reprend, y’a du volume, c’est très bon signe…. À mon avis une commande ou bonne new dans pas longtemps. Le milieu des dronistes est en ébullition.

Le matos de DV a fait ses preuves, l’équipe a le niveau, les acheteurs vont se présenter.
Y a aucune raison pour que ça n’explose pas.

Restructuration financière qui tient la route (il était temps !, de quoi rassurer le marché).

M6503066

27 mars 2025 •15:08

M5355215, vous avez raison sur la baisse de CA anticipé qui de toute façon à 7% de marge brut ne sert à rien,
une comparaison doit se faire sur les mêmes base, j'ai pris les mêmes base.
Autrement dit, si ils font 20 millions en 2025, X3 pour être comme Parrot en terme de valorisation cela donne 60 millions d'euros soit X4.
Pour finir, Alphavalue comme nous d'ailleurs nous ne pouvons anticiper une grosse commande ou des grosses commandes non prévu en début d'exercice cela changerai encore la donne... le temps nous apportera les réponses mais j'espère fortement avoir raison :)
Bon Trade à tous, cocorico

M5355215

27 mars 2025 •15:20

A noter quand-même que le CA de PArrot se fait à un taux de marge de 74%, à comparer aux 12% de DV (ce qui est biaisé par le contrat de distribution,c certes, mais tout de même moitié moindre, hors mégacontrat).

Breeef, je joue l'avocat du diable, mais je pense quand-même qu'il est délicat de valoriser DV en cherchant des comparaisons simples. On aurait pu la comparer avec Delta Drone, mais pas depuis sa transformation en Tonner Drones.

Bon trade que la fibonacci soit avec vous !

M5355215

27 mars 2025 •15:20

A noter quand-même que le CA de PArrot se fait à un taux de marge de 74%, à comparer aux 12% de DV (ce qui est biaisé par le contrat de distribution,c certes, mais tout de même moitié moindre, hors mégacontrat).

Breeef, je joue l'avocat du diable, mais je pense quand-même qu'il est délicat de valoriser DV en cherchant des comparaisons simples. On aurait pu la comparer avec Delta Drone, mais pas depuis sa transformation en Tonner Drones.

Bon trade que la fibonacci soit avec vous !

Lauffen

27 mars 2025 •15:30

M6503066

27 mars 2025 •15:08

M5355215, vous avez raison sur la baisse de CA anticipé qui de toute façon à 7% de marge brut ne sert à rien,
une comparaison doit se faire sur les mêmes base, j'ai pris les mêmes base.
Autrement dit, si ils font 20 millions en 2025, X3 pour être comme Parrot en terme de valorisation cela donne 60 millions d'euros soit X4.
Pour finir, Alphavalue comme nous d'ailleurs nous ne pouvons anticiper une grosse commande ou des grosses commandes non prévu en début d'exercice cela changerai encore la donne... le temps nous apportera les réponses mais j'espère fortement avoir raison :)
Bon Trade à tous, cocorico

Oui on est bien, là. Vitesse de croisière. Du volume. Ça consolide. On vend rien !!!!

Demain faudrait rester entre 0,6 et 0,7. On y va progressivement et puis d’un seul coup 🔥🔥🔥🔥💪

Merci pour l’analyse M65

M2841850

27 mars 2025 •15:51

les 0.6 tiennent plutot bien , peut aller beaucoup plus haut simple avis . 😌​ 😍​😜​🤑

M6503066

27 mars 2025 •16:09

M5355215 , c'est sûr que tonner drones n'est pas non plus comparable comme parrot aussi ...à voir les différent drones.
C'est pour cela que DV à mon sens peut cloper de beaux contrats c'est pas du tout les mêmes drones.
Cependant faire 78 millions de CA ( parrot ) avec une magnifique marge à plus de 70 % ok.... mais l'année ou tu vends moins comme ils indiquent d'ailleurs au T1 2025, je rappelle que les frais fixe comme les 550 employés environ c'est du lourd et cela explique qu'ils sont en perte