Madame, Monsieur, Cher/Chère Actionnaire,
Je suis heureux de profiter du contexte de l’augmentation de capital de Nicox pour poursuivre nos discussions sur nos orientations stratégiques. L’annonce de l’opportunité pour les actionnaires de participer à un financement par le biais d’une offre au public avec maintien du droit préférentiel de souscription est un moment pertinent pour faire le point sur nos partenariats stratégiques autour de notre produit NCX 470, produit d’un intérêt certain pour les marchés clés dans le glaucome. C'est également l'occasion idéale pour nous projeter sur le reste de l'année 2024 et au-delà.
Cette nouvelle augmentation de capital, annoncée le 30 mai 2024 est une étape importante pour étendre notre horizon de trésorerie et progresser dans le développement en cours de NCX 470. Elle nous permet également de poursuivre activement nos discussions de partenariats.
L’opération, d’un montant brut maximum de 3,8 millions d'euros, prendra la forme d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, permettant à tous les actionnaires d’y participer. La période de souscription s’étendra du 5 au 14 juin et je vous invite à consulter notre page web dédiée sur www.nicox.com ou le communiqué de presse du 30 mai 2024 pour le détail complet de cette opération. Bryan Garnier & Co. intervient en tant que seul Coordinateur Global et Teneur de Livre dans le cadre de l’opération.
Nous sommes ravis qu’Ocumension Therapeutics, notre partenaire chinois de longue date pour NCX 470, soit l’un des garants de cette opération pour un montant qui pourrait s’élever jusqu’à 1 million d'euros. Ocumension financera sa garantie grâce à un report du remboursement des coûts de développements futurs de NCX 470 qu’elle co-finance dans le cadre du contrat de licence de ce candidat médicament. Ce report du remboursement des coûts (dont le montant reste inchangé, mais est seulement décalé) est limité au montant de la garantie qui sera effectivement appelée le cas échéant. Notre relation privilégiée avec Ocumension et leur intérêt pour devenir actionnaire à long-terme de Nicox témoignent de la confiance accordée au potentiel de NCX 470 pour nos deux sociétés.
Comme indiqué précédemment, la réussite de cette opération est une condition essentielle de notre accord de restructuration de dette avec BlackRock, annoncé en février dernier, qui a prolongé notre horizon de trésorerie jusqu’en novembre 2024. Les fonds reçus à l’issue de cette augmentation de capital devraient prolonger encore davantage notre horizon de trésorerie, offrant ainsi une flexibilité accrue pour continuer à mener des discussions de développement d’affaires pour NCX 470, ou pour tout autre candidat médicament. Cela nous permettra également d’explorer toutes les options stratégiques pour Nicox en 2025 et au-delà.
Ce financement va également faciliter l’avancement de l’étude de Phase 3 Denali pour NCX 470 dans le glaucome. L’étude est menée simultanément aux États-Unis et en Chine, en collaboration avec Ocumension et affiche aujourd’hui une randomisation de presque 90% des patients inclus. La fin du recrutement aux États-Unis est prévue au quatrième trimestre 2024. Les principaux résultats restent attendus au cours du second semestre 2025. Pour rappel, l’étude Denali et l’étude Mont Blanc (la première étude de Phase 3) sont menées afin de se conformer aux exigences réglementaires pour des études de sécurité et d’efficacité de phase 3 nécessaires pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Chine.
Nos partenariats concernant le NCX 470 avec deux sociétés pharmaceutiques de renommée internationale témoignent de la confiance accordée à ce candidat médicament et ouvrent des voies prometteuses pour sa commercialisation sur des marchés clés. Fort de notre relation solide avec Ocumension en Chine, nous œuvrons également à consolider notre relation avec la société Kowa pour le Japon.
L’un de mes premiers objectifs en tant que Directeur Général a été de recentrer notre société sur ses priorités essentielles. Nicox a maintenant une structure réduite et optimale, dédiée au développement clinique et pharmaceutique de NCX 470, tout en conservant ses capacités à gérer et élargir ses partenariats. Cela inclut les produits VYZULTA® et ZERVIATE® qui génère déjà des revenus. Une étape cruciale nous attend en 2024 avec l’approbation prochaine de ZERVIATE® pour la conjonctivite allergique en Chine, préparant ainsi le terrain pour son lancement commercial par Ocumension.
Je suis fermement convaincu que notre société est sur la bonne voie. Les données de Mont Blanc, première étude de phase 3 pour le NCX 470, ont montré que ce candidat médicament remplissait les critères d’efficacité pour une approbation aux États-Unis, sous réserve que l’étude Denali donne des résultats similaires. Nous avons estimé que les ventes nettes mondiales annuelles potentielles du NCX 470 pourraient atteindre au moins 300 millions de dollars.
Cette augmentation de capital représente donc une opportunité pour les investisseurs de soutenir une société qui génère des revenus et qui dispose d’un candidat médicament dans une phase de développement avancée, déjà largement validée.
Je vous rappelle que la période de souscription pour l’augmentation du capital commence le 5 juin et se poursuivra jusqu’au 14 juin. Pour plus d’informations sur les modalités de participation à l’offre, veuillez consulter la page dédiée sur www.nicox.com. Nicox organisera un webinar sur l’augmentation du capital et nous serons ravis de vous y retrouver le 6 juin 2024 à 18 h. Vous trouverez toutes les informations et facteurs de risques, ainsi qu’un lien de connexion sur la page dédiée à l’opération sur le site internet de Nicox.
Je voudrais vous remercier pour votre solide soutien à Nicox et pour votre contribution à « maintenir la vision et améliorer la santé oculaire ». Je ne manquerai pas de vous informer de nos progrès tout au long de l’année 2024.
Cordialement,
