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NICOX : Précisions.... peut-être pas si anodine ???

30 nov. 2022 21:01

Les BSA attachés aux ABSA souscrites par Armistice sont exerçables « ….à compter de leur date d’émission…. » au prix de 1.70 € (1/1).
 Dès lors, et de ce qui est connue au30/11/2022 (au soir) l’actionnariat est (ou devrait être) le suivant.
 HBM : 3 019 102 soit 6.03 % - Armistice : 6 849 316 soit 13.67 % - Autres : 40 232 030 soit 80.30 % > K : 50 100 448 soit 100 %.
 Par contre rien n’interdit à Armistice d’exercer les BSA dès demain (par hypothèse), certes au prix de 1.70 € pour un cours de bourse au 30/11 de 1.27 €.
 En tel cas, l’actionnariat deviendrait le suivant.
 HBM : 3 019 102 soit 5.30 % - Armistice : 13 698 632 soit 24.05 % - Autres : 40 232 030 soit 70.65 % > K : 56 949 764 soit 100 %.
 P rappel. Le PRA des 13 698 632 act. d’Armistice devient [(6 849 316*1.46)+(6 846 316* 1.70)]/13 698 632 >> 1.58 €.
Dès lors, en cas de recherche d’une détention de 30 %, deux possibilités s’offrent à Armistice.
 1 Soit y ‘’aller seul’’ et acquérir 3 602 882 actions, soit en totalité sur le marché, soit par exercice des 2 720 000 BSA de 2021 à 3.21 € , et compléter de 882 882 act. sur le marché.,
 2 Soit y aller de ‘concert’ avec HBM [possibilité offerte par l’article L 233 10 1 du C.Cce], et il ne manquerait que 375 595 act. possiblement à chercher sur le marché ou par exercice de petite partie des BSA de 2021.
 C’est pourquoi, je privilégie, le fait de voir en cela les possibles prémisses ou opérations préparatoires à une possible OPA.,
En ce cas et notamment de concert avec HBM, une telle OPA serait de nature dite ‘OPA Amicale’ ne voyant pas Nicox s’y opposer ; puisque pour moi l’ayant de fait quasiment initiée de façon indirecte, à moins que cela vienne d’HBM ??
 Reste à répondre à trois questions : 1 Quand ? 2 A quel prix ? 3 au profit final de qui ?
 Sachant que selon moi, la réponse au 2 est conditionnée par l’intérêt du 3..
Affaire à suivre.


Affaire à suivre . AMHA

8 réponses

  • 30 novembre 2022 21:42

    Il faudrait selon moi qu Armistice exerce les BSA obtenu lors de cette AK a 1,7 mais AUSSI ceux obtenus dans une moindre mesure lors de la precedente AK BSA vers 3,XX 

    Je dit ca la clope au bec....a verifier.

  • 30 novembre 2022 21:42

    Pour faire les 24%

  • 30 novembre 2022 23:48

    arias77, sans clop au bec (humour) je vous dirai que vous ""la réponse dans la question'''.
     En effet j'ai indiqué que pour 'aller seul' il manque 3 602 882 act (en sus des BSA 2022) alors qu'ils ne disposent que de 2 720 000 BS antérieurs........ d'où la réponse >>> il en manque 882 882 !!!!!! comme je l'ai écrit au 1 du 5° § (ne pas perdre de vue que le % de droits de vote s’appréciera après acquisition de actions par exercice des BS).
     Bonne fin de soirée

  • 01 décembre 2022 06:48

    Bonjour, 

    Oui,oui, je m etais laissé induire en erreure lors de la lecture du doc de reference. 
    Il est précisé que les 24% sont attend suite à l exercice de l intégralité des BS... J ai considéré que cela embarquait également ceux de 2021.

    Ce n est pas le cas le tableau mis a dispo par NicOx est fait sur la base de avant / après dernière AK. 

    Après relecture je suis bien d accord avec vous. 

    On au capital Armistice qui detient seul à date potentiellement 29% du capital en exerçant l integralité de ses bons. 

  • 01 décembre 2022 06:58

    Par ailleurs, nous avons souvent évoquer la complexité de mener une OPA de part la multiplication des accords, partenariats, licence etc. 

    Par ailleurs vous parlez d un 3 eme acteur au profit duquel serait mené une telle opération.

    Il n est pas impossible que nous ayons plusieurs 3 eme acteurs...

    Dans ce cas le passage par une OPA d un fond qui viendrait faire le travail de revente à la découpe au differents 3 eme acteurs interressé pourrait avoir du sens. 

    Et la on pourrait revoir une valorisation nettement superieur à ce que l on imagine. 

    Dans ce contexte meme le Napro pourrait trouver preneur....

    Bonne journée. 

  • 01 décembre 2022 07:06

    Si l on se dirige vers un scenario de ce type, il serait souhaitable et de l interet des PP qui restent qu elle reste côtée...

    Bonne journée. 

  • 01 décembre 2022 08:35

    Post de 7h30 dans lequel j'écris que la vente à la découpe de nicox est aussi une option à laquelle je pense a été supprimé.

  • 01 décembre 2022 11:22

    Moins féru que vous sur le dossier (par lassitude maintenant), j'apprécie néanmoins vos échanges et je vous remercie pour vos partages et autres avis personnels. Vivement que ce dossier se referme d'une manière ou d'une autre après avoir accompagné les premiers projets de la boite en participant aux différentes AKs proposées à l'ensemble des actionnaires (mais c'était une autre époque...)

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