CARMAT : Oddo BHF abaisse son objectif sur Carmat de 3,1 à 2,5 euros ('neutre').

jyves12

27 mars 2025 •13:40

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : Je suis très heureux de la mise en place de cette ligne de financement avec IRIS Capital Investment qui nous offre, sur la base de notre cours de bourse actuel, un volant global potentiel de financement de l'ordre de 7,9 M€ sur les 24 prochains mois, et représente donc une marge de manœuvre substantielle, dont nous pouvons commencer à bénéficier dès maintenant. Nous continuons parallèlement à travailler à la sécurisation d'autres financements afin d'assurer de manière pérenne notre développement, et la croissance de nos ventes. Forts d'un début d'année solide, nous sommes déterminés à établir progressivement Aeson comme une solution de référence pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, aujourd'hui en Europe, et d'ici quelques années aux Etats-Unis.

jyves12

27 mars 2025 •13:40

Conformément aux termes de l'accord signé le 26 mars 2025 entre la Société et IRIS, cette dernière s'est engagée à souscrire jusqu'à 9.000.000 d'actions ordinaires nouvelles de la Société, sur une période de 24 mois, à sa propre initiative, sous réserve des conditions visées en annexe du présent communiqué.

Ce financement a pour objet principal de renforcer les capitaux propres de CARMAT et de contribuer au financement de son besoin en fonds de roulement, et plus particulièrement au développement de ses ventes, et à la finalisation de son essai clinique EFICAS en France.

jyves12

27 mars 2025 •13:41

Sur la base du cours actuel, la société pourrait recevoir un montant total brut de 7,9 M€ en cas d'utilisation de la totalité de la ligne de financement (sans toutefois que ce montant soit garanti).

La ligne de financement a été structurée via l'émission de bons de souscription d'actions ordinaires nouvelles de la société (les " BSA ") au bénéfice exclusif d'IRIS décidée par le conseil d'administration de la société du 26 mars 2025, faisant usage de la délégation lui ayant été consentie par l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 30 décembre 2024, au titre de sa 6ème résolution, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du code de commerce. Les principales caractéristiques des BSA (en particulier ses conditions d'exercice) sont décrites en annexe du présent communiqué.

jyves12

27 mars 2025 •13:41

CARMAT contrôle le calendrier d'exercice des BSA, en disposant de la faculté de suspendre, réactiver ou de résilier à tout moment ce contrat de financement, sans pénalité, mais également de fixer un nombre maximal de BSA pouvant être exercés sur une période donnée. De surcroit, le nombre d'actions nouvelles émises sur exercice des BSA au cours de chaque trimestre calendaire ne peut être supérieur à 15% du volume des actions CARMAT échangées sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris au cours dudit trimestre, sauf accord exprès de la Société.

L'émission des BSA ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ni à l'établissement d'un document d'information devant être déposé auprès de l'AMF.

jyves12

27 mars 2025 •13:41

Le nombre d'actions émises et admises aux négociations dans le cadre de cet accord fera l'objet d'une communication sur le site Internet de la société.

La ligne de financement flexible en fonds propres mise en place avec IRIS ne finance que partiellement les besoins de CARMAT sur les 12 prochains mois, estimés selon son business-plan actuel à environ 35 ME. Dans ce contexte, la Société continue d'explorer activement différentes options de financements additionnels et mène en particulier des discussions avec différents acteurs financiers susceptibles de l'accompagner sur le long terme. Il est toutefois précisé qu'il n'y a, à ce jour, aucune garantie que ces discussions conduisent in-fine à un accompagnement financier de la Société, quel qu'en soit le montant, ni même que celles-ci puissent se concrétiser avant le terme de l'horizon financier actuel de la Société, soit fin mai 2025.