CARMAT : CARMAT annonce la réalisation de son AK d’un montant brut de 16,5 M€

jyves12

29 janvier 2024 •07:40

Les fonds levés représentent 110% de l’Offre Initiale ; leur montant net de 14,9 M€ contribuera au financement à court terme de la Société
La demande et les engagements de souscription et de garantie ont atteint 18,8 M€ et ont été alloués de la manière suivante :
9,2 M€ dans le cadre du placement global, dont 7,8 M€ au titre des engagements de souscription (soit une allocation à 100%) et 1,4 M€ au titre des engagements de garantie (soit une allocation à 24%), représentant 56% de l’Offre
7,3 M€ dans le cadre de l’offre au public, soit une allocation à 100%, représentant 44% de l’Offre

jyves12

29 janvier 2024 •07:41

Paris, le 29 janvier 2024 – 7h00 (CET)

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public, pour un montant total brut (y compris la prime d’émission) de 16,5 M€ incluant l’exercice partiel de l’option de surallocation consentie par la Société au Chef de File et Teneur de Livres pour un montant brut de 1,5 M€.

jyves12

29 janvier 2024 •07:41

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, déclare : « Je tiens à remercier tous les investisseurs, historiques et nouveaux, particuliers et institutionnels, qui ont contribué au succès de cette augmentation de capital, et ainsi témoigné de leur confiance dans le développement de notre Société. Les fonds levés vont notamment nous permettre de poursuivre, dans les prochaines semaines et prochains mois, la dynamique des ventes enclenchée depuis le quatrième trimestre de 2023. Toujours plus de patients pourront ainsi bénéficier de notre thérapie unique. Nous sommes plus que jamais déterminés à aller de l’avant et à faire d’Aeson® une thérapie de référence dans le traitement de l’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. »

jyves12

29 janvier 2024 •07:42

Utilisation du produit net de l’Offre

La Société prévoit d’utiliser les fonds levés pour renforcer ses capitaux propres et financer son besoin en fonds de roulement à court terme ; et en particulier pour poursuivre le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique EFICAS en France.

A la suite de cette augmentation de capital, la Société estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois à 50 ou 35 M€[1], selon les résultats de ses discussions en cours avec ses créanciers financiers[2] (en particulier la Banque Européenne d’Investissement ou « BEI »), lesquels sont attendus durant le premier trimestre de 2024.

En l’absence de concrétisation d’un accord définitif avec la BEI, le besoin de financement de CARMAT sur les 12 prochains mois serait de l’ordre de 50 M€ et la Société pourrait, sans autres nouveaux financements, poursuivre ses activités jusqu’au 22 février 2024.

Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de l’accord de principe conditionné avec la BEI, ce besoin de financement serait réduit à 35 M€, et l’horizon de financement de la Société serait, sans autres nouveaux financements, étendu à mi-mai 2024.

CARMAT anticipe la conclusion d’un accord avec ses créanciers financiers d’ici la fin du premier trimestre 2024, et continue par ailleurs à travailler très activement à la sécurisation à court-terme de financements supplémentaires, lui permettant d’étendre son horizon financier.

jyves12

29 janvier 2024 •07:43

Modalités de l’Offre

Le directeur général de la Société a décidé le dimanche 28 janvier 2024 l’émission de 3 759 399 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 3,99 € (prime d’émission incluse), représentant une augmentation de capital d’un montant total de 15 000 002,01€ (prime d’émission incluse). Cette augmentation de capital a été augmentée d’un nombre de 382 071 actions ordinaires nouvelles supplémentaires (avec les actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre initiale, les « Actions Nouvelles »), représentant un montant additionnel de 1 524 463,29 € (prime d’émission incluse), à la suite de l’exercice partiel de l’option de surallocation consentie par la Société au Chef de File et Teneur de Livres.

Les Actions Nouvelles ont fait l’objet d’une offre globale (l’« Offre ») comprenant (a) une offre au public en France, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre au Public »), et (b) un placement global destiné à des investisseurs institutionnels (le « Placement Global »).

Les Actions Nouvelles ont été allouées de la manière suivante :
2 314 819 Actions Nouvelles ont été allouées aux souscriptions dans le cadre du Placement Global, dont 814 534 au bénéfice des investisseurs ayant consenti un engagement de souscription et 352 173 au bénéfice des investisseurs ayant consenti un engagement de garantie (représentant un taux de service d’environ 24% du montant de leurs engagements initiaux) ; et
1 826 651 Actions Nouvelles ont été allouées aux souscriptions dans le cadre de l’Offre au Public.
En contrepartie de leurs engagements de garantie, les investisseurs garants ont bénéficié d’une rémunération égale à 0,32 M€ (correspondant à 5% du montant de leur engagement total et 2% du montant effectivement appelé).


Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Invest Securities, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'aucune opération de stabilisation n’a été mis en œuvre, et qu’il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation.

M488902

29 janvier 2024 •08:31

22 février 2024 ou mi-mai 2024, l'AK continue.

Bien que cette AK du jour soit réussie, il faut garder à l'esprit que votre argent ne génère aucun retour sur investissement et ce n'est pas prêt d'arriver.
La compagnie est belle, mais la dot est une bombe à retardement...
Tout le monde investira quand le futur sera dégagé, et il n'aura servi à rien de participer aux AK, sauf pour la gloire.
J'attends donc mon tour.
Vive Aeson.

Systole

29 janvier 2024 •08:50

Mon message a aussi sauté !
Quand les poches sont vides ... et quand les poches sont pleines ?
Mauvais présage pour les actionnaires...